Oryx Capital, brazilska upravljačka tvrtka specijalizirana za rješenja međunarodnih ulaganja, izdat će svoj prviFondovi kojima se trguje na burzi(ETF) na B3. S predviđanjem da će početi trgovanje 27. rujna pod kodom DBOA11, fond će biti usmjeren na fiksni prihod, s ulaganjem u konvertibilne obveznice koje izdaju tvrtke na sjevernoameričkom tržištu
"Lansiranje ovog ETF-a označava početak niza inovativnih proizvoda koje Oryx Capital planira uvesti na brazilsko tržište", s ciljem pružanja krajnjem potrošaču pristupa najboljim dostupnim investicijama na sjevernoameričkim i europskim tržištima, izjavila je Verônica Pimentel, CEO i suosnivač Oryx Capital
Fond nazvan Oryx Debenture Convertible USA ETF pratiti će indeks Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker će obuhvatiti 274 tvrtke koje nude potencijal rasta i aktivne su u raznim sektorima, kako financije, zdravstvo i prijevoz, s cilju pružanja diverzifikacije i konvertibilnosti obveznica u dionice u slučajuzadano.
"Zato što je ETF s fiksnim prihodom", DBOA11 se uklapa u iznimku novog zakona o oporezivanju come-cotas, stoga je oslobođen naplate predviđene za studeni, što pruža fizičkim investitorima prozor prilike za postizanje većih povrata na njihova ulaganja, objasni izvršnu
DBOA11 viz će pružiti izloženost tržištu konvertibilnih obveznica Sjedinjenih Američkih Država, s vrijednošću emisije od najmanje 350 milijuna USD i nominalnom vrijednošću u optjecaju od najmanje 250 milijuna USD, što predstavlja visoku likvidnost. S tim fondom, upravljanje imovinom nastoji spojiti sigurnost fiksnog prihoda s povratom varijabilnog prihoda
Otvoreno za individualne investitore, DBOA11 će imati početnu investiciju od 100 R$, s administrativnom taksom od 0,7% godišnje i likvidnost od dva radna dana za isplatu. Dividendi ETF-a bit će automatski reinvestirani u fond, što će omogućiti akumulaciju kapitala i povećanje dugoročnih ulaganja
U posljednjih pet godina, aktiva koja čine portfelj postigla su prosječnu godišnju rentabilnost od 14,3%, koja je bila povezana s stabilnošću dolara i valorizacijom samih sredstava. U posljednjih deset godina, real je pretrpio devalvaciju veću od 130% u odnosu na dolar. Otprilike R$ 2,30 u 2013, tečaj dolara dosegao je razinu od 5 R$,59 u 2024.
"S obzirom na stabilnost dolara", bitno je razmotriti diversifikaciju ulaganja putem sredstava povezanih s američkim tržištem. Ova strategija je učinkovita za zaštitu portfelja od volatilnosti i devalvacije reala, način da se umanje rizici i očuva vrijednost imovine investitora, završava Veronika
