Il metodo Acquista ora, paga dopo (BNP Paribas) sta guadagnando popolarità tra i consumatori e i rivenditori e dovrebbe superare il tradizionale bollettino bancario, posizionandosi come la terza forma di pagamento più accettata nelle transazioni online. È quanto indica lo studio inedito commissionato da Pagaleve – fintech che offre il pagamento rateale tramite Pix, una modalità del settore BNPL – e condotto dalla consulenza GMattos.
La crescente preferenza per le forme di pagamento rateale che non richiedono una carta rafforza come i pagamenti tradizionali, come la carta di credito, che fino a poco tempo fa erano visti come praticamente l'unico mezzo di rateizzazione, non soddisfano una parte rilevante della popolazione. Per esempio, il 38% dei brasiliani non ha accesso a una carta di credito.
Secondo la rilevazione, il metodo Buy Now Pay Later, attualmente al quarto posto nell'accettazione online, sta rapidamente riducendo la distanza rispetto al terzo classificato, il bollettino. A luglio 2022, la differenza tra i due metodi era superiore a 60 punti percentuali. Già a maggio 2024, questa differenza è scesa al 17,5%, evidenziando l'adozione crescente da parte dei consumatori delle modalità BNPL.
Inoltre, monitorando l'accettazione generale online di BNPL, riscontriamo già un'accettazione con il valore storico più alto dall'inizio della misurazione, che ha raggiunto il 42,4% a maggio/24.
Da un lato, il BNPL è in crescita nel mercato, dall'altro c'è un rallentamento generale della crescita delle vendite online, causando instabilità per il commerciante che ha cercato di reinventarsi cercando nuove modalità per migliorare il ricavo, per compensare il rallentamento della domanda.
La crescita media annua delle vendite online nel periodo dal 2019 al 2022 è stata superiore al 20%, mentre nel 2023 ha raggiunto poco più del 13%, con un trend di diminuzione per gli anni a venire. L'instabilità spinge i commercianti a cercare modi per superare l'ostacolo attraverso iniziative come la revisione dell'offerta di rateizzazione tramite carte di credito, ricerca e implementazione di nuove modalità, come il BNPL.
Anche i commercianti stanno cercando iniziative che aiutino a migliorare la conversione del carrello, tra cui, ad esempio, rivedere il processo adottato per la prevenzione delle frodi. È comune che i commercianti abbiano un volume significativo di acquisti con carta di credito rifiutati a causa di analisi di rischio, influenzando la conversione delle vendite, poiché alcune di queste rifiuti possono riguardare transazioni legittime.
Lo studio proprietario di Pagaleve stima che, solo nel 2023, il volume perso a causa di transazioni negate da piattaforme antifrode per acquisti con limite sia stato superiore a 200 miliardi di reais. Inoltre, negli ultimi 5 anni, la catena di pagamento ha rifiutato oltre 700 miliardi di reais di acquirenti con un limite sufficiente per le transazioni.
Henrique Weaver, CEO e Co-fondatore di Pagaleve, spiega che, migliorando la percentuale di accettazione dei pagamenti e riducendo gli ostacoli nel percorso di acquisto del cliente, i rivenditori possono posizionarsi in modo più forte sul mercato e vendere di più. L'adozione decisa del BNPL tramite Pix Rateizzato è fondamentale. Questo non solo mira ad aumentare le vendite, ma anche a ridurre i rifiuti ingiustificati, rafforzando la competitività in un ambiente economico sfidante, riflette.
Weaver spiega anche che il principale fattore della riduzione della conversione media nell'uso della carta di credito negli acquisti online è il rifiuto eccessivo. La percentuale media di conversione negli acquisti in negozio è del 95% rispetto al 70% negli acquisti online.Le piattaforme di prevenzione hanno la missione essenziale di ridurre le perdite causate dal chargeback. Tuttavia, in questa prevenzione, alcune transazioni vengono rifiutate per rischio, ma eventualmente in modo errato, causando una diminuzione della conversione del carrello."Per coloro che vogliono evitare elevati costi di chargeback o che i sistemi anti-frode respingono potenziali vendite, implementare metodi di pagamento che non prevedono chargeback o che ritengono i commercianti responsabili delle frodi è un'ottima soluzione"., rafforza Weaver.
GMattos, ad esempio, stima che, in un e-commerce con EBITDA (indicatore finanziario utilizzato per valutare un'azienda e comprendere il flusso di cassa) del 5%, migliorare la conversione del carrello di 5 punti percentuali implica un aumento dell'EBITDA al 7,5%, ovvero una crescita del 50%.
L'instabilità delle carte favorisce l'offerta BNPL
Sebbene sia sempre trattata come prioritaria, la gestione della conversione del carrello non è mai stata così valorizzata come oggi, momento in cui i negozi cercano modi per subire meno la riduzione delle entrate generate dal rallentamento del commercio elettronico.
Per ottimizzare la conversione media del checkout, una delle strategie è promuovere l'uso di metodi di pagamento noti per la loro efficienza. In questo senso, il Pix si distingue raggiungendo una conversione media nel carrello del 90% o più, essendo il metodo di pagamento con le migliori performance di approvazione.
Per quanto riguarda le carte di credito, sebbene occupino il secondo posto nella classifica, hanno condizioni di rateizzazione più restrittive. Lo studio di Pagaleve indica che a maggio di quest'anno si è verificata una oscillazione nei piani di rateizzazione senza interessi tramite carta. L'offerta di rateizzazione in 10 volte, ad esempio, è diminuita significativamente, mentre i piani di 3 e 6 volte sono aumentati. La pratica di offrire uno sconto per il pagamento in contanti con carta è rimasta stabile al 8,5% dei negozi, lo stesso indice della misurazione precedente. D'altra parte, il 29% dei negozi ha iniziato a offrire opzioni di pagamento rateale con interessi sulla carta, un aumento rispetto al 24% registrato a marzo 2024 e al 15% di settembre dell'anno precedente.
Henrique Weaver spiega che questo movimento è previsto, guidato dalle trasformazioni tecnologiche nei metodi di pagamento e dall'obiettivo del settore al dettaglio di ridurre i costi legati a inadempienze e frodi, che consumano circa il 2% dei ricavi dei rivenditori, secondoprimo studio di Pagaleve. “La riduzione dell’offerta di rate senza interessi a breve termine può indicare una strategia di gestione del flusso di cassa da parte dei negozi, che cerca di bilanciare i costi operativi con il mantenimento della competitività. D'altro canto, l'aumento delle opzioni di rateizzazione con interessi potrebbe essere spinto dalla necessità di garantire margini di profitto di fronte a uno scenario economico difficile", conclude.
