Oryx Capital lanserer DBOA11 Fixed Income ETF og debuterer sitt første fond på B3V

Oryx Capital, en brasiliansk kapitalforvalter som spesialiserer seg på internasjonale investeringsløsninger, vil lansere sin første Børshandlet fond (ETF) på B3. Med det forventede å begynne å handle 27. september under koden DBOA11, vil fondet være fokusert på rente, med investeringer i konvertible obligasjoner utstedt av selskaper i det amerikanske markedet.

“Lanseringen av denne ETFen markerer begynnelsen på en serie innovative produkter som Oryx Capital planlegger å bringe til det brasilianske markedet, med fokus på å tilby sluttforbrukeren tilgang til de beste investeringene som er tilgjengelige i det nordamerikanske og europeiske markedet”, sier Verônica Pimentel, administrerende direktør og medgründer av Oryx Capital.

Fondet som heter Oryx Debentures Convertibles USA ETF vil følge Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker og vil ha 274 selskaper som tilbyr vekstpotensial og er aktive i ulike sektorer, som finans, helse og transport, med det formål å gi diversifisering og konvertibilitet av obligasjoner til aksjer i tilfelle av normalverdi.

“Fordi det er en rente-ETF, passer DBOA11 til unntak av den nye skatteloven med kvoter, så den er unntatt fra avgiften som er planlagt i november, som gir den enkelte investor et mulighetsvindu til å oppnå større avkastning på investeringene sine”, forklarer lederen.

DBOA11 har som mål å gi eksponering mot det amerikanske konvertible verdipapirmarkedet, med en utslippsverdi fra US$ 350 millioner og en nominell verdi i omløp på minst US$ 250 millioner, som representerer en høy likviditet. Med dette fondet søker kapitalforvalteren å kombinere rentesikkerhet med avkastningen på variabel inntekt.

Åpen for individuelle investorer, vil DBOA11 ha en initial investering fra R$ 100, med en forvaltningsrate på 0,7% per år og likviditet på to virkedager for innløsning. ETF-utbytte vil automatisk bli reinvestert i fondet, noe som vil muliggjøre kapitalakkumulering og langsiktige investeringer.

I løpet av de siste fem årene har eiendelene som utgjør porteføljen oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,3%, noe som var knyttet til stabiliteten til dollaren og styrkingen av selve eiendelene. I løpet av de siste ti årene har Real lidd av en devaluering på mer enn 130% mot dollaren. Fra omtrent R$ 2,30 i 2013 nådde dollarkursen nivået på R$ 5,59 i 2024. 

“I lys av stabiliteten til dollaren, er det viktig å vurdere diversifiseringen av investeringer gjennom eiendeler knyttet til det nordamerikanske markedet. Denne strategien er effektiv for å beskytte porteføljen mot volatiliteten og devalueringen av det virkelige, for å redusere risiko og bevare verdien av investorens eiendeler, avslutter Verônica.