I portafogli digitali sono la principale scelta di pagamento per gli utenti dell'e-commerce e, nell'ultimo anno, hanno rappresentato il 50% della spesa globale (> 3,1 trilioni di dollari) e il 30% della spesa globale nei punti vendita (> 10,8 trilioni di dollari). Si prevede che entro il 2027 i portafogli digitali rappresenteranno oltre 25 trilioni di dollari in valore delle transazioni globali (49%) nell'e-commerce e nei POS, nonostante siano ancora il metodo di pagamento in più rapida crescita al mondo. Queste informazioni provengono da un nuovo studio di Worldpay, LLC®, leader globale nelle soluzioni di pagamento, intitolato "The Global Payments Report 2024".
Il rapporto, giunto alla sua nona edizione, mappa 40 mercati che rappresentano l'88% del PIL (Prodotto Interno Lordo) globale. Sviluppato in 5 regioni del mondo, lo studio non solo evidenzia l'attuale panorama dei metodi di pagamento a livello mondiale, ma affronta anche le proiezioni per i prossimi quattro anni.
"Con una crescita esponenziale, i portafogli digitali sono già diventati il metodo di pagamento preferito in Asia, Europa e Nord America. Entro il 2027, si prevede che questo metodo guiderà i pagamenti e-commerce in tutte le regioni del mondo ", afferma Juan Pablo D'Antiochia, Vicepresidente Senior di Worldpay per l'America Latina.
- E-commerce: 3,1 trilioni di dollari
- Punto vendita: 10,8 trilioni di dollari
- Un totale di 14 trilioni di dollari.
Crescita prevista per i portafogli digitali tra il 2023 e il 2027:
- E-commerce: 15% CAGR (tasso di crescita annuo composto)
- Punto vendita: 16% CAGR (tasso di crescita annuo composto)
Ma cosa sono i portafogli digitali?
I portafogli digitali sono applicazioni che memorizzano in modo sicuro le credenziali di pagamento, consentendo ai consumatori di pagare beni e servizi nell'e-commerce e nei negozi fisici in modo semplice, rapido e sicuro. La classificazione di Worldpay include ampiamente i portafogli digitali pass-through che facilitano le transazioni con carta, i portafogli a valore memorizzato e i portafogli di denaro mobile, e include marchi globali come Alipay, Apple Pay, Google Pay, M-Pesa e PayPal, nonché portafogli digitali locali e regionali. Nel 2023, i portafogli digitali rappresentavano il 50% della spesa globale per l'e-commerce (> 3,1 trilioni di dollari) e il 30% della spesa globale per i POS (> 10,8 trilioni di dollari).
America Latina – Punti salienti nei metodi di pagamento:
L'Argentina è leader nella regione per i pagamenti e-commerce tramite portafogli digitali, con un numero di transazioni quasi doppio rispetto al Brasile; inoltre, il contante fisico è il metodo più utilizzato nei punti vendita. Lo scorso anno, il 31% delle transazioni e-commerce in Argentina è stato effettuato con questo metodo. In Brasile, la percentuale è del 16%.
Il Cile ha uno dei tassi più bassi di individui senza conto bancario in America Latina, con la Banca Mondiale che segnala che l'87% dei consumatori cileni intervistati (2021) aveva un qualche tipo di conto finanziario. Questa forte inclusione finanziaria contribuisce a differenziare il Paese nell'uso delle carte di debito, oggi il principale metodo di pagamento online (31%) e presso i POS (37%).
In Colombia, i pagamenti "A2A" (Account to Account) hanno rappresentato il 25% del valore dell'e-commerce nel 2023 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 20% tra il 2023 e il 2027.
• In Messico, la crescita prevista di A2A, con un CAGR del 19% dal 2023 al 2027, vedrebbe la quota di questo metodo di pagamento aumentare dal 6% all'8% della spesa online, a seconda della scelta del consumatore in un mercato storicamente molto stabile.
La Banca Centrale del Messico, Banxico, sta tentando per la seconda volta di creare un sistema di pagamento in tempo reale di successo e incentrato sul consumatore.
• Nel marzo 2023, Banxico ha lanciato DiMo (Dinero Móvil), un servizio A2A che opera sullo SPEI, il sistema di regolamento lordo in tempo reale del Messico. DiMo offre un'esperienza utente migliorata e, sebbene la partecipazione bancaria non sia obbligatoria, le principali banche e i fornitori di servizi finanziari del Paese sembrano entusiasti del nuovo schema. Mentre CoDi utilizzava codici QR, DiMo si basa sui numeri di telefono.
Globale – In evidenza
I portafogli digitali sono leader nell'e-commerce in Europa nel suo complesso e in cinque mercati (Danimarca, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito). Rappresentando il 30% del valore transato nell'e-commerce nel 2023, si prevede che cresceranno a un CAGR del 17% fino al 2027, quando rappresenteranno circa il 40% del valore dell'e-commerce.
• L'adozione dei portafogli digitali sta accelerando nei punti vendita in Europa.
Le carte di debito sono le preferite in modo schiacciante dagli europei nei punti vendita e rappresentano il 41% del valore delle transazioni effettuate presso i terminali POS in tutta Europa nel 2023, ovvero oltre 2,7 trilioni di dollari (quasi il doppio della quota delle carte di credito, pari al 21%).
