जो लोग उद्यमी हैं या प्रबंधन भूमिकाओं में काम करते हैं, उनके लिए यह समय रणनीतिक योजना की मांग करता है, ताकि न केवल कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके, बल्कि टिकाऊ विकास भी सुनिश्चित किया जा सके।
आजकल, तकनीक का लाभ यह है कि यह एक सहयोगी है। कॉर्पोरेट वित्तीय रणनीतिक योजना के लिए विशेष रूप से नवीन समाधान उपलब्ध हैं: अंतर्दृष्टि, डेटा संग्रह और विश्लेषण, और रिपोर्ट निर्माण जो प्रबंधकों को व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त कदम और सर्वोत्तम मार्ग निर्धारित करने में सहायता करते हैं। यह सब एक बड़े आँकड़े का हिस्सा बनने से बचने के लिए है: संघीय सरकार के बिज़नेस मैप के अनुसार, ब्राज़ील में हर चार मिनट में एक कंपनी बंद हो जाती है।
मध्यम और बड़ी कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन के लिए नवाचार और रिपोर्टिंग समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी, लीवरप्रो की संस्थापक और सीईओ, एलिसन गुइमारेस के लिए, कार्यप्रणाली और अनुशासन बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए, इस स्टार्टअप ने वार्षिक रणनीतिक वित्तीय नियोजन के लिए एक चेकलिस्ट विकसित की और उसे बाज़ार में निःशुल्क उपलब्ध कराया।
https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual पर एक त्वरित और सरल पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । गुइमारेस कहते हैं, "हम जानते हैं कि वार्षिक वित्तीय योजना बनाना जटिल है। हालाँकि, यह रणनीतिक है और व्यवसाय की स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसलिए, हमने यह पहला कदम उठाने का फैसला किया: यह चेकलिस्ट।"
इस चेकलिस्ट में 100 से ज़्यादा विषय शामिल हैं, जिन्हें नौ समूहों में विभाजित किया गया है: रणनीतिक योजना, डेटा संग्रह, परिदृश्य योजना, विभागीय समन्वय, स्वतंत्र वित्तीय कार्य, प्रारंभिक बजट निर्माण, कार्यकारी समीक्षा, अंतिम रूप देना और अनुमोदन, तथा कार्यान्वयन और निगरानी। प्रत्येक विषय के आगे, सामग्री में अनुशंसित कार्यों और उपायों का सारांश शामिल है।
सामग्री डेटा संग्रह के चरणों पर भी प्रकाश डालती है। लीवरप्रो के दिशानिर्देशों में संगठन के ऐतिहासिक डेटा का लाभ उठाना, वर्तमान रुझानों के आधार पर डिज़ाइन तैयार करना, हितधारकों को शामिल करना, स्वचालन उपकरणों का उपयोग करना और बजट को प्रभावित करने वाली संभावित घटनाओं (जैसे भर्ती और निवेश) के अनुसार समायोजन करना शामिल है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति और देयता मदों को सूचीबद्ध करने वाली तालिकाएँ, उनकी संरचना के स्पष्टीकरण के साथ, सामग्री के "डेटा संग्रह" विषय को पूरक बनाती हैं।
अंत में, स्टार्टअप रिपोर्टिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है और आगे बढ़ने के तरीके पर सुझाव देता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय नियोजन सॉफ़्टवेयर का उपयोग, संचार और अन्य दस्तावेज़ पहले से तैयार करना, बैठकों का पहले से कार्यक्रम बनाना, कई परिदृश्यों की योजना बनाना और मानकीकृत रिपोर्ट तैयार करना। इस विषय में, लागू राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति और देयता मदों की भी व्याख्या की गई है।
लीवरप्रो के सीईओ कहते हैं, "रणनीतिक वित्तीय योजना पूरे साल वित्तीय सफलता की नींव रखती है। इसलिए, इसके लिए समर्पण, प्रतिबद्धता और परिश्रम की आवश्यकता होती है—इन तत्वों की कभी भी अधिकता नहीं हो सकती।" वे आगे कहते हैं, "इसे हासिल करने के लिए, मुख्य लक्ष्यों को समझना और एक कार्यक्रम बनाना ज़रूरी है। योजना के दौरान लिए गए निर्णयों का पूरे साल प्रभाव पड़ता है।"
