Pirmaujanti pasaulinė turto valdymo įmonė „Janus Henderson Group“ paskelbė, kad sudarė galutinį susitarimą įsigyti kontrolinį „Victory Park Capital Advisors“, pasaulinės privačių kreditų valdymo įmonės, turinčios beveik dviejų dešimtmečių patirtį teikiant individualiai pritaikytus privačių kreditų sprendimus įsitvirtinusioms ir besikuriančioms įmonėms, akcijų paketą. VPC papildo sėkmingą „Janus Henderson“ vertybiniais popieriais užtikrintų kreditų franšizę ir patirtį viešojo turto vertybiniais popieriais užtikrintų rinkų srityje, taip pat dar labiau išplečia įmonės galimybes klientams teikti privačių rinkų paslaugas.
VPC, įkurta 2007 m. Richardo Levy ir Brendano Carrollo, o jos būstinė yra Čikagoje, investuoja į įvairius sektorius, geografines vietoves ir turto klases savo ilgalaikių institucinių klientų vardu. Nuo 2010 m. VPC specializuojasi turtu užtikrintose paskolose, įskaitant smulkaus verslo ir vartotojų finansavimą, grynuosius pinigus ir materialųjį turtą bei nekilnojamąjį turtą. Jos investavimo galimybių portfelis taip pat apima teisinius finansus ir individualų investicijų paiešką bei valdymą draudimo bendrovėms. Be to, įmonė siūlo išsamius struktūrizuotų finansų ir kapitalo rinkų sprendimus per savo dukterinę platformą „Triumph Capital Markets“. Nuo pat įkūrimo VPC investavo apie 10,3 mlrd. USD¹ į daugiau nei 220 investicijų ir valdo apie 6 mlrd. USD² turto.
Bendrovė tikisi, kad VPC papildys ir išplės „Janus Henderson“ valdomą 36,3 mlrd.³ JAV dolerių vertės vertybiniais popieriais paverstą turtą visame pasaulyje. Ši partnerystė yra labai sinergetinė ir sudarys abipusiai naudingas augimo galimybes. Ilgalaikė VPC partnerystė su pasauliniais instituciniais klientais, įskaitant draudimo bendroves, pensijų fondus, fondus ir valstybinius turto fondus, sustiprins „Janus Henderson“ pozicijas pasaulinėje institucinėje rinkoje. Be to, VPC investavimo galimybės, pritaikytos draudimo bendrovėms, išplės „Janus Henderson“ produktų pasiūlą augančiam draudimo klientų ratui. „Janus Henderson“ pasaulinė institucinių ir privataus kapitalo platinimo platforma bei reikšmingi santykiai su finansų tarpininkais padės platinti ir plėtoti VPC produktus visame pasaulyje.
Šis įsigijimas žymi dar vieną etapą klientų valdomoje „Janus Henderson“ privačių kreditų galimybių plėtroje po neseniai paskelbto pranešimo, kad bendrovė įsigis Kuveito nacionalinio banko besivystančių rinkų privačių investicijų komandą „NBK Capital Partners“, o sandorį, kaip tikimasi, užbaigs vėliau šiais metais.
„Toliau įgyvendindami savo į klientus orientuotą strateginę viziją, džiaugiamės galėdami dar labiau išplėsti „Janus Henderson“ privačių kreditų galimybes kartu su „Victory Park Capital“. Turtu užtikrintas skolinimas tapo reikšminga rinkos galimybe privačių kreditų srityje, nes klientai siekia diversifikuoti savo privačių kreditų riziką ne tik tiesioginiu finansavimu. VPC investavimo į privačius kreditus galimybės ir gili draudimo patirtis atitinka mūsų klientų kintančius poreikius, padeda siekti mūsų strateginio tikslo diversifikuoti veiklą ten, kur turime galimybių, ir plėtoti esamus stiprybes vertybiniais popieriais užtikrintų finansų srityje. Manome, kad šis įsigijimas leis mums toliau aptarnauti savo klientus, darbuotojus ir akcininkus“, – sakė Ali Dibadj, „Janus Henderson“ generalinis direktorius.
„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Janusu Hendersonu kitame VPC augimo etape. Ši partnerystė liudija apie mūsų įsitvirtinusio prekės ženklo privačių kreditų srityje stiprybę ir išskirtinę patirtį, ir tikime, kad ji leis mums greičiau plėstis, įvairinti savo produktų asortimentą, išplėsti platinimo ir geografinę aprėptį bei sustiprinti savo patentuotus kilmės kanalus“, – teigė Richardas Levy, VPC generalinis direktorius, IT vadovas ir įkūrėjas.
„Janus Henderson, kaip pirmaujanti aktyvaus turto valdymo įmonė, veikianti diversifikuotame pasauliniu mastu, yra idealus partneris, galintis paremti mūsų aukščiausio lygio komandą ir nuolatinę VPC plėtrą. Mes daugelį metų pažįstame „Janus Henderson“ vadovybės komandą ir tikime, kad mūsų organizacijos yra suderintos su klientu orientuotu mąstymu, įsipareigojimu drausmingai investuoti ir bendromis vertybėmis. Ši partnerystė sukuria didžiulę vertę klientams, nes paspartėja produktų kūrimas ir atsiranda kryžminio pardavimo galimybių. Mes tikimės tęsti sėkmingą VPC patirtį su „Janus Henderson“ ir toliau siūlyti diferencijuotus privačių kreditų sprendimus esamiems ir potencialiems investuotojams bei portfelio įmonėms“, – pridūrė Brendanas Carrollas, VPC vyresnysis partneris ir vienas iš įkūrėjų.
Įsigijimo kainą sudaro grynieji pinigai ir „Janus Henderson“ paprastosios akcijos, ir tikimasi, kad 2025 m. tai neutraliai arba padidins pelną vienai akcijai. Tikimasi, kad įsigijimas bus baigtas 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį ir jam bus taikomos įprastos užbaigimo sąlygos, įskaitant reguliavimo institucijų patvirtinimus.
Investuotojų pristatymas apie sandorį pateikiamas „Janus Henderson“ investuotojų ryšių svetainėje.
„Ardea Partners“ buvo išskirtinė VPC finansų patarėja. „Kirkland & Ellis LLP“ buvo VPC teisinė patarėja, o Sheppard Mullin buvo Janus Henderson teisinis patarėjas.
