Janus Henderson Group, leiðandi alþjóðlegur eignastýringaraðili, tilkynnti að það hefði gert endanlegan samning um kaup á meirihluta eignarhlut í Victory Park Capital Advisors, alþjóðlegum einkalánastýringaraðila með næstum tveggja áratuga reynslu af því að veita sérsniðnar einkalánalausnir til rótgróinna og vaxandi fyrirtækja. VPC bætir við farsælan verðbréfasjóð Janus Henderson og sérþekkingu á verðbréfamörkuðum opinberra eigna og eykur enn frekar getu fyrirtækisins á einkamörkuðum fyrir viðskiptavini sína.
VPC var stofnað árið 2007 af Richard Levy og Brendan Carroll og hefur höfuðstöðvar í Chicago. Fyrirtækið fjárfestir í fjölbreyttum geirum, landsvæðum og eignaflokkum fyrir hönd langtíma stofnanaviðskiptavina sinna. Frá árinu 2010 hefur VPC sérhæft sig í eignatryggðum lánum, þar á meðal fjármögnun lítilla fyrirtækja og neytenda, reiðufé og áþreifanlegum eignum og fasteignum. Fjárfestingastarfsemi þess felur einnig í sér lögfræðifjármögnun og sérsniðna fjárfestingaröflun og -stjórnun fyrir tryggingafélög. Að auki býður fyrirtækið upp á alhliða skipulagða fjármögnun og lausnir á sviði fjármagnsmarkaða í gegnum tengdan vettvang sinn, Triumph Capital Markets. Frá stofnun hefur VPC fjárfest um það bil 10,3 milljarða Bandaríkjadala¹ í yfir 220 fjárfestingum og hefur eignir undir stýri að upphæð um það bil 6 milljarða Bandaríkjadala².
Félagið býst við að VPC muni bæta við og auka verðbréfastýringu Janus Henderson á heimsvísu, sem nemur 36,3 milljörðum dala³. Þetta samstarf er mjög samverkandi og mun skapa gagnkvæmt hagstæð vaxtartækifæri. Langtímasamstarf VPC við alþjóðlega stofnanaviðskiptavini, þar á meðal tryggingafélög, lífeyrissjóði, stofnanir og ríkissjóði, mun styrkja stöðu Janus Henderson á alþjóðlegum stofnanamarkaði. Ennfremur mun fjárfestingargeta VPC, sem er sérsniðin að tryggingafélögum, auka vöruframboð Janus Henderson til vaxandi tryggingaviðskiptavina sinna. Alþjóðlegt dreifingarvettvangur Janus Henderson fyrir stofnanafjárfestingar og einkahlutafélög og mikilvæg tengsl við fjármálamiðlara munu styðja við dreifingu og þróun vara VPC um allan heim.
Þessi kaup marka annan áfanga í viðskiptavina-drifinni útvíkkun á einkalánastarfsemi Janus Henderson, í kjölfar þess að nýlega var tilkynnt að fyrirtækið muni kaupa fjárfestingateymi National Bank of Kuwait í vaxandi mörkuðum, NBK Capital Partners, sem áætlað er að verði lokað síðar á þessu ári.
„Þar sem við höldum áfram að framfylgja stefnumótandi framtíðarsýn okkar sem miðar að því að ná til viðskiptavina, erum við ánægð með að geta enn frekar aukið getu Janus Henderson í einkalánum með Victory Park Capital. Eignatryggð lán hafa komið fram sem verulegt markaðstækifæri innan einkalána, þar sem viðskiptavinir leitast við að dreifa áhættu sinni á einkalánum umfram beina fjármögnun. Fjárfestingargeta VPC í einkalánum og djúp þekking þess á tryggingum er í samræmi við síbreytilegar þarfir viðskiptavina okkar, eflir stefnumótandi markmið okkar um að dreifa þar sem við höfum tækifæri og byggir á núverandi styrk okkar í verðbréfafjármögnun. Við teljum að þessi yfirtöku muni gera okkur kleift að halda áfram að þjóna viðskiptavinum okkar, starfsmönnum og hluthöfum,“ sagði Ali Dibadj, forstjóri Janus Henderson.
„Við erum spennt að eiga í samstarfi við Janus Henderson á næsta vaxtarstigi VPC. Þetta samstarf er vitnisburður um styrk rótgróins vörumerkis okkar í einkalánum og sérhæfða þekkingu okkar, og við teljum að það muni gera okkur kleift að stækka hraðar, auka fjölbreytni vöruframboðs okkar, auka dreifingu okkar og landfræðilega umfang og styrkja eigin upprunaleiðir okkar,“ sagði Richard Levy, forstjóri, upplýsingastjóri og stofnandi VPC.
„Sem leiðandi virkur eignastýringaraðili með fjölbreytta alþjóðlega starfsemi er Janus Henderson kjörinn samstarfsaðili til að styðja við fyrsta flokks teymi okkar og áframhaldandi vöxt VPC. Við höfum þekkt stjórnendateymi Janus Henderson í mörg ár og teljum að fyrirtæki okkar séu samstíga í viðskiptavinamiðaðri hugsun okkar, skuldbindingu við agaða fjárfestingu og sameiginlegum gildum. Þetta samstarf skapar gríðarlegt verðmæti fyrir viðskiptavini með hraðari vöruþróun og krosssölutækifærum. Við hlökkum til að byggja á farsælum árangri VPC með Janus Henderson og halda áfram að bjóða upp á sérhæfðar einkalánalausnir til núverandi og væntanlegra fjárfesta og eignasafnsfyrirtækja,“ bætti Brendan Carroll, yfirmaður og meðstofnandi VPC, við.
Kaupverðið samanstendur af reiðufé og hlutabréfum í Janus Henderson og er gert ráð fyrir að það hafi engin áhrif á hagnað á hlut árið 2025 eða muni auka það. Gert er ráð fyrir að kaupin ljúki á fjórða ársfjórðungi 2024 og eru háð hefðbundnum lokunarskilyrðum, þar á meðal samþykki eftirlitsaðila.
Kynning fyrir fjárfesta um viðskiptin er aðgengileg á vefsíðu Janus Henderson Investor Relations.
Ardea Partners var einkafjármálaráðgjafi VPC. Kirkland & Ellis LLP var lögfræðiráðgjafi VPC og Sheppard Mullin var lögfræðiráðgjafi Janus Henderson.
