ブラジルの旅行テクノロジー企業であるデコラールの親会社であるデスペガーは本日、世界有数のテクノロジー企業であるプロサスに1株当たり19.50米ドルの全額現金取引で買収される最終合併契約を締結したことを発表しました。これにより、デスペガーの企業価値は約17億米ドルになります。
取引価格は、2024年12月20日までの90営業日におけるデスペガーの株式の出来高加重平均価格に対して約34%のプレミアムとなります。
デスペガーの取締役会は契約を承認し、デスペガーの株主に対して契約の採用とそれに伴う合併の承認に賛成投票をすることを推奨することを決定しました。 この承認は、取引に関連して設立された、独立取締役のみで構成される取締役会の取引委員会（「取引委員会」）の全会一致の勧告に従っています。
Prosusは、世界中でリーディングテクノロジー企業を創出してきた実績があります。 デスペガは、Prosusが提供する重要なリソース、運営経験、先進的なAIリソースの恩恵を受けるでしょう。
取引は、Despegarが重要な市場参加者であることを強調し、その成功した商業実行、一貫したリーディングイノベーション、そして継続的なマージン拡大への焦点を示しています。 20年以上にわたり、デスペガーはラテンアメリカの観光業界において変革の力となっています。 Prosusグループの一員として、Despegarは成長戦略を加速させる準備ができています。 この戦略的な変化は、デスペガーの市場での存在感を高めるだけでなく、革新と競争力を強化します。
デスペガーのCEO、ダミアン・スコキン氏は、私たちは、Prosusグループへの参入に興奮しています。これは、市場でのリーダーシップを拡大し、ラテンアメリカでのサービスを拡大するという私たちの使命にとって重要な一歩です。この取引により、Prosusの広範な企業ネットワークと堅実なバランスシートを活用できるようになり、成長と革新の戦略を加速させます。この取引は、Despegarの株主にとって重要な価値をもたらし、私たちのチームのコミットメントと努力の証であり、Despegarにとってエキサイティングなマイルストーンです。私たちの顧客は、より多くのサービス、向上した体験、より多くのロイヤルティ特典、そして彼らのニーズに合わせたより包括的なソリューションを享受できるようになります。共に、よりつながりやすく、革新的で価値のある新しい旅行の時代の土台を築いています。
プロサス・グループのCEO、ファブリシオ・ブロイシ氏は、次のように述べています。「Despegar は、驚異的な成長の可能性を秘めた市場であるラテンアメリカにおける当社の強力なエコシステムに大きく貢献します。本日の発表は、機会と成長に関するものです。Despegar は単体でも、優れた基盤と意欲的な経営陣を擁する成功した企業ですが、Despegar と Prosus が協力することで、さらに強力になります。当社の目標は、Despegar が当社の幅広いエコシステムから恩恵を受けられるようにし、協力してラテンアメリカで最高の OTA 旅行ソリューションを提供することです。」
取引の詳細
契約の条件に従い、Prosusの完全子会社がDespegarと合併し、Despegarが存続する法人となり、流通している各株式は1株あたり19.50米ドルの現金受取権に変換されます。デスペガーの優先株式シリーズAの流通株は取り消され、その条件に従って支払われるべき金額の受領権に変換されます。
この取引は、デスペガーの株主の承認、必要な規制当局の認可の取得、およびその他の慣例的な完了条件を条件として、2025年第2四半期に完了する予定である。
Despegar のシリーズ A 優先株の保有者を含む当社の特定の株主は、Prosus と投票および支持契約を締結し、取引に賛成票を投じることを約束しています。
取引は資金調達の条件の対象ではありません。 取引完了後、デスペガーは非公開企業となり、その普通株はニューヨーク証券取引所から上場廃止され、もはやいかなる公開市場にも上場されなくなります。
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー LLCは取引委員会の専属財務コンサルタントとして活動しています。A&Oシェーマンはデスペガーの法務コンサルタントとして活動しています。
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー International PLCはProsusの取引において唯一の財務顧問として、Davis Polk & Wardell LLPは法務顧問としてそれぞれ役割を果たしました。
