A Despegar, controladora Decolar í Brasil – ferðatækni fyrirtæki – tilt í dag að hún hafi gert endanlega samkomulag um sameiningu til að verða keypt af Prosus, leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í tækni, fyrir 19 USD,50 á hlut í algeru peningaviðskiptum, representing a business value of approximately US$ 1,7 milljarðar fyrir Despegar
Verð viðskipta er um 34% álag á meðaltal vigtuð verð hlutabréfa Despegar fyrir 90 daga viðskipti sem ljúka 20. desember 2024
Stjórn Despegar samþykkti samninginn og ákvað að mæla með því að hluthafar Despegar kjósi með samþykkt samningsins og samþykkt sameiningarinnar sem í honum felst. Þetta samþykki fylgir einróma tillögu viðskiptanefndar stjórnarinnar, sem samanstendur eingöngu af óháðum stjórnendum, sem var mynduð í tengslum við viðskiptin („Viðskiptanefndin“)
Prosus hefur sannað sig í að stofna leiðandi tæknifyrirtæki um allan heim. Despegar munar miklu auðlindum, frá reynslunni og háþróuðum AI auðlindum sem Prosus veitir
Transaksjónin undirstrikar stöðu Despegar sem mikilvægan þátttakanda á markaðnum, að draga fram velgengni hennar í viðskiptum, nýsköpun leiðandi stöðugleika og stöðugur fókus á útvíkningu á jaðri. Í meira en tuttugu ár, Despegar hefur verið umbreytandi afl í ferðaiðnaði í Suður-Ameríku. Sem hluta af Prosus hópnum, Despegar er tilbúin til að flýta fyrir vexti sinni stefnu. Þessi stefnumótandi breyting eykur ekki aðeins nærveru Despegar á markaðnum, en einnig styrkir getu þína til að nýsköpun og keppa
Damian Scokin, forstjóri Despegarsagði: “Við erum spennt fyrir inngöngu í Prosus hópinn, því að þetta táknar verulegt skref í okkar verkefni að auka markaðsleiðtogann okkar og stækka þjónustu okkar í Suður-Ameríku. Þessi viðskipti munu gera okkur kleift að nýta umfangsmikla net fyrirtækja og sterka efnahagsreikning Prosus, að flýta fyrir vexti okkar og nýsköpunarstefnum. Transaksjónin táknar stórt virði fyri aksjoneigararnar hjá Despegar og er vitnisburður um ásetningin og arbeiði okkara lið, að vera spennandi merki fyrir Despegar. Viðskiptavinir okkar munu njóta góðs af aðgangi að fleiri þjónustum, bættar reynslur, stærri tryggðarbónus og víðtækari lausnir, aðlagaðar að þínum þörfum. Saman, við erum að undirbúa jörðina fyrir nýja ferðatímabil sem einkennist af meiri tengingu, nýsköpun og gildi.
Fabricio Bloisi, forstjóri Prosus Group, sagði: „Despegar bætir verulega við okkar sterka vistkerfi í Suður-Ameríku, markaður með ótrúlegt vaxtarhæfi. Dagskráin í dag snýst um tækifæri og vöxt – eina, Despegar er velgengni fyrirtæki, með frábærum grunni og hvetjandi stjórnendateymi; samansteypur, bæði Despegar og Prosus munu gera hana enn sterkari. Okkar metnaður er að tryggja að Despegar njóti góðs af okkar víðtækara vistkerfi svo við getum unnið saman og boðið upp á bestu OTA ferðalausnina í Suður-Ameríku
Fyrirkomulag viðskipta
Samkvæmt skilmálum samningsins, heildarfélag í eigu Prosus mun sameinast Despegar, með Despegar áfram sem lifandi aðili, og hver aksje i omløp vil bli konvertert til retten til å motta 19 USD,50 krónur á hlut í reiðufé.A Aksjónir Preferens A í umferð frá Despegar verða felldar niður og breytt í rétt til að fá greitt það verð sem skylt er samkvæmt skilmálum þeirra
Að þessu sinni, búist er að viðskiptin verði lokið á öðrum ársfjórðungi 2025, háð samþykki hluthafa Despegar, við móttöku nauðsynlegra reglugerðaheimilda og annarra venjulegra skilyrða fyrir lokun
Sumir hluthafar fyrirtækisins, þ.m. eiganda A-þátta Despegar, samþykktu atkvæðagreiðslu og stuðning við Prosus, að skuldbinda sig til að kjósa með samningnum
Transaksjónin er ekki háð fjármögnunarskilyrði. Eftir að viðskiptunum er lokið, Despegar munar einkahlutafélag, þínar venjulegu hlutabréf verða tekin af New York Stock Exchange og hún verður ekki lengur skráð á neinum opinberum markaði
Goldman Sachs & Co. LLC er að starfa sem sérfræðingur í fjármálum fyrir viðskiptanefndina; A&O Shearman er að starfa sem lögfræðingur fyrir Despegar
A Morgan Stanley & Co. International PLC starfa sem fjárhagslegur ráðgjafi fyrir Prosus í viðskiptunum, og Davis Polk & Wardell LLP starfaði sem lögfræðingur
