Janus Henderson Group, pengurus aset global terkemuka, mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian muktamad untuk memperoleh pegangan majoriti dalam Victory Park Capital Advisors, pengurus kredit swasta global dengan hampir dua dekad pengalaman menyediakan penyelesaian kredit persendirian yang disesuaikan kepada syarikat yang ditubuhkan dan baru muncul. VPC melengkapkan francais kredit tersekuriti Janus Henderson yang berjaya dan kepakaran dalam pasaran tersekuriti aset awam, dan seterusnya mengembangkan keupayaan pasaran persendirian Firma untuk pelanggannya.
Diasaskan pada 2007 oleh Richard Levy dan Brendan Carroll dan beribu pejabat di Chicago, VPC melabur merentasi pelbagai sektor, geografi dan kelas aset bagi pihak pangkalan pelanggan institusinya yang telah lama wujud. Sejak 2010, VPC mengkhususkan diri dalam pinjaman bersandarkan aset, termasuk perniagaan kecil dan kewangan pengguna, tunai dan aset ketara serta hartanah. Portfolio keupayaan pelaburannya juga termasuk kewangan undang-undang dan penyumberan dan pengurusan pelaburan tersuai untuk syarikat insurans. Selain itu, firma itu menawarkan penyelesaian kewangan berstruktur dan pasaran modal yang komprehensif melalui platform gabungannya, Triumph Capital Markets. Sejak penubuhannya, VPC telah melabur kira-kira $10.3 bilion¹ dalam lebih 220 pelaburan dan mempunyai aset di bawah pengurusan kira-kira $6 bilion².
Syarikat menjangkakan VPC akan melengkapkan dan mengembangkan aset tersekuriti di bawah pengurusan Janus Henderson bernilai $36.3 bilion³ di peringkat global. Perkongsian ini sangat sinergi dan akan membolehkan peluang pertumbuhan yang saling menguntungkan. Perkongsian VPC yang telah lama terjalin dengan pelanggan institusi global, termasuk syarikat insurans, dana pencen, yayasan dan dana kekayaan negara, akan mengukuhkan kedudukan Janus Henderson dalam pasaran institusi global. Tambahan pula, keupayaan pelaburan VPC, yang disesuaikan untuk syarikat insurans, akan mengembangkan penawaran produk Janus Henderson kepada pelanggan insuransnya yang semakin meningkat. Platform pengedaran ekuiti institusi dan persendirian global Janus Henderson dan hubungan penting dengan pengantara kewangan akan menyokong pengedaran dan pembangunan produk VPC secara global.
Pengambilalihan ini menandakan satu lagi peristiwa penting dalam pengembangan keupayaan kredit persendirian Janus Henderson yang dipacu pelanggan, berikutan pengumuman baru-baru ini bahawa Syarikat akan memperoleh pasukan pelaburan swasta pasaran baru muncul National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, yang dijangka ditutup akhir tahun ini.
"Sementara kami terus melaksanakan visi strategik yang dipacu pelanggan kami, kami berbesar hati untuk memperluaskan lagi keupayaan kredit persendirian Janus Henderson dengan Victory Park Capital. Pinjaman bersandarkan aset telah muncul sebagai peluang pasaran yang ketara dalam kredit persendirian, kerana pelanggan berusaha untuk mempelbagaikan pendedahan kredit persendirian mereka melangkaui pembiayaan langsung. Keupayaan pelaburan VPC menyelaraskan keperluan dalam kredit kepakaran pelanggan kami dengan pendahuluan insurans yang mendalam, dan menyelaraskan keperluan pelaburan peribadi kami. objektif strategik untuk mempelbagaikan di mana kami mempunyai peluang, dan membina kekuatan sedia ada kami dalam kewangan terjamin Kami percaya pemerolehan ini akan membolehkan kami terus berkhidmat kepada pelanggan, pekerja dan pemegang saham kami,” kata Ali Dibadj, Ketua Pegawai Eksekutif Janus Henderson.
"Kami teruja untuk bekerjasama dengan Janus Henderson pada fasa pertumbuhan seterusnya VPC. Perkongsian ini adalah bukti kepada kekuatan jenama kami yang mantap dalam kredit persendirian dan kepakaran kami yang berbeza, dan kami percaya ia akan membolehkan kami melakukan skala dengan lebih cepat, mempelbagaikan penawaran produk kami, mengembangkan pengedaran dan jangkauan geografi kami, serta mengukuhkan saluran asal proprietari kami," kata Richard Levy, Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Eksekutif VPC, dan Pengasas CIO.
"Sebagai pengurus aset aktif yang terkemuka dengan jejak global yang pelbagai, Janus Henderson ialah rakan kongsi yang ideal untuk menyokong pasukan terkemuka kami dan pengembangan berterusan VPC. Kami telah mengenali pasukan kepimpinan Janus Henderson selama bertahun-tahun dan percaya organisasi kami sejajar dengan minda tertumpu pelanggan kami, komitmen terhadap pelaburan yang berdisiplin dan perkongsian nilai. Perkongsian yang bersilang nilai ini mewujudkan peluang pembangunan yang luar biasa pelanggan. Kami berharap untuk membina rekod prestasi VPC yang berjaya dengan Janus Henderson dan terus menawarkan penyelesaian kredit persendirian yang berbeza kepada pelabur dan syarikat portfolio semasa dan prospektif,” tambah Brendan Carroll, Rakan Kongsi Kanan dan Pengasas Bersama VPC.
Pertimbangan untuk pengambilalihan itu terdiri daripada gabungan tunai dan saham biasa Janus Henderson dan dijangka neutral atau meningkat kepada pendapatan sesaham pada 2025. Pengambilalihan itu dijangka ditutup pada suku keempat 2024 dan tertakluk kepada syarat penutupan biasa, termasuk kelulusan kawal selia.
Pembentangan pelabur tentang urus niaga boleh didapati di laman web Janus Henderson Investor Relations.
Ardea Partners berkhidmat sebagai penasihat kewangan eksklusif kepada VPC. Kirkland & Ellis LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada VPC, dan Sheppard Mullin berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada Janus Henderson.
