A Janus Henderson Group, egy vezető globális vagyonkezelő bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött a Victory Park Capital Advisors többségi részesedésének megszerzéséről, amely egy közel két évtizedes tapasztalattal rendelkező globális magánhitel-kezelő, amely személyre szabott magánhitel-megoldásokat kínál már bejáratott és feltörekvő vállalatok számára. A VPC kiegészíti a Janus Henderson sikeres értékpapírosított hitel franchise-át és szakértelmét a nyilvános eszközök értékpapírosított piacain, és tovább bővíti a cég magánpiaci képességeit ügyfelei számára.
A Richard Levy és Brendan Carroll által 2007-ben alapított, chicagói székhelyű VPC számos szektorban, földrajzi területen és eszközosztályban fektet be régóta fennálló intézményi ügyfélköre nevében. 2010 óta a VPC az eszközalapú hitelezésre specializálódott, beleértve a kisvállalkozások és a fogyasztók finanszírozását, a készpénzt és a tárgyi eszközöket, valamint az ingatlanokat. Befektetési portfóliója magában foglalja a jogi finanszírozást és a személyre szabott befektetési források és menedzsment szolgáltatásait biztosítótársaságok számára. Ezenkívül a cég átfogó strukturált finanszírozási és tőkepiaci megoldásokat kínál kapcsolt platformján, a Triumph Capital Marketsen keresztül. Megalakulása óta a VPC körülbelül 10,3 milliárd dollárt¹ fektetett be több mint 220 befektetésbe, és körülbelül 6 milliárd dollár² értékű vagyonnal rendelkezik.
A Társaság arra számít, hogy a VPC kiegészíti és bővíti a Janus Henderson globálisan kezelt 36,3 milliárd dollár értékű értékpapírosított eszközeit. Ez a partnerség rendkívül szinergikus, és kölcsönösen előnyös növekedési lehetőségeket teremt. A VPC globális intézményi ügyfelekkel, köztük biztosítótársaságokkal, nyugdíjalapokkal, alapítványokkal és állami vagyonalapokkal fennálló régóta fennálló partnerségei erősíteni fogják a Janus Henderson pozícióját a globális intézményi piacon. Továbbá a VPC biztosítótársaságokra szabott befektetési képességei bővítik a Janus Henderson termékkínálatát a növekvő biztosítási ügyfélkör számára. A Janus Henderson globális intézményi és magántőke-értékesítési platformja, valamint a pénzügyi közvetítőkkel fennálló jelentős kapcsolatai támogatni fogják a VPC termékeinek globális forgalmazását és fejlesztését.
Ez a felvásárlás újabb mérföldkövet jelent a Janus Henderson magánhitel-képességeinek ügyfélközpontú bővítésében, miután a vállalat nemrégiben bejelentette, hogy felvásárolja a Kuvaiti Nemzeti Bank feltörekvő piaci magánbefektetési csapatát, az NBK Capital Partnerst, amelynek lezárása várhatóan még idén megtörténik.
„Ahogy továbbra is megvalósítjuk ügyfélközpontú stratégiai jövőképünket, örömmel bővítjük tovább a Janus Henderson magánhitel-képességeit a Victory Park Capitallal. Az eszközalapú hitelezés jelentős piaci lehetőségként jelent meg a magánhiteleken belül, mivel az ügyfelek a közvetlen finanszírozáson túl is diverzifikálni kívánják magánhitel-kitettségüket. A VPC magánhitel-befektetési képességei és mélyreható biztosítási szakértelme összhangban van ügyfeleink változó igényeivel, előmozdítja stratégiai célunkat, hogy ott diverzifikáljunk, ahol erre lehetőségünk van, és építsen meglévő erősségeinkre az értékpapírosított finanszírozás terén. Hisszük, hogy ez a felvásárlás lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is kiszolgáljuk ügyfeleinket, alkalmazottainkat és részvényeseinket” – mondta Ali Dibadj, a Janus Henderson vezérigazgatója.
„Izgatottan várjuk, hogy együttműködhessünk Janus Hendersonnal a VPC növekedésének következő szakaszában. Ez a partnerség bizonyítja a magánhitelezés terén már jól bevált márkánk erejét és megkülönböztetett szakértelmünket, és úgy gondoljuk, hogy lehetővé teszi számunkra a gyorsabb növekedést, termékkínálatunk diverzifikálását, disztribúciós és földrajzi lefedettségünk bővítését, valamint saját forráscsatornáink megerősítését” – mondta Richard Levy, a VPC vezérigazgatója, informatikai igazgatója és alapítója.
„Vezető aktív vagyonkezelőként, diverzifikált globális jelenléttel, a Janus Henderson ideális partner, hogy támogassa kiváló csapatunkat és a VPC folyamatos terjeszkedését. A Janus Henderson vezetői csapatát évek óta ismerjük, és hiszünk abban, hogy szervezeteink összhangban vannak ügyfélközpontú gondolkodásmódunkban, a fegyelmezett befektetés iránti elkötelezettségünkben és a közös értékekben. Ez a partnerség óriási értéket teremt az ügyfelek számára a felgyorsult termékfejlesztés és a kereszt-értékesítési lehetőségek révén. Várjuk, hogy a VPC és a Janus Henderson közötti sikeres eredményekre építve továbbra is differenciált magánhitel-megoldásokat kínálhassunk jelenlegi és leendő befektetőknek és portfólióvállalatoknak” – tette hozzá Brendan Carroll, a VPC vezető partnere és társalapítója.
A felvásárlás ellenértéke készpénz és Janus Henderson törzsrészvények kombinációjából áll, és várhatóan semleges vagy növekvő hatással lesz a részvényenkénti eredményre 2025-ben. A felvásárlás várhatóan 2024 negyedik negyedévében zárul le, és a szokásos zárási feltételek teljesülése, beleértve a hatósági jóváhagyásokat is.
A tranzakcióról szóló befektetői prezentáció elérhető a Janus Henderson Befektetői Kapcsolatok weboldalán.
Az Ardea Partners kizárólagos pénzügyi tanácsadóként működött közre a VPC-nél. A Kirkland & Ellis LLP jogi tanácsadóként szolgált a VPC-nél, Sheppard Mullin pedig Janus Henderson jogi tanácsadójaként.
