Sostenuto dal successo del Pix e da una grande popolazione giovane, entusiasta della tecnologia e aperta a una cultura di innovazione digitale, l'e-commerce brasiliano dovrebbe raggiungere la cifra di 585,6 miliardi di dollari nel 2027, con un aumento del 70% rispetto al 2024. Questo progresso deve essere registrato anche su una base solida, considerando che il commercio elettronico locale è già cresciuto a tassi a doppia cifra negli ultimi anni. Le osservazioni sono della 2ª edizione delstudio “Guida all'espansione globale per i mercati ad alta crescita”, prodotto da Nuvei, fintech canadese di soluzioni di pagamento. Lo studio si concentra sul Brasile e sulla Sudafrica, paese emergente con caratteristiche simili e che dovrebbe anche ampliare il commercio elettronico entro il 2027.
Il rapporto fa parte di una serie di studi che analizzano l'e-commerce in otto mercati ad alta crescita mappati da Nuvei: Brasile, Sudafrica, Messico, Hong Kong, Cile, India, Colombia ed Emirati Arabi Uniti.
Mappando lo scenario locale e le caratteristiche e preferenze dei consumatori del Brasile e del Sudafrica, il rapporto di Nuvei funge da sorta di guida di approfondimenti e strategie per le aziende straniere interessate a vendere online nel mercato locale, così come per le aziende brasiliane che desiderano offrire i loro prodotti in altri paesi con alto potenziale di espansione. In altre edizioni, la ricerca si concentra su diversi paesi con mercati in forte crescita, capaci di guidare l'espansione del commercio elettronico globale per superare la soglia di un trilione di dollari nel 2027 – arrivando a circa 1,23 trilioni di dollari, un record senza precedenti. L'edizione precedente ha trattato la Colombia e gli Emirati Arabi Uniti e le prossime si concentreranno sul Messico e Hong Kong e poi, Cile e India.
Secondo lo studio di Nuvei, l'e-commerce in Brasile ha movimentato 346,3 miliardi di dollari nel 2024. Per avere un'idea del progresso recente, nel 2018 questo volume era di 85,5 miliardi di dollari. Sulla base di fattori come l'alta aderenza dei brasiliani alle nuove tecnologie e, di conseguenza, alle innovazioni nei pagamenti – come dimostra il successo del Pix, oggi utilizzato dal 90% della popolazione adulta, secondo la Banca Centrale – il commercio elettronico nel Paese dovrebbe raggiungere nel 2027 un aumento del 585% rispetto alla quota del 2018 – cioè, in meno di dieci anni.
I mercati emergenti, come Brasile e Sudafrica, non solo seguono le tendenze globali del commercio elettronico: in realtà, le guidano, con le loro grandi popolazioni e lo sviluppo costante di nuove tecnologie di pagamento, come il Pix in Brasile e il PayShop in Sudafrica", afferma Daniel Moretto, vicepresidente senior di Nuvei America Latina. La serie di studi analizza il commercio elettronico in otto mercati ad alto crescita mappati da Nuvei. Sono tutti mercati con ecosistemi di pagamento innovativi e che sono in prima linea nell'avanzamento del commercio elettronico globale, aggiunge.
Vendite transfrontaliere
E non è solo internamente che il Brasile sta crescendo nel commercio elettronico. I dati di Nuvei mostrano che le vendite online transfrontaliere (cosiddetto commercio online cross-border) dovrebbero passare da 26,6 miliardi di dollari nel 2024 a 51,2 miliardi di dollari nel 2027 – con un aumento del 92,5% nel periodo. Considerando la crescita media composta del commercio online cross-border per il periodo dal 2023 al 2027, l'aumento è del 28%. Nel 2023, il Brasile aveva una quota del 7% del mercato globale dell'e-commerce. Tra i paesi emergenti, il Cile è quello che concentra la maggior parte delle operazioni, con il 23%, seguito dal Messico, con il 20%.
Settori in evidenza
Guardando il mercato interno, il segmento del commercio al dettaglio ha avuto il maggior volume di operazioni nel commercio elettronico nel 2024, con 137,3 miliardi di dollari. Successivamente, i punti salienti per i viaggi (56,7 miliardi di dollari), le scommesse (39,3 miliardi di dollari), le app di consegna e di trasporto individuale (16,8 miliardi di dollari) e i servizi di streaming (10,7 miliardi di dollari). Categorie diverse hanno totalizzato altri 67,8 miliardi di dollari statunitensi.
Metodi e strumenti di pagamento
In termini di metodi di pagamento, la stima di Nuvei è che il Pix sarà scelto dai consumatori nel 50% delle operazioni di e-commerce nel 2027 – erano il 40% nel 2023. Interessante osservare che le carte di credito nazionali, sebbene abbiano perso quota, rappresentano ancora circa il 30% dei pagamenti di acquisti online nel 2024 (34%) e tendono a scendere al 27% nel 2027. Questa resilienza delle carte di credito è legata alla possibilità di acquisti rateali. Questa inclinazione culturale verso il pagamento rateale con carta limita l'espansione del cosiddetto BNPL (compra ora, paga dopo), comune in altri paesi. Da qui, il BNPL rappresenta solo l'1% delle transazioni, percentuale che dovrebbe mantenersi negli anni a venire.
Gli smartphone sono lo strumento preferito dai brasiliani per gli acquisti online, con oltre il 72% delle operazioni nel 2024 – di anno in anno la comodità del mobile sta superando gli acquisti effettuati su desktop e notebook. "I dispositivi mobili sono solitamente la principale piattaforma per acquisti, transazioni bancarie e pagamenti, riflettendo la preferenza dei consumatori brasiliani per esperienze digitali perfette e in movimento", osserva Moretto.
Nel caso brasiliano, così come accade in altri mercati, le aziende che operano con l'e-commerce devono prestare attenzione ai metodi di pagamento preferiti dai consumatori. Dal punto di vista di chi vende, offrire le soluzioni di pagamento più adatte alle preferenze di ogni mercato aumenta le possibilità di conversione delle vendite. Per questo è essenziale mapparle, affinché le aziende possano indirizzare meglio i propri sforzi, commenta Moretto. In questo senso, Nuvei supporta le aziende che necessitano di comprendere approfonditamente i mercati attraverso soluzioni di pagamento adatte a ciascun mercato. Inoltre, offre servizi che collegano le aziende che vendono online con partner locali, al fine di evitare costi inutili con strutture proprie fuori dal Paese.
Sudafrica
Un altro punto della seconda edizione del rapporto, il Sudafrica sta anche crescendo fortemente. Nel paese, l'e-commerce ha movimentato 10,1 miliardi di dollari nel 2024, un volume che dovrebbe aumentare a 15,8 miliardi di dollari nel 2027 – una crescita del 56,4%. La maggior parte degli acquisti nel 2024 è stata pagata con carte di debito, rappresentando il 41% del totale. Sebbene ci si aspetti che questo metodo di pagamento mantenga questa quota negli anni a venire, lo studio stima che le transazioni bancarie guadagneranno terreno.
