今すぐ購入して後で支払う方法（BNPL消費者や小売業者の間で人気が高まっており、従来の銀行振込を上回ると予想されており、オンライン取引で最も受け入れられる第三の支払い方法として位置付けられています。 これは、Pagaleveが依頼し、GMattosコンサルティングが実施した未発表の調査が示すところです。Pagaleveは、BNPL分野の一形態であるPixを利用した分割払いを提供するフィンテック企業です。
クレジットカードなどの従来の支払い方法への依存が高まる中、クレジットカードはかつてほぼ唯一の分割払い手段と見なされていたが、最近では一部の人々のニーズに応えられていない。 例えば、ブラジル人の38％はクレジットカードを持っていません。
調査によると、現在オンラインで4位の「今すぐ購入後払」方式は、3位の振込票との差を急速に縮めている。 2022年7月には、両者の方法の差は60ポイント以上であった。 2024年5月には、その差は17.5ポイントに縮まり、消費者によるBNPLの利用形態の増加を示しています。
さらに、BNPL の一般的なオンライン受け入れを監視すると、測定開始以来最高の受け入れがすでに確認されており、5 月 24 日には 42.4% に達しています。
一方でBNPLは市場で拡大していますが、他方でオンライン販売の成長が全体的に鈍化しており、需要の冷え込みを補うために収益向上の新しい方法を模索している小売業者にとって不安定さを引き起こしています。
2019年から2022年までのオンライン販売の平均年間成長率は20％を超えていましたが、2023年にはわずかに13％を超え、今後数年間は下降傾向にあります。 不安定さは、小売業者がクレジットカードによる分割払いの提供の見直し、新しいモードの調査と導入（例：BNPL）などの取り組みを通じて障害を克服しようとすることを促しています。
小売業者も、カートのコンバージョン向上に役立つ取り組みを模索しており、例えば、詐欺防止のために採用しているプロセスの見直しを含んでいます。 小売業者がリスク分析によって拒否されるクレジットカードの購入がかなりの割合を占めており、これが販売のコンバージョンに影響を与えることは一般的です。なぜなら、これらの拒否の一部は正当な取引を含む可能性があるからです。
Pagaleveの独自調査によると、2023年だけで、購入制限付きの不正防止プラットフォームによる拒否された取引による損失額は2,000億レアルを超えたと推定されている。 さらに、過去5年間で、支払いチェーンは取引に十分な限度額を持つ購入者の承認を7000億レアル以上停止しました。
ヘンリケ・ウィーバー、PagaleveのCEO兼共同創設者は、支払いの受け入れ率を向上させ、顧客の購買過程の障壁を減らすことで、小売業者は市場でより強い立場を築き、より多く販売できると説明しています。 Pix分割によるBNPLの確固たる採用は不可欠です。これは販売を増やすだけでなく、不当な拒否を減らし、厳しい経済環境での競争力を強化することも目的としています、と彼は考えています。
ウィーバーは、オンラインショッピングでのクレジットカード使用時の平均コンバージョン率低下の主な要因は過剰な拒否であると説明しています。 実店舗での平均コンバージョン率は95％で、オンライン購入では70％です。予防プラットフォームの使命は、チャージバックによる損失を減らすことです。 しかし、この予防策では、一部の取引がリスクのために拒否されますが、最終的には誤って拒否されることもあり、カートのコンバージョン率が低下します。「高額なチャージバック費用を避けたい、または不正防止システムによって潜在的な売上を拒否されたい人にとって、チャージバックを行わない、または不正行為に対して販売者に責任を負わせない決済方法を導入することは、優れた解決策です。」ウィーバーはそう強調する。
たとえば、GMattos は、EBITDA (企業を評価し、キャッシュフローを把握するために使用される財務指標) が 5% の電子商取引では、カートのコンバージョンを 5 パーセント ポイント改善すると、EBITDA が 7.5% に増加し、つまり 50% の成長につながると見積もっています。
カードの不安定さがBNPLの提供を有利に
常に優先事項として扱われてきたカートのコンバージョン管理は、これまでほど重視されてこなかったが、現在は小売店が電子商取引の減速による収益減少を最小限に抑える方法を模索しているこの時期において、これまで以上に重要視されている。
チェックアウトの平均コンバージョン率を最適化するための戦略の一つは、その効率性で知られる支払い方法の使用を促進することです。 その意味で、Pixは平均90％以上のカートコンバージョンを達成し、承認率が最も高い決済手段として際立っています。
クレジットカードは、ランキングで2位に位置していますが、分割払いの条件はより制限されています。 Pagaleveの調査によると、今年5月にクレジットカードを利用した無利子分割払いの計画に変動があった。 例えば、10回払いの分割払いの提供は大幅に減少し、3回と6回のプランは増加しました。 クレジットカードの即時支払いに対する割引提供の慣行は、前回の調査と同じく店舗の8.5％で安定している。 一方、クレジットカードでの利息付き分割払いのオプションを提供する店舗は29％に増加し、2024年3月の24％および前年の9月の15％から上昇しました。
ヘンリケ・ウィーバー氏は、この動きは決済方法の技術的変革と、小売業者の収益の約2％を占める債務不履行や詐欺に関連するコストを削減するという小売業界の目標によって推進されると説明している。パガレベの最初の研究。 「短期の無利子分割払いの提供が減少しているということは、店舗側が運営コストと競争力の維持のバランスを取ろうとするキャッシュフロー管理戦略を示しているのかもしれない。一方、利子付き分割払いオプションの増加は、厳しい経済情勢に直面して利益率を保証する必要性から生じているのかもしれない」と彼は結論付けている。
