लैटिन अमेरिका में वित्तीय क्षेत्र की स्टार्टअप्स ने 2014 से लेकर पहली छमाही 2024 तक 1658 दौरों में 15.6 अरब डॉलर की पूंजी प्राप्त की है, के अनुसार Distrito द्वारा निर्मित FinTech Report 2024, जो लैटिन अमेरिका की प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म है। उसी सीजन में, यानी 10 वर्षों में, ब्राजील की फिनटेक्स ने 10.4 अरब डॉलर का निवेश किया (कुल का 66.67%) और 1034 डील्स।
लैटिन अमेरिका में फिनटेक बाजार ने न केवल वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि नवाचार और लचीलापन के साथ खुद को फिर से स्थापित किया है। मजबूत विकास के साथ, 2024 की पहली छमाही में 2023 के समान अवधि की तुलना में 75% की वृद्धि के साथ निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है, फिनटेक वित्तीय बाजार के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं, सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहे हैं और पूरे क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं," कहते हैं Gustavo Gierun, CEO और Distrito के सह-संस्थापक।
सबसे अधिक निवेश वाला वर्ष 2021 था, जिसमें 363 राउंड में 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी जुटाई गई। सबसे अधिक स्टार्टअप्स की स्थापना का वर्ष 2019 था, जिसमें 298 नई फिनटेक्स शामिल थीं, उस वर्ष क्षेत्र में इस खंड की कुल 2214 कंपनियां सक्रिय थीं। वर्तमान में 2712 सक्रिय फिनटेक हैं, जिनमें से सबसे अधिक केंद्रित ब्राजील में है, जो क्षेत्र की स्टार्टअप का 58.7% है, इसके बाद मेक्सिको है, जिसमें कंपनियों का 20.7% है।
त्रैमासिक निवेश का मात्रा: 2023 – 2024
| हाँ | त्रैमासिक | डीलों की संख्या | निवेश की मात्रा (बिलियन यूएस$ में) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
2024 के पहले छमाही में M&A गतिविधियों का विशेष ध्यान है। इस साल, लैटिन अमेरिका में पहले ही 16 लेनदेन पूरे किए गए हैं।
टॉप 5 राउंड्स 2024 से पहली छमाही तक:
| स्टार्टअप | देश | श्रेणी | उपश्रेणी | प्रशिक्षुता | वॉलूम |
| QI Tech | ब्राजील | एकीकृत वित्तीय प्लेटफार्म | Banking as a Service | श्रृंखला बी | 250 |
| Celcoin | ब्राजील | एकीकृत वित्तीय प्लेटफार्म | Banking as a Service | श्रृंखला डी | 125 |
| Clip | मेक्सिको | पेमेंट के साधन | PdV | श्रृंखला डी | 100 |
| स्थगन | मेक्सिको | क्रेडिट | डायरेक्ट ऑफर | श्रृंखला बी | 70 |
| खाता सिंपल | ब्राजील | बैकऑफिस | वित्तीय प्रबंधन | श्रृंखला बी | 41,6 |
*QiTech को राउंड के एक्सटेंशन 2024 में हुआ जिसने इसे बनाया यूनिकॉर्न
फिनटेक में श्रेणियां लैटिन अमेरिका में
श्रेणियों के बीच, क्रेडिट पहले स्थान पर है जिसमें 477 स्टार्टअप्स और लैटिन अमेरिका में कुल फिनटेक का 18% शामिल है। हालांकि, यदि हम निवेश के मात्रा पर विचार करें, तो इस अवधि में नेतृत्व डिजिटल सेवाओं की फिनटेक कंपनियों का था, जिन्होंने 5.3 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई, इसके बाद क्रेडिट समाधान विशेषज्ञों वाली कंपनियों का स्थान था, जिन्होंने 3.1 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त किया।
टॉप 5 सबसे बड़ी श्रेणियांः
| श्रेणी | स्टार्टअप की संख्या | भागीदारी (में %) |
| क्रेडिट | 477 | 18% |
| पेमेंट के साधन | 390 | 14,4% |
| बैकऑफिस | 323 | 11,9% |
| एकीकृत वित्तीय प्लेटफार्म | 308 | 11,4% |
| डिजिटल सर्विसेज | 287 | 10,6% |
श्रेणी द्वारा निवेशः
| श्रेणी | निवेश का वॉल्यूम ( यूएस$ अरब) | डीलों की संख्या |
| डिजिटल सर्विसेज | 5,3 | 195 |
| क्रेडिट | 3,1 | 380 |
| पेमेंट के साधन | 2,3 | 192 |
| एकीकृत वित्तीय प्लेटफार्म | 1,1 | 180 |
| बैकऑफिस | 0,8 | 168 |
| अन्य* | 3,0 | 543 |
क्षेत्र में वर्तमान आंदोलनों
ब्राज़ील का केंद्रीय बैंक इस क्षेत्र में मुख्य बदलावों के लिए जिम्मेदार था। सबसे नवीनतम में Google Pay और Apple Pay के साथ साझेदारी में पास के माध्यम से PIX लेनदेन शामिल है, जो इस वर्ष की योजना है।
2024 में बीसी द्वारा की गई एक और कार्रवाई है बैंकिंग ऐज़ अ सर्विस (BaaS) का नियमन, जो इस नई प्रकार की बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने के दिशानिर्देश तय करने के लिए सार्वजनिक परामर्श है। इसके अलावा, संस्था ने बैंकों में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी काम किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के वित्तीय जागरूकता और जिम्मेदारी की समझ को बढ़ाना है। यह आंदोलन जिला द्वारा एडटेक रिपोर्ट 2024 में एक बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में मानचित्रित किया गया है।
पीआईएक्स सिस्टम के साथ, ड्रीक्स भी है, जो अभी बीसी द्वारा परीक्षण के चरण में है। सिमुलेशन्स में RWA (वास्तविक दुनिया की संपत्तियों) टोकन शामिल हैं जो व्यक्तियों, कंपनियों और B2B लेनदेन के बीच संचालन के लिए हैं। कानूनी क्षेत्र में, नवीनतम बदलाव ब्राजील की फिनटेक कंपनियों को अनुमानित लाभ के आधार पर आयकर (IR) का निर्धारण करने की अनुमति देते हैं, जिससे कर भार में संभावित रूप से 50% तक की कमी हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय वित्तीय बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके और वित्तीय सेवाओं की स्टार्टअप्स के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।
ओपन फाइनेंस एक और महत्वपूर्ण बदलाव था जो वित्तीय संस्थानों को सेवा के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में मार्गदर्शन करने के लिए आया। इस वर्ष के पहले छमाही में नई इंटरैक्शनों, एकीकरण, व्यक्तिगतकरण और जानकारी की सुरक्षा के साथ, वित्तीय डेटा साझा करने की प्रक्रिया में प्रगति और सुधार दिखाते हैं।
मुख्य रुझान
फिनटेक्स क्षेत्र नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है, विशेष रूप से एआई को अपनाने के साथ। लैटिन अमेरिका में आईए स्टार्टअप्स में से 83 फिनटेक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट द्वारा किए गए इमर्जिंग टेक रिपोर्ट 2024 के अनुसार हैं। जनरेटिव AI एक नई प्रवृत्ति है और यह वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में वार्षिक रूप से 200 अरब से 340 अरब अमेरिकी डॉलर जोड़ सकती है, जिससे रणनीतिक निर्णयों के लिए व्यक्तिगतकरण में सुधार होता है।
सेगमेंट के परिवर्तन में टोकनाइजेशन भी शामिल है, जो मार्केट रिसर्च फ्यूचर के अनुसार 2024 में 68 अरब डॉलर से बढ़कर 2032 तक 234 अरब डॉलर हो जाएगा। रुझान केंद्रीय बैंक के रडार पर है जो संपत्ति टोकनाइजेशन के विनियमन को प्राथमिकता देता है।
बैंक और फिनटेक अपनी पारंपरिक वित्तीय लेनदेन से परे अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। उन्हेंग, उदाहरण के लिए, नुबैंक का शॉपिंग नुबैंक है, एक ऑनलाइन खरीदारी प्लेटफ़ॉर्म जिसमें छूट और कैशबैक है। रुझानों का पालन और अपनाने से, राष्ट्रीय और लैटिन अमेरिकी बाजार को अधिक गतिशील और समावेशी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे नई अभिनव और व्यक्तिगत समाधान बनाने में आसानी होती है जो उभर सकते हैं, समाप्त करते हैं गियरुन।
