Le startup del settore finanziario in America Latina hanno ricevuto 15 milioni di dollari,6 miliardi in risorse con 1658 turni durante il periodo dal 2014 al primo semestre del 2024, secondo il FinTech Report 2024 prodotto da Distrito, la principale piattaforma di tecnologie emergenti dell'America Latina. Durante la stessa stagione, cioè, 10 anni, le FinTech in Brasile, hanno concentrato 10 milioni di dollari,4 miliardi in investimenti (66,67% del totale) e 1034 affari.
Il mercato delle fintech in America Latina non solo ha resistito alle sfide economiche globali, ma si è anche reinventata con innovazione e resilienza. Con una crescita robusta, registrando un aumento del 75% negli investimenti nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, le fintech stanno guidando la trasformazione digitale del mercato finanziario, democratizzando l'accesso ai servizi e promuovendo l'inclusione finanziaria in tutta la regione,"spiega Gustavo Gierun, CEO e co-fondatore del Distrito.
L'anno con il maggior investimento nel settore è stato il 2021, che ha raggiunto 5 dollari,7 miliardi in raccolta, in 363 turni. L'anno che ha registrato il maggior numero di startup fondate è stato il 2019, con 298 nuove fintech, totalizzando 2214 aziende di questo settore attive nella regione in quell'anno. Attualmente ci sono 2712 fintech attive, dato che la maggiore concentrazione si trova in Brasile, con 58,7% delle startup del settore, seguita dal Messico, con 20,7% delle aziende.
Volume degli investimenti per trimestre: 2023 – 2024
| Ancora | Trimestre | Numero di accordi | Volume degli investimenti (in miliardi di dollari USA) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Il primo semestre del 2024 si distingue per le operazioni di M&A. Quest'anno, sono state effettuate 16 transazioni in America Latina.
I 5 round più importanti dal 2024 alla prima metà dell'anno:
| Avvio | Paese | Categoria | Sottocategoria | Tirocinio | Volume |
| Tecnologia QI | Brasile | Piattaforme finanziarie integrate | Il servizio bancario come servizio | Serie B | 250 |
| Celcoin | Brasile | Piattaforme finanziarie integrate | Il servizio bancario come servizio | Serie D | 125 |
| Clip | Messico | Metodi di pagamento | I.V.A. | Serie D | 100 |
| Rinvio | Messico | Credito | Offerta diretta | Serie B | 70 |
| Conto semplice | Brasile | Ufficio posteriore | Gestione finanziaria | Serie B | 41,6 |
*QiTech ha avuto il suo round esteso nel 2024, il che l'ha resa un unicorno
Categorie in FinTech in America Latina
Tra le categorie, Il Credito occupa il primo posto con 477 startup e il 18% del totale delle fintech in America Latina. Tuttavia, se consideriamo il volume degli investimenti, la leadership nel periodo è stata delle fintech di "Servizi Digitali", che hanno totalizzato 5 USD,3 miliardi in raccolta, seguite daquelas esperte em soluzioni di Credito, che hanno ricevuto 3 dollari,1 miliardo in investimenti.
Le 5 categorie più grandi:
| Categoria | Numero di startup | Partecipazione (in %) |
| Credito | 477 | 18% |
| Metodi di pagamento | 390 | 14,4% |
| Ufficio posteriore | 323 | 11,9% |
| Piattaforme finanziarie integrate | 308 | 11,4% |
| Servizi digitali | 287 | 10,6% |
Investimenti per categoria:
| Categoria | Volume degli investimenti (miliardi di dollari USA) | Numero di accordi |
| Servizi digitali | 5,3 | 195 |
| Credito | 3,1 | 380 |
| Metodi di pagamento | 2,3 | 192 |
| Piattaforme finanziarie integrate | 1,1 | 180 |
| Ufficio posteriore | 0,8 | 168 |
| Altri* | 3,0 | 543 |
Movimenti attuali nel settore
La Banca Centrale del Brasile è stata responsabile dei principali cambiamenti nel settore. Tra le più recenti c'è la transazione tramite PIX per avvicinamento in collaborazione con Google Pay e Apple Pay, prevista per quest'anno.
Un'altra azione della Banca Centrale realizzata nel 2024 è la regolamentazione del Banking as a Service (BaaS), consultazione pubblica prevista per definire le linee guida di questo nuovo modo di offrire servizi bancari. Inoltre, l'istituzione ha lavorato all'implementazione di programmi di educazione finanziaria nelle banche, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e la consapevolezza della responsabilità finanziaria dei cittadini. Il movimento è stato mappato dal Distretto nel Rapporto EdTech 2024 come una tendenza crescente nel settore educativo.
Insieme al sistema PIX, c'è anche il Drex, sistema ancora in fase di test da parte della BC. Le simulazioni coinvolgono un token RWA (Real World Assets) per operazioni tra individui, aziende e transazioni B2B. Già nell'area legislativa, le ultime modifiche consentono alle fintech brasiliane di calcolare l'Imposta sul Reddito (IR) sulla base del reddito presunto, riducendo potenzialmente il carico fiscale fino al 50%, cosa consente al mercato finanziario nazionale di diventare più competitivo per stimolare la creazione di startup di servizi finanziari.
L'Open Finance è stata un'altra importante cambiamento che è arrivato per guidare le istituzioni finanziarie nell'implementazione e supervisione del servizio. Le nuove interazioni nel primo semestre di quest'anno, con integrazioni, personalizzazione e sicurezza delle informazioni, mostrano i progressi e i miglioramenti nel processo di condivisione dei dati finanziari.
Principali tendenze
Il settore delle FinTech svolge un ruolo pionieristico nell'adozione di nuove tecnologie, protagonizzato, specialmente, per l'adozione dell'IA. Tra le startup di IA in America Latina, 83 sono fintech, secondo il Rapporto sulle Tecnologie Emergenti 2024, realizzato dal Distretto. L'IA Generativa è un'altra tendenza recente e può aggiungere tra 200 miliardi e 340 miliardi di dollari al settore bancario globale annualmente, migliorando la personalizzazione per decisioni strategiche.
Le trasformazioni del segmento includono anche la tokenizzazione, mercato che dovrebbe crescere di 6 milioni di dollari,8 miliardi nel 2024 per 23 dollari,4 miliardi entro il 2032, secondo Market Research Future. La tendenza rimane nel radar della Banca Centrale che prioritizza la regolamentazione della tokenizzazione degli attivi.
Banche e fintech stanno espandendo i loro servizi oltre le transazioni finanziarie tradizionali. Il Nubank, per esempio, offre lo Shopping di Nubank, una piattaforma di acquisti online con sconti e cashback. "Seguendo e adottando le tendenze", il mercato nazionale e latino-americano è stimolato affinché diventi più dinamico e inclusivo, facilitando la creazione di nuove soluzioni innovative e personalizzate che possano sorgere, finalizza Gierun.
