Janus Henderson Group, uno dei principali gestori di attivi globali, ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di controllo in Victory Park Capital Advisors, un gestore globale di credito privato con quasi due decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni di credito privato personalizzate per aziende consolidate ed emergenti. Un VPC completa la riuscita franchigia di credito cartolarizzato di Janus Henderson e la sua esperienza nei mercati cartolarizzati di attivi pubblici, oltre ad espandere ulteriormente le capacità dell'azienda nei mercati privati per i suoi clienti
Fondata nel 2007 da Richard Levy e Brendan Carroll e con sede a Chicago, un VPC investe in diversi settori, geografie e classi di attivi a nome della sua base di clienti istituzionali di lunga data. Una VPC si è specializzata in prestiti garantiti da attivi dal 2010, includendo nel finanziamento di piccole imprese e consumatori, attivi finanziari e tangibili, e credito immobiliare. Il tuo portafoglio di capacità di investimento include anche finanziamento legale e sourcing e gestione di investimenti personalizzati per compagnie di assicurazione. Inoltre, l'azienda offre soluzioni complete di finanziamento strutturato e mercati dei capitali attraverso la sua piattaforma affiliata, Triumph Capital Markets. Dalla sua creazione, la VPC ha investito circa 10 milioni di dollari,3 miliardi¹ in oltre 220 investimenti e possiede attivi sotto gestione di circa 6 miliardi di dollari².
L'azienda si aspetta che la VPC completi e ampli i 36 milioni di dollari,3 miliardi di dollari in attivi cartolarizzati gestiti da Janus Henderson a livello globale. Questa partnership è altamente sinergica e permetterà opportunità di crescita reciprocamente vantaggiose. Le partnership di lunga data della VPC con clienti istituzionali globali, includendo compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondazioni e fondi sovrani, rafforzeranno la posizione di Janus Henderson nel mercato istituzionale globale. Inoltre, le capacità di investimento della VPC, adattate per compagnie di assicurazione, espanderanno l'offerta di prodotti di Janus Henderson per la loro crescente clientela di assicurazioni. La piattaforma globale di distribuzione istituzionale e di patrimonio privato di Janus Henderson e le sue significative relazioni con intermediari finanziari supporteranno la distribuzione e lo sviluppo dei prodotti VPC a livello globale
Questa acquisizione segna un ulteriore traguardo nell'espansione orientata ai clienti delle capacità di credito privato di Janus Henderson, dopo il recente annuncio che l'azienda acquisirà il team di investimenti privati nei mercati emergenti della National Bank of Kuwait, a NBK Capital Partners, la cui conclusione è prevista per la fine di quest'anno
"Man mano che continuiamo a realizzare la nostra visione strategica orientata ai clienti", siamo soddisfatti di espandere ulteriormente le capacità di credito privato di Janus Henderson con Victory Park Capital. Il prestito garantito da attivi è emerso come un'opportunità significativa di mercato nel credito privato, man mano che i clienti cercano di diversificare la loro esposizione al credito privato oltre al finanziamento diretto. Le capacità di investimento di VPC nel credito privato e la sua profonda esperienza nel settore assicurativo si allineano con le crescenti esigenze dei nostri clienti, avanzano il nostro obiettivo strategico di diversificare dove abbiamo l'opportunità e ampliano le nostre forze esistenti nelle finanze cartolarizzate. Crediamo che questa acquisizione ci permetterà di continuare a servire i nostri clienti, dipendenti e azionisti,” disse Ali Dibadj, CEO di Janus Henderson
"Siamo entusiasti di collaborare con Janus Henderson nella prossima fase di crescita di VPC". Questa partnership è una testimonianza della forza del nostro marchio consolidato nel credito privato e della nostra expertise differenziata, e crediamo che ci permetterà di scalare più rapidamente, diversificare la nostra offerta di prodotti, espandere la nostra distribuzione e portata geografica, e rafforzare i nostri canali di origine proprietari,”disse Richard Levy, Amministratore delegato, CIO e Fondatore della VPC
"Come uno dei principali gestori attivi di asset con una presenza globale diversificata", Janus Henderson è un partner ideale per supportare il nostro team di alto livello e la continua espansione della VPC. Conosciamo il team di leadership di Janus Henderson da molti anni e crediamo che le nostre organizzazioni siano allineate nella nostra mentalità orientata al cliente, impegno per investimenti disciplinati e valori condivisi. Questa partnership crea un valore enorme per i clienti attraverso lo sviluppo accelerato di prodotti e opportunità di vendita incrociata. Siamo ansiosi di costruire sulla storia di successo della VPC insieme a Janus Henderson e continuare a offrire soluzioni differenziate di credito privato per investitori e aziende di portafoglio attuali e potenziali,” ha aggiunto Brendan Carroll, Socio Senior e Co-Fondatore della VPC
La considerazione per l'acquisizione consiste in una combinazione di denaro e azioni ordinarie di Janus Henderson e si prevede che sia neutra o positiva per l'utile per azione nel 2025. L'acquisizione deve essere completata nel quarto trimestre del 2024 ed è soggetta a condizioni di chiusura abituali, includendo approvazioni regolatorie
Una presentazione agli investitori sulla transazione è disponibile sul sito web diRelazioni con gli Investitori di Janus Henderson
Ardea Partners ha agito come consulente finanziario esclusivo di VPC. Kirkland & Ellis LLP ha agito come consulente legale di VPC e Sheppard Mullin ha agito come consulente legale di Janus Henderson
