A Despegar, controllore di Decolar in Brasile – azienda di tecnologia per i viaggi – ha annunciato oggi di aver concluso un accordo definitivo di fusione per essere acquisita da Prosus, un'azienda leader nella tecnologia globale, per 19 US$,50 per azione in una transazione interamente in contante, rappresentando un valore aziendale di circa 1 USD,7 miliardi per Despegar
Il prezzo della transazione rappresenta un premio di circa il 34% sul prezzo medio ponderato del volume delle azioni di Despegar per i 90 giorni di negoziazione che terminano il 20 dicembre 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Despegar ha approvato il Contratto e ha deciso di raccomandare agli azionisti di Despegar di votare a favore dell'adozione del Contratto e dell'approvazione della fusione contemplata nel medesimo. Questa approvazione segue la raccomandazione unanime di un comitato di transazioni del Consiglio di Amministrazione composto esclusivamente da amministratori indipendenti che è stato formato in connessione con la transazione (il “Comitato di Transazioni”)
Prosus ha una comprovata esperienza nella creazione di aziende leader nel settore tecnologico in tutto il mondo. Despegar beneficerà di risorse significative, dell'esperienza operativa e delle risorse avanzate di IA fornite da Prosus
La transazione sottolinea la posizione di Despegar come un importante attore del mercato, evidenziando la sua esecuzione commerciale di successo, innovazione leader consistente e focus continuo sull'espansione del margine. Per oltre vent'anni, Despegar è stata una forza trasformativa nel settore del turismo in America Latina. Come parte del Gruppo Prosus, Despegar è pronta per accelerare la sua strategia di crescita. Questo cambiamento strategico non solo aumenta la presenza di Despegar nel mercato, ma rafforza anche la sua capacità di innovare e competere
Damian Scokin, CEO di Despegardisse: “Siamo entusiasti dell'ingresso nel Gruppo Prosus, perché ciò rappresenta un passo significativo nella nostra missione di ampliare la nostra leadership di mercato e espandere i nostri servizi in America Latina. Questa transazione ci permetterà di contare sulla vasta rete di aziende e sul solido bilancio di Prosus, accelerando le nostre strategie di crescita e innovazione. La transazione rappresenta un valore significativo per gli azionisti di Despegar ed è una testimonianza dell'impegno e del duro lavoro del nostro team, oltre a essere un traguardo entusiasmante per Despegar. I nostri clienti beneficeranno dell'accesso a più servizi, esperienze migliorate, maggiori benefici di fedeltà e soluzioni più complete, adattate alle tue esigenze. Insieme, stiamo preparando il terreno per una nuova era di viaggi caratterizzata da una maggiore connettività, innovazione e valore.
Fabricio Bloisi, CEO del Prosus Group, ha detto: “Despegar aggiunge significativamente al nostro forte ecosistema in America Latina, un mercato con un incredibile potenziale di crescita. L'annuncio di oggi riguarda opportunità e crescita – da sola, Despegar è un'azienda di successo, con ottimi fondamentali e un team di gestione motivato; riunioni, sia Despegar che Prosus la renderanno ancora più forte. La nostra ambizione è garantire che Despegar possa beneficiare del nostro ecosistema più ampio in modo da poter lavorare insieme e offrire la migliore soluzione di viaggi OTA in America Latina
Dettagli della transazione
Secondo i termini del Contratto, una filiale interamente controllata da Prosus si fonderà con Despegar, con Despegar che continua come entità sopravvissuta, e ogni azione in circolazione sarà convertita nel diritto di ricevere 19 USD,50 per azione in contante.Le Azioni Preferenziali di Serie A in circolazione di Despegar saranno annullate e convertite nel diritto di ricevere il pagamento dell'importo dovuto secondo i loro termini
Attualmente, si prevede che la transazione sarà completata nel secondo trimestre del 2025, soggetta all'approvazione degli azionisti di Despegar, al ricevimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie e ad altre condizioni abituali di chiusura
Alcuni azionisti dell'azienda, includendo il detentore delle Azioni Preferenziali Serie A di Despegar, hanno firmato accordi di voto e sostegno con Prosus, impegnandosi a votare a favore della transazione
La transazione non è soggetta a una condizione di finanziamento. Dopo il completamento della transazione, Despegar diventerà un'azienda a capitale chiuso, le sue azioni ordinarie saranno ritirate dalla Borsa di New York e non saranno più quotate in alcun mercato pubblico
A Goldman Sachs & Co. LLC sta agendo come consulente finanziario esclusivo del Comitato di Transazione; A&O Shearman sta agendo come consulente legale di Despegar
A Morgan Stanley & Co. International PLC ha agito come consulente finanziario esclusivo di Prosus nella transazione, e Davis Polk & Wardell LLP ha agito come consulente legale
