Il rapporto mensile di Venture Capital prodotto da Distrito, piattaforma specializzata in progetti di implementazione di IA per le aziende in America Latina, ha registrato 42 round di investimenti, per un totale di 555,4 milioni di dollari, il volume più alto dell'anno. Il risultato di ottobre è stato trainato dalla raccolta della fintech brasiliana Asaas.
Il risultato del mese scorso ha rappresentato un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le startup hanno raccolto 437,2 milioni di dollari in 70 operazioni, segnala il Distrito. Da sola, la brasiliana Asaas, che si concentra nell'offrire conti digitali completi, ha raccolto 150 milioni di dollari, praticamente un quarto di tutto il volume raccolto. Il round è stato guidato da Bond, con gli investitori Softbank e 23S Capital.
Un altro punto saliente del mese è stato il Brasile, che stava perdendo terreno rispetto a mercati come Messico e Colombia. Gli investimenti in Brasile hanno totalizzato 355,1 milioni di dollari in 25 round mappati a ottobre, rappresentando il 59,5% dei round e il 63,9% del volume investito nella regione.
La raccolta di Asaas è la più grande realizzata quest'anno in America Latina. Sebbene questo volume distorca un po' i dati complessivi, il round mostra che c'è appetito da parte degli investitori nel stanziare assegni più grandi in storie che abbiano senso nella regione. Questo investimento dimostra anche la forza del segmento fintech nella regione," spiega Gustavo Gierun, co-fondatore e CEO di Distrito.
Nel corso del mese, Pre-Seed ha registrato 26offertecon 26,9 milioni di dollari e l'Early Stage (Seed e Serie A) ha avuto 12 round e 73,7 milioni di dollari. Il Late-Stage ha registrato 4 round e 280 milioni di dollari in investimenti. Il private equity è entrato in un solo round di 150 milioni di dollari. Per quanto riguarda il ticket medio degli stage, la maggiore concentrazione si trova nel Late-Stage con 70 milioni di dollari; seguono l'Early-Stage con 6,1 milioni di dollari; e infine il Pre-Seed con 1 milione di dollari.
Principali settori in America Latina
I settori delle startup con il livello di raccolta più alto sono state le fintech con 399,7 milioni di dollari, che mantengono la performance in America Latina, attraverso il Brasile e la presenza in crescita del Messico nel settore finanziario. Successivamente, il settore dell'agroalimentare ha raggiunto i 53 milioni di dollari. Infine, le foodtech, con 51 milioni di dollari che hanno superato per il secondo mese consecutivo le aree tradizionali di maggior investimento, come le healthtech.
Un esempio di ciò è Justo, foodtech messicana che ha raccolto a ottobre 50 milioni di dollari in un round di investimento Serie C guidato da General Atlantic, oltre a altri 20 milioni di dollari in finanziamenti a debito con HSBC. Una startup dimostra la tendenza in America Latina di investimenti indirizzati a piattaforme di marketplace e servizi digitali.
Fusioni e acquisizioni in America Latina
Lo studio del Distretto evidenzia anche le attività di fusioni e acquisizioni, che hanno registrato 13 operazioni di M&A nel ecosistema latinoamericano delle startup, di cui 10 acquisizioni e una fusione. Il valore è simile al numero di operazioni di fusione e acquisizione di ottobre 2023, che ha registrato anch'esso 13 transazioni, e inferiore anche alla media mensile del 2024, che è di 16 operazioni.
Le acquisizioni sono state principalmente di fintech (5) e deeptech (2). Le deeptechs sono apparse ricorrentemente come uno dei settori più acquisiti dell'anno a causa dell'impulso dell'intelligenza artificiale.
