Janus Henderson Group, salah satu manajer aset global terkemuka, mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan definitif untuk mengakuisisi kepemilikan mayoritas di Victory Park Capital Advisors, seorang pengelola global kredit swasta dengan hampir dua dekade pengalaman dalam menyediakan solusi kredit swasta yang disesuaikan untuk perusahaan yang mapan dan yang sedang berkembang. VPC melengkapi waralaba kredit terjamin yang sukses dari Janus Henderson dan keahliannya di pasar sekuritas aset publik, selain memperluas lebih lanjut kemampuan Perusahaan di pasar swasta untuk kliennya
Didirikan pada tahun 2007 oleh Richard Levy dan Brendan Carroll dan berkantor pusat di Chicago, VPC berinvestasi di berbagai sektor, geografi dan kelas aset atas nama basis klien institusional jangka panjang mereka. VPC telah mengkhususkan diri dalam pinjaman yang dijamin oleh aset sejak 2010, termasuk dalam pembiayaan usaha kecil dan konsumen, aset keuangan dan aset fisik, dan kredit properti. Portofolio kemampuan investasi Anda juga mencakup pembiayaan hukum serta pengadaan dan manajemen investasi yang disesuaikan untuk perusahaan asuransi. Selain itu, perusahaan menawarkan solusi komprehensif untuk pembiayaan terstruktur dan pasar modal melalui platform afiliasinya, Triumph Capital Markets. Sejak penciptaannya, VPC menginvestasikan sekitar US$10,3 miliar¹ dalam lebih dari 220 investasi dan memiliki aset yang dikelola sekitar US$6 miliar².
Perusahaan mengharapkan VPC melengkapi dan memperluas US$36,3 triliun³ dalam aset yang disekuritisasi di bawah pengelolaan Janus Henderson secara global. Kemitraan ini sangat sinergis dan akan memungkinkan peluang pertumbuhan yang saling menguntungkan. Kemitraan jangka panjang VPC dengan klien institusional global, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, yayasan dan dana kedaulatan, akan memperkuat posisi Janus Henderson di pasar institusional global. Selain itu, kemampuan investasi VPC, diadaptasi untuk perusahaan asuransi, akan memperluas penawaran produk Janus Henderson untuk klien asuransi mereka yang terus berkembang. Platform distribusi institusional dan kekayaan pribadi global Janus Henderson dan hubungan signifikan dengan perantara keuangan akan mendukung distribusi dan pengembangan produk VPC secara global
Akuisisi ini menandai satu lagi tonggak dalam ekspansi yang dipandu oleh klien dari kemampuan kredit swasta Janus Henderson, setelah pengumuman terbaru bahwa Perusahaan akan mengakuisisi tim investasi swasta di pasar berkembang dari National Bank of Kuwait, a NBK Capital Partners, yang kesimpulannya dijadwalkan pada akhir tahun ini
Seiring kami terus menjalankan visi strategis yang berfokus pada pelanggan, kami senang untuk memperluas lebih lanjut kemampuan kredit swasta Janus Henderson dengan Victory Park Capital. Pinjaman yang dijamin oleh aset muncul sebagai peluang pasar yang signifikan dalam kredit swasta, seiring dengan pelanggan mencari untuk mendiversifikasi paparan mereka terhadap kredit swasta di luar pembiayaan langsung. Kemampuan investasi VPC dalam kredit swasta dan keahlian mendalamnya dalam asuransi selaras dengan kebutuhan yang semakin meningkat dari klien kami, majuhi tujuan strategis kami untuk mendiversifikasi di mana kami memiliki kesempatan dan memperluas kekuatan kami yang ada dalam keuangan terjamin. Kami percaya bahwa akuisisi ini akan memungkinkan kami untuk terus melayani pelanggan kami, karyawan dan pemegang saham,” kata Ali Dibadj, CEO Janus Henderson
Kami sangat antusias untuk bermitra dengan Janus Henderson dalam fase pertumbuhan berikutnya dari VPC. Kemitraan ini adalah bukti kekuatan merek kami yang terkemuka dalam kredit swasta dan keahlian kami yang berbeda, dan kami percaya bahwa itu akan memungkinkan kami untuk berkembang lebih cepat, mendiversifikasi penawaran produk kami, memperluas distribusi dan jangkauan geografis, dan memperkuat saluran pengadaan milik kami,”kata Richard Levy, Direktur Utama, CIO dan Pendiri VPC
Sebagai salah satu pengelola aset aktif terkemuka dengan kehadiran global yang beragam, Janus Henderson adalah mitra ideal untuk mendukung tim kami yang berkualitas tinggi dan ekspansi berkelanjutan VPC. Kami telah mengenal tim kepemimpinan Janus Henderson selama bertahun-tahun dan percaya bahwa organisasi kami sejalan dalam pola pikir yang berfokus pada pelanggan, komitmen terhadap investasi yang disiplin dan nilai-nilai yang dibagikan. Kemitraan ini menciptakan nilai yang luar biasa bagi pelanggan melalui pengembangan produk yang dipercepat dan peluang penjualan silang. Kami sangat antusias untuk membangun atas sejarah kesuksesan VPC bersama Janus Henderson dan terus menawarkan solusi kredit swasta yang berbeda untuk investor dan perusahaan portofolio yang ada dan potensial,” menambahkan Brendan Carroll, Sosio Senior dan Co-Founder VPC
Pertimbangan untuk akuisisi terdiri dari kombinasi uang dan saham biasa Janus Henderson dan diharapkan bersifat netral atau positif untuk laba per saham pada tahun 2025. Akuisisi harus diselesaikan pada kuartal keempat tahun 2024 dan tunduk pada kondisi penutupan yang biasa, termasuk persetujuan regulasi
Presentasi investor mengenai transaksi ini tersedia di situs webHubungan Investor Janus Henderson
Ardea Partners bertindak sebagai konsultan keuangan eksklusif untuk VPC. Kirkland & Ellis LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk VPC dan Sheppard Mullin bertindak sebagai penasihat hukum untuk Janus Henderson
