A Despegar, Decolar vezérlő Brazíliában – utazási technológiai vállalat – ma ma bejelentette, hogy végleges egyesülési megállapodást kötött a Prosusszal való felvásárlás érdekében, egy globális technológiai vezető vállalat, körülbelül 19 dollárért,50 forint részvényenként egy teljesen készpénzes tranzakcióban, egy vállalati értéket képviselve körülbelül 1 US dollár,7 milliárd a Despegar számára
A tranzakciós ár az árfolyam súlyozott átlagára körülbelül 34%-os prémiumot jelent a Despegar részvényárfolyamának 90 napos kereskedési időszakára, amely 2024. december 20-án ér véget
A Despegar igazgatósága jóváhagyta a szerződést és úgy döntött, hogy ajánlja a Despegar részvényeseinek, hogy szavazzanak az szerződés elfogadására és az ugyanabban foglalt egyesülés jóváhagyására. Ez a jóváhagyás megfelel az Igazgatóság tranzakciós bizottságának egyhangú ajánlásának amelyet kizárólag független igazgatók alkotnak és amelyet a tranzakcióval kapcsolatban hoztak létre (a „Tranzakciós Bizottság”)
A Prosusnek bizonyított tapasztalata van vezető technológiai vállalatok létrehozásában világszerte. A Despegar kihasználja a jelentős erőforrásokat, a működési tapasztalat és a Prosus által nyújtott fejlett mesterséges intelligencia erőforrások
A tranzakció kiemeli a Despegar pozícióját, mint egy fontos piaci résztvevőt, kiemelkedő sikeres kereskedelmi végrehajtásával, vezető innováció állandó és folyamatos fókusz a margó bővítésén. Több mint húsz éve, A Despegar egy átalakító erő a Latin-Amerika turisztikai szektorában. A Prosus Csoport része, A Despegar készen áll arra, hogy felgyorsítsa növekedési stratégiáját. Ez a stratégiai változás nemcsak növeli a Despegar jelenlétét a piacon, de também erősíti képességét az innovációra és a versenyzésre
Damian Scokin, Despegar vezérigazgatóIzgatottak vagyunk a Prosus Csoportba való belépés miatt, ezért ez jelentős lépést jelent küldetésünkben, hogy bővítsük piaci vezető pozíciónkat és bővítsük szolgáltatásainkat Latin-Amerikában. Ez a tranzakció lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a Prosus széles vállalati hálózatát és stabil mérlegét, gyorsítjuk növekedési és innovációs stratégiáinkat. A tranzakció jelentős értéket képvisel a Despegar részvényesei számára és tanúsítja csapatunk elkötelezettségét és kemény munkáját, emellett izgalmas mérföldkő a Despegar számára. Ügyfeleink több szolgáltatáshoz való hozzáféréssel fognak profitálni, fejlesztett tapasztalatok, legnagyobb hűségelőnyök és átfogóbb megoldások, igényének megfelelően alakították ki. Együtt, felkészítjük a terepet egy új utazási korszakhoz, amelyet a nagyobb összekapcsoltság jellemez, innováció és érték.
Fabricio Bloisi, Prosus Csoport vezérigazgatója, A Despegar jelentősen hozzájárul erős ökoszisztémánkhoz Latin-Amerikában, egy piac hihetetlen növekedési potenciállal. A mai hirdetés a lehetőség és a növekedésről szól – egyedül, A Despegar egy sikeres vállalat, kiváló alapokkal és motivált vezetői csapattal; együtt, mind a Despegar mind a Prosus még erősebbé fogják tenni. Célunk, hogy biztosítsuk, a Despegar kihasználja szélesebb ökoszisztémánkat, hogy együtt dolgozhassunk és a legjobb utazási OTA megoldást kínálhassuk Latin-Amerikában
Tranzakció részletei
A szerződés feltételei szerint, A Prosus teljes tulajdonú leányvállalata összeolvad a Despegarrel, a Despegar folytatva mint a túlélő szervezet, minden forgalomban lévő részvény átváltozik arra a jogra, hogy 19 USD-t kapjon,50 forint részvényenként készpénzben.A Despegar A sorozat A elsőbbségi részvényei a forgalomból törlésre és a jogosultaknak a szerződéses feltételek szerint járó összeg kifizetésének jogára való átváltásra kerülnek
Jelenleg, Várhatóan a tranzakció 2025 második negyedévében zárul, jóváhagyásra szorul a Despegar részvényeseinek részéről, a szükséges szabályozási engedélyek megérkezésekor és más szokásos zárási feltételek esetén
Egyes részvényesek a vállalatnál, beleértve a Despegar Első Sorozatú Előnyös Részvények birtokosát, szavazati és támogatási megállapodásokat kötöttek a Prosusszal, elkötelezve magát arra, hogy támogatja az egyezséget
A tranzakció nem részesül finanszírozási feltételben. A tranzakció befejezése után, A Despegar zártkörű vállalattá válik, az ordinárium részvényeit kivonják a New York-i Értéktőzsdéről és többé nem lesz jegyezve semmilyen nyilvános piacon
A Goldman Sachs & Co. Az LLC kizárólagos pénzügyi tanácsadóként működik az Ügyleti Bizottság számára; Az A&O Shearman jogi tanácsadóként működik a Despegar számára
A Morgan Stanley & Co. Az International PLC kizárólagos pénzügyi tanácsadóként működött közre a Prosus tranzakciójában, és a Davis Polk & Wardell LLP jogi tanácsadóként működött
