브라질 배달 시장은 현재 새로운 앱의 등장이나 기존 플랫폼의 부활을 훨씬 뛰어넘는 구조적 변화를 겪고 있습니다. 경쟁, 기술, 그리고 행동 측면에서 심오한 재구성이 일어나고 있으며, "향상된 초편의성"의 시대라고 부를 수 있는 시대가 시작되었습니다.
키타의 등장, 99의 가속화, 아이푸드의 반응 등 여러 요인이 결합돼 이 채널의 성장은 새롭고 주목할 만한 전망을 갖고 있다.
세그먼트, 채널 또는 카테고리의 경험이 소비자 행동, 욕구 및 기대를 훨씬 더 광범위하게 형성하는 데 도움이 되기 때문에 이는 식품이나 식품 서비스 부문을 훨씬 넘어서는 영향을 미치는 주요 경쟁으로 발전했습니다.
Gouvêa Inteligência의 Crest가 실시한 조사에 따르면, 2025년 첫 9개월 동안 브라질의 배달 음식 서비스 매출은 전체의 18%를 차지했고, 소비자가 지출한 금액은 305억 레알에 달했습니다. 이는 2024년 같은 기간 대비 8% 성장한 수치로, 이 부문 채널 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다.
연평균 성장률을 살펴보면, 2019년 이후 배달은 평균 12% 성장한 반면, 전체 외식 서비스는 연평균 1% 성장했습니다. 배달 채널은 이미 전국 외식 서비스 지출의 17%를 차지하고 있으며, 2024년에는 약 17억 건의 거래가 발생할 것으로 예상됩니다. 참고로 미국에서는 배달 채널의 비중이 15%에 불과합니다. 이러한 차이는 두 시장 간 테이크아웃의 강세에 일부 기인하는데, 미국에서 테이크아웃이 훨씬 더 활발하게 이루어지고 있습니다.
수년간 이 부문은 실질적인 경쟁이 부족하고 대안이 거의 없었습니다. 이로 인해 일부에게는 효율적이지만 많은 사람에게는 제한적인 모델이 탄생했습니다. iFood의 집중도는 85%에서 92% 사이로 추산되는데, 이는 성숙한 시장에서는 논리적으로 맞지 않습니다. iFood만의 장점이 있는 결과입니다.
2011년 배달 스타트업으로 설립된 iFood는 Movile의 자회사로, 앱, 물류, 핀테크 분야의 비즈니스와 기술을 결합합니다. 오늘날 iFood는 라틴 아메리카 최대 규모의 음식 배달 플랫폼으로 성장했으며, 슈퍼마켓, 약국, 반려동물 가게 등 다양한 채널을 연결하고, 편의점 시장으로서의 역할뿐 아니라, 금융 서비스까지 포함하는 생태계로서 그 본래 목적을 넘어 확장해 나가고 있습니다.
5,500만 명의 활성 고객과 약 38만 개의 파트너 업체(식당, 시장, 약국 등)를 보유하고 있으며, 등록된 배송 기사는 36만 명입니다. 또한, 월 주문 건수는 1억 8천만 건을 돌파했다고 합니다. 이는 매우 큰 성과입니다.
99는 차량 공유 앱으로 사업을 시작했으며, 2018년 중국 최대 규모의 플랫폼 중 하나이자 차량 공유 앱 부문에서 사업을 운영하는 디디추싱에 인수되었습니다. 99는 2023년 99푸드 운영을 중단했다가 2025년 4월 야심 찬 투자 및 사업자 모집 계획을 가지고 복귀했습니다. 수수료 없는 서비스, 프로모션 확대, 그리고 낮은 수수료를 통해 사업 확장을 가속화할 계획입니다.
또한, 아시아와 중동 여러 국가에서 운영되는 중국 기반 생태계인 메이투안/키타(Meituan/Keeta)가 등장했습니다. 메이투안/키타는 중국에서 약 7억 7천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 하루 9,800만 건의 배송을 처리하고 있습니다. 메이투안/키타는 이미 브라질 시장 확장 사업에 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
메이투안/키타의 등장, 99푸드의 복귀, 그리고 의심할 여지 없이 iFood의 반응, 그리고 이미 운영되고 있는 다른 업체들의 움직임으로 인해 상황은 급진적이고 구조적으로 변화하고 있습니다.
오늘날 이 부문은 자본, 자원, 기술, 야망이 전체 게임의 판도를 바꿀 만큼 규모가 크고 다른 경제 부문과 소비자 행동 자체에도 영향을 미칠 만큼 완전한 경쟁 단계를 겪고 있습니다.
이러한 재구성은 네 가지 직접적이고 즉각적인 영향을 초래합니다.
– 더욱 경쟁력 있는 가격과 훨씬 더 공격적인 프로모션 – 신규 플레이어 진입 주기의 특징인 가격 인하로 인해 배송 접근 장벽이 낮아지고 수요가 확대됩니다.
– 대안의 증가 – 앱, 플레이어, 옵션이 많아질수록 더 많은 레스토랑, 더 많은 카테고리, 더 많은 배달 경로, 그리고 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. 더 많은 가능성, 프로모션, 그리고 혜택이 제공될수록 도입률이 높아지고 시장 자체의 규모도 확대됩니다.
– 혁신 가속화 – 키타/메이투안이 iFood 및 99와 경쟁하는 시장 진입은 알고리즘 효율성, 운영 속도, 그리고 지역 서비스에 대한 통합적인 비전을 갖춘 "중국 슈퍼 앱"의 논리를 반영합니다. 이는 업계 전체의 재편을 요구할 것입니다.
– 공급이 증가하면 수요도 증가합니다. – 공급이 증가하면 수요도 확대되는 경향이 있어, 초편의성의 구조적 성장을 촉진합니다.
핵심 논지는 간단하며 이미 여러 시장에서 입증되었습니다. 공급이 크게 증가하고 편의성이 향상되고 가격 경쟁력이 높아지면 시장은 성장하고 확장되며 모두에게 긍정적, 부정적 영향을 모두 초래합니다. 하지만 이 부문의 매력도는 자연스럽고 입증된 증가세를 보입니다. 이는 편의성의 승수 효과와 밀접한 관련이 있습니다.
- 더 잦은 주문으로 더 많은 옵션과 프로모션을 누리세요.
- 가격은 낮아지고, 사용 횟수는 늘어납니다.
- 소비가 확대됨에 따라 카테고리도 다양해지고 있습니다.
- 더욱 빠르고 예측 가능한 새로운 물류 모델
이러한 요소들이 브라질 시장에서 초편의성이 강화된 이 시대의 특징을 결정합니다. 소비자들은 디지털을 통해 일상생활의 훨씬 더 많은 부분을 해결할 수 있다는 것을 깨닫고 있습니다. 식품뿐만 아니라 음료, 의약품, 건강, 개인 관리, 반려동물 등 다양한 분야로 디지털이 확장되고 있습니다.
편의성이 그 수준에 도달하면 행동이 변화합니다. 배송은 더 이상 습관이 아닌 일상이 됩니다. 그리고 이러한 새로운 일상은 더 크고 역동적이며 경쟁이 치열하고, 이를 활용하는 방법을 아는 사람들에게 잠재적으로 수익성이 높은 새로운 시장을 창출합니다.
사업자는 선택의 자유와 새로운 모델로부터 이익을 얻습니다.
레스토랑과 사업자들은 오랫동안 단일 앱에 대한 의존성에 대해 불평해 왔지만, 이제 시장 환경이 재편되고 있습니다. 이러한 경쟁 구조 재편을 통해 협상 가능한 거래 조건, 더욱 균형 잡힌 수수료, 더 많은 프로모션과 혜택, 그리고 확대된 고객 기반을 갖춘 더 많은 잠재적 파트너를 확보할 수 있을 것입니다.
이러한 측면 외에도, 경쟁 압력은 최적화된 메뉴, 개선된 포장, 재설계된 물류, 그리고 새로운 다크 키친, 픽업, 그리고 하이브리드 운영 모델을 통해 운영자들의 운영 진화를 가속화하고 있습니다. 하지만 이 문제는 배달 기사에게도 영향을 미칩니다.
대중의 토론에서는 배달 종사자를 불안정한 고용의 관점에서만 보는 경우가 많지만, 이러한 시나리오에서는 배달 종사자의 수가 늘어나면서 더 나은 근무 조건이 조성되므로 중요한 경제적 역학이 작용합니다.
더 많은 앱과 브랜드가 공간을 두고 경쟁함에 따라 필연적으로 주문 수가 늘어나고, 더 많은 플랫폼 대안과 인센티브가 생겨나 개인 소득이 향상될 것입니다.
이처럼 잘 조직된 업체들 간의 경쟁으로 시장이 재편되면서 소매업체, 레스토랑, 배달 서비스, 핀테크, 물류 제공업체, 하이브리드 운영, 금융 서비스 등이 참여하는 전체 프로세스가 가속화될 것입니다.
이러한 더 넓은 맥락에서, 초편의성은 더 이상 트렌드가 아니며 시장을 재구성하는 새로운 모델이 됩니다.
배송은 공급망의 모든 주체에게 보다 균형 잡히고 다양하며 지능적인 단계를 열어주며, 소비자는 더 많은 옵션, 경쟁력 있는 가격, 운영 효율성, 속도 및 대체 선택권을 얻게 됩니다.
배달 사업자는 더 많은 옵션, 더 나은 결과, 확장된 기반을 얻는 반면, 배달 기사는 더 큰 수요, 대안, 앱 간의 건전한 경쟁을 경험하게 되며, 그 결과 시장이 전반적으로 확대됩니다.
이것이 바로 더 많은 참여자, 더 많은 솔루션, 더 큰 가치를 지닌 생태계로 강화된 초편의 시대의 본질이며, 시장 자체의 확장과 재설계를 결정합니다.
배달 부문에서 일어나는 이러한 변화의 범위, 깊이, 속도를 파악하는 데 너무 오랜 시간을 들이는 사람은 뒤처지게 될 것입니다!
마르코스 구베아 지 소자(Marcos Gouvêa de Souza) 는 소비재, 소매, 유통 등 모든 부문에서 운영되는 컨설팅 회사, 솔루션, 서비스 생태계인 구베아 에코시스템(Gouvêa Ecosystem)의 설립자 겸 CEO입니다. 1988년에 설립된 구베아 에코시스템은 전략적 비전, 실용적인 접근 방식, 그리고 해당 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 브라질과 전 세계적으로 벤치마크 역할을 하고 있습니다. 더 자세한 정보는 https://gouveaecosystem.com
