Een Despegar, moedermaatschappij van Decolar in Brazilië – reisetechnologiebedrijf – heeft vandaag aangekondigd dat hij een definitieve fusieovereenkomst heeft gesloten om overgenomen te worden door Prosus, een toonaangevend bedrijf in wereldwijde technologie, voor US$ 19,50 per aandeel in een volledig contante transactie, het vertegenwoordigt een bedrijfswaarde van ongeveer US$ 1,7 miljard voor Despegar
De transactieprijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 34% boven de gewogen gemiddelde prijs van het volume van de aandelen van Despegar voor de 90 handelsdagen die eindigen op 20 december 2024
De Raad van Bestuur van Despegar heeft de Overeenkomst goedgekeurd en besloten aan te bevelen dat de aandeelhouders van Despegar stemmen voor de goedkeuring van de Overeenkomst en de goedkeuring van de in de Overeenkomst voorziene fusie. Deze goedkeuring volgt de unanieme aanbeveling van een transactieraad van de Raad van Bestuur bestaande uit uitsluitend onafhankelijke bestuurders die is opgericht in verband met de transactie (de "Transactieraad")
Prosus heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van toonaangevende technologiebedrijven over de hele wereld. Despegar zal profiteren van de aanzienlijke middelen, van operationele ervaring en de geavanceerde AI-middelen geleverd door Prosus
De transactie benadrukt de positie van Despegar als een belangrijke speler op de markt, onderscheidend door zijn succesvolle commerciële uitvoering, consequente liderança em inovação e foco contínuo na expansão da margem. Al meer dan twintig jaar, Despegar is een transformerende kracht in de toerismesector van Latijns-Amerika. Als onderdeel van de Prosus Groep, Despegar is klaar om haar groeistrategie te versnellen. Deze strategische verandering vergroot niet alleen de aanwezigheid van Despegar op de markt, maar versterkt ook uw vermogen om te innoveren en te concurreren
Damian Scokin, CEO van DespegarWij zijn enthousiast over de toetreding tot de Prosus Groep, omdat dit een belangrijke stap is in onze missie om ons marktaandeel te vergroten en onze diensten in Latijns-Amerika uit te breiden. Deze transactie stelt ons in staat te profiteren van het uitgebreide netwerk van bedrijven en de solide balans van Prosus, versnellen van onze groeistrategieën en innovatie. De transactie vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde voor de aandeelhouders van Despegar en is een bewijs van de toewijding en het harde werk van ons team, naast een opwindend mijlpaal voor Despegar. Onze klanten zullen profiteren van toegang tot meer diensten, verbeterde ervaringen, grootste voordelen van loyaliteit en meeromvattende oplossingen, aangepast aan uw behoeften. Samen, we bereiden de weg voor een nieuw tijdperk van reizen gekenmerkt door grotere connectiviteit, innovatie en waarde.
Fabricio Bloisi, CEO van Prosus Group, zei: “Despegar voegt aanzienlijk toe aan ons sterke ecosysteem in Latijns-Amerika, een markt met ongelooflijk groeipotentieel. De huidige advertentie gaat over kansen en groei – alleen, Despegar is een succesvol bedrijf, met goede fundamenten en een gemotiveerd managementteam; samen, zowel Despegar als Prosus zullen ze nog sterker maken. Onze ambitie is ervoor te zorgen dat Despegar profiteert van ons bredere ecosysteem zodat we samen kunnen werken en de beste OTA-reisoplossing in Latijns-Amerika kunnen bieden
Transactiegegevens
Volgens de voorwaarden van het contract, Een volledige dochteronderneming van Prosus zal fuseren met Despegar, met Despegar als de overlevende entiteit voortzettend, en elke uitstaande aandeel wordt omgezet in het recht op het ontvangen van $19,50 per aandeel in contanten.De Preferente A Série A em circulação da Despegar será cancelada e convertida no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos
Tegenwoordig, Er wordt verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van 2025 wordt afgerond, onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders van Despegar, bij ontvangst van de benodigde regelgevende goedkeuringen en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden
Bepaalde aandeelhouders van het bedrijf, inclusief de houder van de Preferente A-aandelen van Despegar, zeiden stemafspraken over stemrecht en steun met Prosus, zich inzetten om voor de transactie te stemmen
De transactie is niet onderworpen aan een financieringsvoorwaarde. Na afronding van de transactie, Despegar wordt een besloten vennootschap, uw gewone aandelen worden van de New York Stock Exchange gehaald en ze zullen niet meer genoteerd worden op een openbare markt
Een Goldman Sachs & Co. LLC fungeert als exclusief financieel adviseur van de Transactiecommissie; A&O Shearman is als juridisch adviseur van Despegar
Een Morgan Stanley & Co. International PLC fungeerde als exclusieve financieel adviseur van Prosus bij de transactie, en Davis Polk & Wardell LLP heeft opgetreden als juridisch adviseur
