デスペガール, ブラジルのDecolarの親会社 – 旅行技術会社 – 今日は、Prosusによって買収されるための最終合意を締結したと発表しました, グローバルテクノロジーのリーダー企業, 19ドルで,現金取引で1株あたり50, 約1米ドルの企業価値を表しています,7億をデスペガールに
取引価格は、2024年12月20日に終了する90日間のDespegarの株式の取引量加重平均価格に対して約34%のプレミアムを表しています
デスペガールの取締役会は契約を承認し、デスペガールの株主に対して契約の採択と同契約に含まれる合併の承認に賛成票を投じるよう勧めることを決定した. この承認は、取引に関連して設立された独立した取締役のみで構成される取締役会の取引委員会（「取引委員会」）の全会一致の推奨に従っています
プロサスは、世界中でテクノロジーのリーダー企業を創出した実績があります. デスペガールは重要な資源の恩恵を受けるでしょう, プロサスが提供する運用経験と高度なAIリソース
この取引は、デスペガールの市場における重要な参加者としての地位を強調しています, 成功した商業実行を強調して, 一貫したリーダーシップとマージン拡大への継続的な焦点. 20年以上, デスペガールはラテンアメリカの観光業において変革の力となっています. プロサスグループの一部として, デスペガールは成長戦略を加速させる準備が整っています. この戦略的な変更は、Despegarの市場での存在感を高めるだけでなく, しかし、それは革新し競争する能力を強化します
ダミアン・スコキン, デスペガールのCEO「私たちはプロススグループへの参加に興奮しています」と言った, これは、私たちの市場リーダーシップを拡大し、ラテンアメリカでのサービスを拡充するという使命において重要な一歩を示しています. この取引により、私たちはProsusの広範な企業ネットワークと堅実なバランスシートを活用できるようになります, 成長と革新の戦略を加速させる. この取引は、Despegarの株主にとって重要な価値を表しており、私たちのチームのコミットメントと努力の証です, Despegarにとってエキサイティングなマイルストーンであるだけでなく. 私たちの顧客は、より多くのサービスへのアクセスを得ることで利益を得るでしょう, 向上した体験, より大きな忠誠心の利益とより包括的なソリューション, あなたのニーズに合わせて調整された. 一緒に, 私たちは、より高い接続性によって特徴づけられる新しい旅行の時代のために土台を整えています, 革新と価値.
ファブリシオ・ブロイジ, プロサスグループのCEO, デスペガールは、私たちのラテンアメリカにおける強力なエコシステムに大きく貢献します, 成長の驚くべき可能性を持つ市場. 今日の発表は機会と成長についてです – 一人で, デスペガールは成功した企業です, 優れた基盤とやる気のある経営チームがある; 一緒に, DespegarとProsusはそれをさらに強くするでしょう. 私たちの野心は、Despegarが私たちのより広いエコシステムの恩恵を受け、共に働き、ラテンアメリカで最高のOTA旅行ソリューションを提供できるようにすることです
取引の詳細
契約の条件に従って, Prosusの完全子会社がDespegarと合併する, Despegarが存続する主体として継続する, そして、流通している各株式は19米ドルを受け取る権利に変換されます,1株あたり50ドル.デスペガールの流通しているAシリーズ優先株はキャンセルされ、その条件に従って支払われるべき金額を受け取る権利に変換されます
現在, 2025年の第2四半期に取引が完了することが期待されています, Despegarの株主の承認を条件とする, 必要な規制当局の承認およびその他の通常のクロージング条件の受領時
企業の特定の株主, デスペガールの優先株式シリーズAの保有者を含む, Prosusと投票および支援の合意を結びました, 取引に賛成票を投じることを約束する
取引は資金調達の条件に従うものではありません. 取引の完了後, デスペガールは非公開企業になる, あなたの普通株はニューヨーク証券取引所から上場廃止され、今後はどの公的市場にも上場されなくなります
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー. LLCは取引委員会の専属財務コンサルタントとして活動しています; A&Oシアーマンはデスペガールの法務顧問として活動しています
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー. インターナショナルPLCは、取引においてプロススの専属財務コンサルタントとして活動しました, デイビス・ポーク・アンド・ワードエルLLPは法律顧問として活動しました
