Despegar는 브라질의 여행 기술 회사인 Decolar의 지주회사로, 오늘 Prosus와의 최종 인수 합의를 발표했습니다. Prosus는 글로벌 기술 선도 기업으로, 이번 거래는 주당 19.50달러의 전액 현금 인수로, Despegar의 기업 가치는 약 17억 달러에 달합니다.
거래 가격은 2024년 12월 20일 종료되는 90일 거래 기간 동안 Despegar 주가의 거래량 가중 평균 가격에 대해 약 34%의 프리미엄을 나타냅니다.
데스페가르 이사회는 계약을 승인했으며, 데스페가르 주주들이 계약 채택과 이에 따른 합병 승인에 찬성하여 투표하도록 권장하기로 결정했습니다. 이 승인은 거래와 관련하여 구성된 독립 이사들로만 구성된 이사회 거래 위원회(이하 "거래 위원회")의 만장일치 권고를 따릅니다.
프로서스는 전 세계적으로 선도적인 기술 기업을 창출한 검증된 실적을 가지고 있습니다. Despegar는 Prosus가 제공하는 상당한 자원, 운영 경험 및 첨단 AI 자원의 혜택을 받을 것입니다.
거래는 데스페가르가 시장의 중요한 참여자로서의 위치를 강조하며, 성공적인 영업 수행, 일관된 선도적 혁신, 그리고 지속적인 마진 확장에 대한 집중을 부각시킵니다. 20년 이상, 데스페가르는 라틴 아메리카 관광 산업에서 변혁의 힘이 되어 왔습니다. Prosus 그룹의 일원으로서 Despegar는 성장 전략을 가속화할 준비가 되어 있습니다. 이 전략적 변화는 데스페가르의 시장 존재감을 높일 뿐만 아니라 혁신하고 경쟁하는 능력도 강화합니다.
데스페가르의 CEO인 다미안 스코킨“우리는 Prosus 그룹에 합류하게 되어 매우 기대하고 있습니다. 이는 시장 리더십을 확대하고 라틴 아메리카에서 서비스 범위를 확장하려는 우리의 사명에 중요한 발걸음입니다. 이 거래를 통해 Prosus의 광범위한 기업 네트워크와 견고한 재무 구조를 활용하여 성장과 혁신 전략을 가속화할 수 있게 되었습니다. 이 거래는 Despegar 주주들에게 상당한 가치를 제공하며, 우리 팀의 헌신과 노력의 증거이자 Despegar에게 흥미로운 이정표입니다. 고객들은 더 많은 서비스, 향상된 경험, 더 큰 충성도 혜택, 그리고 그들의 필요에 맞춘 포괄적인 솔루션을 이용할 수 있게 될 것입니다. 함께, 우리는 더 높은 연결성, 혁신, 가치를 특징으로 하는 새로운 여행 시대를 위한 토대를 마련하고 있습니다.”
프로수스 그룹의 CEO인 파브리시오 블로시디스페가르가 우리 강력한 라틴 아메리카 생태계에 크게 기여한다는 점을 언급하며, 이 시장은 놀라운 성장 잠재력을 가지고 있다고 말했습니다. 오늘의 발표는 기회와 성장에 관한 것이며, 디스페가르는 독립적으로 성공적인 기업으로서 훌륭한 기반과 동기 부여된 경영진을 갖추고 있습니다. 디스페가르와 프루스가 함께 힘을 합쳐 더욱 강력해질 것입니다. 우리의 목표는 디스페가르가 더 넓은 생태계의 혜택을 누릴 수 있도록 하여, 함께 협력하여 라틴 아메리카에서 최고의 OTA 여행 솔루션을 제공하는 것입니다.
거래 세부사항
계약 조건에 따라 Prosus의 전액 출자 자회사가 Despegar와 합병되며, Despegar가 존속 법인으로 남고, 유통되는 각 주식은 주당 19.50달러의 현금 지급 권리로 전환됩니다.Despegar의 우선주 A 시리즈는 유통 중인 주식을 취소하고 약정에 따라 지급받을 권리로 전환됩니다.
현재 거래는 2025년 2분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 데스페가의 주주 승인, 필요한 규제 승인 획득 및 기타 일반적인 종결 조건에 따라 달라집니다.
회사의 특정 주주들, 특히 Despegar의 우선주 A 시리즈 보유자를 포함하여, Prosus와 투표 및 지지 계약을 체결하여 거래에 찬성하는 투표를 하기로 약속했습니다.
거래는 금융 조건에 따르지 않습니다. 거래가 완료된 후, Despegar는 비상장 회사로 전환되며, 보통주가 뉴욕 증권거래소에서 상장 폐지되고 더 이상 어떤 공개 시장에도 상장되지 않을 것입니다.
골드만 삭스 & 컴퍼니 LLC는 거래 위원회의 독점 재무 자문 역할을 하고 있으며, A&O Shearman은 Despegar의 법률 자문 역할을 하고 있습니다.
모건 스탠리 & 컴퍼니 국제 PLC는 프로서스의 독점 금융 자문사로 활동했으며, 데이비스 폴크 & 워델 LLP는 법률 자문사로 활동했습니다.
