디스페가르, 브라질의 Decolar 지배회사 – 여행 기술 회사 – 오늘 Prosus에 인수되기 위한 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다, 글로벌 기술 분야의 선도 기업, 19달러에,현금으로 전액 거래 시 주당 50, 약 1달러의 기업 가치를 나타내는,7억을 Despegar에
거래 가격은 2024년 12월 20일에 종료되는 90일 동안의 Despegar 주식 거래량 가중 평균 가격에 대해 약 34%의 프리미엄을 나타냅니다
Despegar의 이사회는 계약을 승인하고 Despegar의 주주들에게 계약 채택과 그에 따른 합병 승인을 찬성 투표할 것을 권장하기로 결정했습니다. 이 승인은 거래와 관련하여 구성된 독립 이사로만 이루어진 이사회 거래 위원회의 만장일치 권고를 따릅니다(“거래 위원회”)
프로서스는 전 세계적으로 기술 분야의 선도 기업을 창출한 검증된 역사를 가지고 있습니다. Despegar는 상당한 자원을 활용할 수 있을 것입니다, Prosus가 제공하는 운영 경험과 고급 AI 자원
이 거래는 데스페가르의 시장 내 중요한 참여자로서의 위치를 강조합니다, 성공적인 상업적 실행을 강조하며, 지속적인 리더십 혁신과 마진 확장에 대한 지속적인 집중. 20년 이상, Despegar는 라틴 아메리카 관광 산업에서 변화를 주도하는 힘이 되어왔습니다. Prosus 그룹의 일환으로, Despegar는 성장 전략을 가속화할 준비가 되어 있습니다. 이 전략적 변화는 데스페가르의 시장 내 존재감을 증가시킬 뿐만 아니라, 또한 혁신하고 경쟁할 수 있는 능력을 강화합니다
다미안 스코킨, 데스페가르 CEO“우리는 프로서스 그룹에 합류하게 되어 매우 기쁩니다”, 이는 우리의 시장 리더십을 확대하고 라틴 아메리카에서 서비스를 확장하려는 사명에 있어 중요한 진전을 나타냅니다. 이 거래는 Prosus의 광범위한 기업 네트워크와 견고한 재무 상태를 활용할 수 있게 해줄 것입니다, 성장과 혁신 전략을 가속화하고 있습니다. 이 거래는 데스페가르 주주들에게 중요한 가치를 나타내며 우리 팀의 헌신과 노력의 증거입니다, Despegar에게 흥미로운 이정표가 될 뿐만 아니라. 우리 고객들은 더 많은 서비스에 접근함으로써 혜택을 받을 것입니다, 향상된 경험, 더 큰 충성도 혜택과 더 포괄적인 솔루션, 귀하의 필요에 맞게 조정된. 함께, 우리는 더 큰 연결성으로 특징지어지는 새로운 여행 시대를 위한 기반을 마련하고 있습니다, 혁신과 가치.
파브리시오 블로이지, 프로서스 그룹 CEO, 디세: “아 데스페가르는 우리 강력한 생태계에 라틴 아메리카에서 상당히 기여합니다, 성장 잠재력이 놀라운 시장. 오늘의 발표는 기회와 성장에 관한 것입니다 – 혼자, Despegar는 성공적인 회사입니다, 훌륭한 기초와 동기 부여된 경영진 팀이 있는; 모임, Despegar와 Prosus는 그들을 더욱 강하게 만들 것입니다. 우리의 목표는 데스페가르가 우리의 더 넓은 생태계의 혜택을 누릴 수 있도록 하여 함께 협력하고 라틴 아메리카에서 최고의 OTA 여행 솔루션을 제공하는 것입니다
거래 세부사항
계약 조건에 따라, Prosus의 완전 자회사가 Despegar와 합병할 것이다, Despegar가 생존하는 주체로 계속됩니다, 각 유통 주식은 19달러를 받을 권리로 전환됩니다,주당 50달러 현금.Despegar의 유통 중인 A 시리즈 우선주가 취소되고 해당 조건에 따라 지급받을 금액에 대한 권리로 전환됩니다
현재, 2025년 2분기에 거래가 완료될 것으로 예상됩니다, Despegar 주주들의 승인에 따라, 필요한 규제 승인 및 기타 일반적인 마감 조건을 수령한 후
회사의 특정 주주, Despegar의 A 시리즈 우선주 보유자를 포함하여, Prosus와 투표 및 지원 협정을 체결했습니다, 거래에 찬성하여 투표할 것을 약속하며
거래는 자금 조달 조건에 따라 달라지지 않습니다. 거래 완료 후, Despegar는 비상장 회사가 될 것입니다, 그의 보통주식은 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지되며 더 이상 어떤 공공 시장에도 상장되지 않을 것입니다
골드만 삭스 & 컴퍼니. LLC는 거래 위원회의 독점 재무 자문 역할을 하고 있습니다; A&O Shearman은 Despegar의 법률 자문 역할을 하고 있습니다
모건 스탠리 & 컴퍼니. International PLC는 거래에서 Prosus의 독점 재무 자문사로 활동했습니다, Davis Polk & Wardell LLP는 법률 자문 역할을 수행했습니다
