Il risultato integra l'edizione 2024 del 'Profilo degli Operatori Logistici', studio promosso dall'ABOL. Tra le novità, informazioni su come queste aziende affrontano temi come la decarbonizzazione e le infrastrutture portuali e aeroportuali. Dati su fatturato, investimenti, innovazione e creazione di posti di lavoro sono stati anche mappati.
Con un miglioramento significativo, gli Operatori Logistici (OL) attivi in Brasile hanno registrato nel 2023 un Ricavo Lordo Operativo (ROB) di 192 miliardi di R$, circa il 15% in più rispetto a quanto rilevato nel 2021, l'ultima volta in cui l'importo è stato calcolato ed è stato di 166 miliardi di R$. L'attuale valore corrisponde a quasi il 2% del PIL e al 17% dei costi di trasporto e stoccaggio del Paese, che ammontano a R$1,1 trilioni. 76% delle aziende hanno segnalato un aumento del fatturato.
Questi e altri numeri fanno parte dell'edizione 2024 del ‘Profilo degli Operatori Logistici’, studio promosso dal 2014, ogni due anni, dall'Associazione Brasiliana degli Operatori Logistici (ABOL) e commissionato all'Istituto di Logistica e Supply Chain (ILOS). Il materiale analizza le prestazioni degli operatori e rivela, inoltre, dettagli sull'importanza, l'evoluzione, le sfide e le aspirazioni del settore.
Tra le novità, ci sono informazioni sul percorso di decarbonizzazione delle aziende e sulla percezione che hanno delle infrastrutture portuali e aeroportuali brasiliane. Dati su fatturato, investimenti, innovazione e creazione di posti di lavoro fanno parte della mappatura e hanno mostrato crescita.
La ricerca ha stimato un universo di 1.300 aziende, di piccole, medie e grandi dimensioni, che hanno soddisfatto i prerequisiti stabiliti, come la Classificazione Nazionale delle Attività Economiche (CNAE) e i servizi offerti. Deste, 127 operatori, tra loro anche quelli associati all'ABOL, hanno collaborato direttamente con il materiale. Insieme, rappresentano il 40% del fatturato del settore.
Collezione, lavoro e investimenti
Nel periodo, gli OL hanno raccolto 43 miliardi di reais in tributi. Rispetto al totale delle imposte raccolte in Brasile, gli OL sono stati responsabili dello 0,5%, dell'1,1% e dello 0,7% del massimo raccolto rispettivamente dalle sfere municipali, statali e federali. Inoltre, sono stati responsabili di circa 2,3 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, la maggior parte dei quali nel regime CLT, lo scorso anno.
“I dati raccolti rafforzano la rilevanza degli operatori logistici non solo per la continua evoluzione della modalità di servizio in Brasile, ma anche per lo sviluppo dell’economia nazionale. Questa rappresentazione è evidente di fronte agli investimenti realizzati nel 2023, che hanno raggiunto i 20 miliardi di R$”, sottolinea la direttrice esecutiva di ABOL, Marcella Cunha.
Nel 2023, il 68% degli OL ha aumentato gli investimenti rispetto al volume immesso nel 2022. Nel 2021, la percentuale è stata del 59% rispetto all'esercizio precedente. L'attenzione degli OL si è concentrata sui software (83%).
Le opere di infrastruttura hanno ricevuto capitale dal 78% degli operatori rispondenti e si collocano al secondo posto nella classifica degli investimenti. Poi segue l'acquisto di nuove macchine o attrezzature, per il 69%.
Tra i nuovi progetti, gli OL hanno sentito l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante nel 2023, come già riscontrato nella precedente edizione. Altre spese con aumenti rilevanti sono state: manodopera, attrezzature e trasporto su strada, tutti con un aumento considerato medio o alto da oltre il 60% degli operatori. In generale, il 75% non ha trasferito l'aumento dei costi al valore del servizio.
“Non è una novità che le compagnie aeree abbiano evitato l’aumento dei prezzi del carburante, che rappresenta sempre una parte significativa dei loro costi operativi, e abbiano cercato alternative per evitare perdite ingenti. “Quando si parla di investimenti, la continua evoluzione tecnologica ha un impatto diretto, poiché gli operatori devono stare al passo con le tendenze, aumentando la produttività e mantenendo la competitività”, sottolinea Marcella.
Decarbonizzazione
Concentrando l'attenzione sulla mitigazione dell'impatto delle proprie attività sull'ambiente, in uno scenario in cui il 13% delle emissioni di gas serra è causato dal settore dei trasporti, il 94% degli operatori logistici ha già un dipartimento responsabile delle questioni legate alla sostenibilità.
Gli OL con il maggior progresso in questa questione (39%) hanno obiettivi e scopi chiari e l'area responsabile ha un budget definito. Altri 23% hanno già un settore con indicatori, ma ancora senza definizione di budget.
Quando si tratta di decarbonizzazione, l'obiettivo medio per la riduzione dell'impronta di carbonio è del 37% in otto anni. Per le aziende che cercano di ridurre del 100%, il periodo sarebbe tra 20 e 26 anni. Il rispetto dei periodi stabiliti è allineato a iniziative come la riduzione dell'età media della flotta (55%), l'ottimizzazione della rete logistica (47%) e la pianificazione delle rotte (47%). Tra le misure già adottate ci sono l'uso di veicoli elettrici e l'utilizzo di energia rinnovabile, con il 41% e il 53% delle aziende che puntano su queste soluzioni, rispettivamente.
La ricerca di altre fonti di combustibile fa anche parte dei piani degli OL all'interno della premessa ESG (Environmental, Social and Governance). L'elettricità per veicoli, come indicato dal 39% delle aziende consultate, ha avuto la preferenza. Altre fonti in uso sono l'etano (33%) e il GNV (26%). Entrambi hanno bassi livelli di emissioni di carbonio e un maggior numero di punti di rifornimento distribuiti nel paese.
Ci sono ancora il biogas, il diesel verde, il gas naturale liquefatto e l'idrogeno verde, utilizzati da meno del 10% degli operatori, ma con un grande potenziale di sviluppo a medio e lungo termine. La maggior parte degli OL (63%) ha affermato di assorbire completamente i costi per la riduzione delle emissioni, senza alcun tipo di trasferimento sul prezzo finale dei loro servizi.
“ABOL ha partecipato attivamente a questo processo attraverso il gruppo ESG, che da quasi 3 anni sviluppa importanti azioni e progetti per contribuire direttamente al percorso di decarbonizzazione di ciascun membro, da quando ci siamo resi conto che gli OL si trovavano in diverse fasi di maturità. Siamo riusciti a far sì che tutti fossero sulla stessa lunghezza d'onda creando la loro matrice di materialità e l'inventario delle emissioni. Ora sanno esattamente quali problemi e sfide devono affrontare quando si tratta di ESG e, in particolare, di emissioni di gas serra. Insieme cerchiamo le soluzioni migliori e ti offriamo supporto affinché tu possa decidere quale strada seguire. Entro dicembre, ad esempio, consegneremo agli affiliati il progetto pilota "Inventario delle emissioni dei membri ABOL". Monitoriamo attentamente anche la regolamentazione del "Mercato del carbonio" brasiliano, in fase di elaborazione presso il Congresso nazionale, nonché il "Progetto di legge sui combustibili del futuro", che incoraggia lo sviluppo di tecnologie e alternative meno inquinanti", riferisce il direttore.
Ambito
Dove sono gli operatori logistici che operano sul territorio nazionale? Delle OL totali, il 47% operano nelle cinque regioni brasiliane contemporaneamente e il 40% hanno partecipazioni internazionali, rivelando un aumento negli ultimi anni nell'operato regionale delle aziende. Nel 2022, il 37% erano presenti in tutte le regioni brasiliane. Dalla edizione 2020 della ricerca, le percentuali sono aumentate dal 25% al 51% nel Nord, dal 43% al 69% nel Nordeste, dal 37% al 70% nel Centro-Ovest, dal 63% al 76% nel Sud e dal 92% al 94% nel Sudeste.
Le aziende di maggiori dimensioni sono quelle con una copertura geografica superiore: l'81% di esse sono presenti in tutte le regioni. D'altra parte, gli OL di dimensioni più piccole sono quelli con un'operatività più regionale, con buona parte che si posiziona come specialista nei mercati locali. In media, ciascuno gestisce 19 strutture, come capannoni, centri di distribuzione, punti di transito e cross docking. Tuttavia, il 64% dei partecipanti al sondaggio ha assicurato che stanno aumentando questo numero.
Settori serviti
Con l'aumento della posizione geografica degli OL, sono cresciuti anche i segmenti dell'economia serviti. Nel 2024, il sondaggio ha rivelato che gli operatori operano in più di 20 settori diversi, posizionandosi in vari anelli della catena di approvvigionamento. Ognuno ha, in media, clienti di nove industrie diverse. In cima alla lista c'è il settore delle bevande, con il 72%, in aumento del 14% rispetto al 2022. Successivamente, appare Automotivo e Autopeças, con il 70% e un'espansione del 13% negli ultimi due anni. Al terzo posto ci sono i cosmetici, con il 66% e un aumento del 2%.
Infrastrutture portuali e aeroportuali
L'edizione 2024 del 'Profilo degli Operatori Logistici' presenta, per la prima volta, una posizione leggermente più approfondita delle aziende riguardo alle infrastrutture portuali e aeroportuali del Paese. Nel caso dei porti, gli operatori ritengono che siano necessarie migliorie strutturali, in modo che solo il 18% non segnali colli di bottiglia logistici nelle operazioni.
Gli OL hanno anche evidenziato l'esistenza di potenziali opportunità di miglioramento nelle infrastrutture aeroportuali per il trasporto di merci. L'indagine rivela che il 26% osserva carenze di disponibilità di carico negli aeroporti brasiliani. Analizzando le rotte aeree nazionali, del 46% che operano in questo settore, solo il 6% degli intervistati le considera ottime.
