Le startup del settore finanziario in America Latina hanno ricevuto 15,6 miliardi di dollari in risorse con 1658 round durante il periodo dal 2014 al primo semestre del 2024, secondo il FinTech Report 2024 prodotto da Distrito, la principale piattaforma di tecnologie emergenti dell'America Latina. Durante la stessa stagione, cioè 10 anni, le FinTech del Brasile hanno concentrato 10,4 miliardi di dollari in investimenti (66,67% del totale) e 1034 operazioni.
"Il mercato delle fintech in America Latina non solo ha resistito alle sfide economiche globali, ma si è anche reinventato con innovazione e resilienza. Con una crescita robusta, registrando un aumento del 75% degli investimenti nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, le fintech stanno guidando la trasformazione digitale del mercato finanziario, democratizzando l'accesso ai servizi e promuovendo l'inclusione finanziaria in tutta la regione," spiega Gustavo Gierun, CEO e co-fondatore di Distrito.
L'anno con il maggior investimento nel settore è stato il 2021, che ha raggiunto 5,7 miliardi di dollari di raccolta, in 363 round. L'anno che ha registrato il maggior numero di startup fondate è stato il 2019, con 298 nuove fintech, per un totale di 2214 aziende di questo segmento attive nella regione in quell'anno. Attualmente ci sono 2712 fintech attive, con la maggiore concentrazione in Brasile, con il 58,7% delle startup del settore, seguita dal Messico, con il 20,7% delle aziende.
Volume degli investimenti per trimestre: 2023 – 2024
| Ancora | Trimestre | Numero di accordi | Volume degli investimenti (in miliardi di dollari USA) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Il primo semestre del 2024 si distingue per le operazioni di fusioni e acquisizioni. Quest'anno, sono state effettuate 16 transazioni in America Latina.
I 5 round più importanti dal 2024 alla prima metà dell'anno:
| Avvio | Paese | Categoria | Sottocategoria | Tirocinio | Volume |
| Tecnologia QI | Brasile | Piattaforme finanziarie integrate | Il servizio bancario come servizio | Serie B | 250 |
| Celcoin | Brasile | Piattaforme finanziarie integrate | Il servizio bancario come servizio | Serie D | 125 |
| Clip | Messico | Metodi di pagamento | I.V.A. | Serie D | 100 |
| Rinvio | Messico | Credito | Offerta diretta | Serie B | 70 |
| Conto semplice | Brasile | Ufficio posteriore | Gestione finanziaria | Serie B | 41,6 |
*QiTech ha avuto il suo round esteso nel 2024, il che l'ha resa un unicorno
Categorie in FinTech in America Latina
Tra le categorie, il Credito occupa il primo posto con 477 startup e l'18% del totale delle fintech in America Latina. Tuttavia, se consideriamo il volume degli investimenti, la leadership nel periodo è stata delle fintech di "Servizi Digitali", che hanno raccolto 5,3 miliardi di dollari, seguite da quelle specializzate in soluzioni di Credito, che hanno ricevuto 3,1 miliardi di dollari in investimenti.
Le 5 categorie più grandi:
| Categoria | Numero di startup | Partecipazione (in %) |
| Credito | 477 | 18% |
| Metodi di pagamento | 390 | 14,4% |
| Ufficio posteriore | 323 | 11,9% |
| Piattaforme finanziarie integrate | 308 | 11,4% |
| Servizi digitali | 287 | 10,6% |
Investimenti per categoria:
| Categoria | Volume degli investimenti (miliardi di dollari USA) | Numero di accordi |
| Servizi digitali | 5,3 | 195 |
| Credito | 3,1 | 380 |
| Metodi di pagamento | 2,3 | 192 |
| Piattaforme finanziarie integrate | 1,1 | 180 |
| Ufficio posteriore | 0,8 | 168 |
| Altri* | 3,0 | 543 |
Movimenti attuali nel settore
La Banca Centrale del Brasile è stata responsabile delle principali modifiche nel settore. Tra le più recenti c'è la transazione tramite PIX contactless in collaborazione con Google Pay e Apple Pay, prevista per quest'anno.
Un'altra azione della BCE realizzata nel 2024 è la regolamentazione del Banking as a Service (BaaS), consultazione pubblica prevista per definire le linee guida di questa nuova modalità di offrire servizi bancari. Inoltre, l'istituzione ha lavorato all'implementazione di programmi di educazione finanziaria nelle banche, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza e la consapevolezza della responsabilità finanziaria dei cittadini. Il movimento è stato mappato dal Distretto nel rapporto EdTech 2024 come una tendenza crescente nel settore dell'istruzione.
Insieme al sistema PIX, c'è anche il Drex, sistema ancora in fase di test da parte della Banca Centrale. Le simulazioni coinvolgono un token RWA (Real World Assets) per operazioni tra individui, aziende e transazioni B2B. Già nel settore legislativo, le ultime modifiche consentono alle fintech brasiliane di calcolare l'Imposta sul Reddito (IR) sulla base del profitto presunto, riducendo potenzialmente il carico fiscale fino al 50%, il che permette al mercato finanziario nazionale di diventare più competitivo per stimolare la creazione di startup di servizi finanziari.
Il Open Finance è stato un'altra importante novità arrivata per guidare le istituzioni finanziarie nell'implementazione e nella supervisione del servizio. Le nuove interazioni nel primo semestre di quest'anno, con integrazioni, personalizzazione e sicurezza delle informazioni, mostrano i progressi e i miglioramenti nel processo di condivisione dei dati finanziari.
Principali tendenze
Il settore delle FinTech svolge un ruolo pionieristico nell'adozione di nuove tecnologie, guidato, in particolare, dall'adozione dell'IA. Tra le startup di IA in America Latina, 83 sono fintech, secondo l'Emerging Tech Report 2024, realizzato dal Distrito. L'IA generativa è un'altra tendenza recente e può aggiungere tra 200 miliardi di dollari e 340 miliardi di dollari all'anno al settore bancario globale, migliorando la personalizzazione per le decisioni strategiche.
Le trasformazioni del settore includono anche la tokenizzazione, un mercato che dovrebbe crescere da 6,8 miliardi di dollari nel 2024 a 23,4 miliardi di dollari entro il 2032, secondo Market Research Future. La tendenza rimane sotto la lente della Banca Centrale, che dà priorità alla regolamentazione della tokenizzazione degli asset.
Banche e fintech stanno espandendo i loro servizi oltre le transazioni finanziarie tradizionali. Nubank, ad esempio, offre lo Shopping di Nubank, una piattaforma di acquisti online con sconti e cashback. Seguendo e adottando le tendenze, il mercato nazionale e latinoamericano viene stimolato affinché diventi più dinamico e inclusivo, facilitando la creazione di nuove soluzioni innovative e personalizzate che possano emergere, conclude Gierun.
