נתמך בהצלחה של הפיקס ובאוכלוסייה צעירה גדולה, חובב טכנולוגיה ופתוח לתרבות של חדשנות דיגיטלית, המסחר האלקטרוני הברזילאי צפוי להגיע לסכום של 585 דולר,6 מיליארד ב-2027, מה מייצגת עלייה של 70% בהשוואה ל-2024. ההתקדמות הזו צריכה להירשם גם על בסיס חזק, בהתחשב בכך שהמסחר האלקטרוני המקומי כבר צמח בשיעורים של שני ספרות בשנים האחרונות. הממצאים הם מהמהדורה השנייה שללימוד “מדריך להתרחבות גלובלית לשווקים בצמיחה גבוהה”, מופק על ידי נוביי, פינטק קנדי של פתרונות תשלום. הסקר מתמקד בברזיל ובדרום אפריקה, מדינה מתפתחת עם תכונות דומות שגם צפויה להרחיב את המסחר האלקטרוני עד 2027
הדוח הוא חלק מסדרת מחקרים שמנתחת את המסחר האלקטרוני בשמונה שווקים בצמיחה גבוהה שנמפו על ידי נוביי — ברזיל, דרום אפריקה, מקסיקו, הונג קונג, צ'ילה, הודו, קולומביה ואיחוד האמירויות הערביות
במיפוי הסביבה המקומית ואת המאפיינים וההעדפות של הצרכנים בברזיל ובדרום אפריקה, הדוח של נוביי משמש כסוג של מדריך לתובנות ואסטרטגיות עבור חברות זרות המעוניינות למכור באינטרנט בשוק המקומי, כך גם עבור הברזילאיות שרוצות להציע את המוצרים שלהן במדינות אחרות עם פוטנציאל התרחבות גבוה. במהדורות אחרות, המחקר מתמקד במספר מדינות עם שווקים בצמיחה גבוהה, יכולים להוביל את ההתקדמות של המסחר האלקטרוני הגלובלי כדי לעבור את הסף של טריליון הדולרים בשנת 2027 – מגיעים לכ-1 דולר,23 טריליון, מותג חדשני. המהדורה הקודמת עסקה בקולומביה ובאיחוד האמירויות הערביות והבאות יתמקדו במקסיקו ובהונג קונג ואחר כך, צ'ילה והודו
על פי המחקר של נווי, המסחר האלקטרוני בברזיל הניע 346 מיליון דולר,3 מיליארד ב-2024. כדי לקבל מושג על ההתקדמות האחרונה, ב-2018 הנפח הזה היה 85 דולר אמריקאי,5 מיליארד. בהתבסס על גורמים כמו ההיענות הגבוהה של הברזילאים לטכנולוגיות חדשות ו, כתוצאה מכך, החידושים בתשלומים – כפי שמראה את הצלחת הפיקס, היום בשימוש על ידי 90% מהאוכלוסייה הבוגרת, לפי בנק ישראל – המסחר האלקטרוני במדינה צפוי להגיע ב-2027 לעלייה של 585% על המותג 2018 – זאת אומרת, פחות מעשר שנים
"השווקים המתעוררים", כמו ברזיל ודרום אפריקה, לא רק עוקבים אחרי המגמות הגלובליות של המסחר האלקטרוני: למעשה, הם מכוונים את המגמות הללו, עם האוכלוסיות הגדולות שלהן והפיתוח המתמשך של טכנולוגיות תשלום חדשות, כמו ה-Pix בברזיל וה-PayShop בדרום אפריקה, אומר דניאל מורטו, סגן נשיא בכיר של נווי אמריקה הלטינית. הסדרה של מחקרים מנתחת את המסחר האלקטרוני בשמונה שווקים בצמיחה גבוהה שנמפו על ידי נוביי. “כולם שווקים עם מערכות תשלום חדשניות שנמצאות בחזית ההתקדמות של המסחר האלקטרוני הגלובלי”, מוסיף
מכירות חוצות גבולות
ואין זה רק פנימית שבברזיל צמחה במסחר האלקטרוני. הנתונים של נוביי מראים שהמכירות הבינלאומיות המקוונות (מה שנקרא מסחר מקוון חוצה גבולות) -גבול) צריכים לקפוץ מ-26 דולר,6 מיליארד מ-2024 ל-51 דולר,2 מיליארד בשנת 2027 – עלייה של 92,5% בתקופה. בהתחשב בצמיחה הממוצעת המורכבת של המסחר המקוון הבינלאומי לתקופה שבין 2023 ל-2027, ההתקדמות היא 28%. ב-2023, ברזיל החזיקה ב-7% מנתח השוק הגלובלי של מסחר אלקטרוני. בין המדינות המתפתחות, צ'ילה היא זו שמרכזת את רוב הפעולות, עם 23%, בעקבות מקסיקו, עם 20%
תחומים בולטים
מסתכלים על השוק המקומי, המגזר הקמעונאי רשם את נפח הפעולות הגבוה ביותר במסחר האלקטרוני בשנת 2024, עם 137 דולר,3 מיליארד. בהמשך, הדגשים לטיולים (56 דולר),7 מיליארד, הימורים (39 דולר),3 מיליארד, אפליקציות משלוח ותחבורה אישית (16 דולר אמריקאי,8 מיליארד) ושירותי סטרימינג (10 דולר,7 מיליארד. קטגוריות שונות צברו עוד 67 דולר,8 מיליארד
אמצעים וכלים לתשלום
במונחים של אמצעי תשלום, ההערכה של נוביי היא שהפיקס יהיה הבחירה של הצרכנים ב-50% מהעסקאות של מסחר אלקטרוני בשנת 2027 – היו 40% ב-2023. מעניין לציין שכרטיסי האשראי המקומיים, למרות שאיבדו נתח, עדיין מייצגים כ-30% מתשלומי רכישות אונליין בשנת 2024 (34%) ונוטים להישאר ב-27% בשנת 2027. העמידות הזו של כרטיסי האשראי קשורה לאפשרות של רכישות בתשלומים. הנטייה התרבותית הזו לתשלומים בכרטיס מגבילה את ההתרחבות של מה שנקרא BNPL (קנה עכשיו), שלם מאוחר יותר, נפוץ במדינות אחרות. כאן, ה-BNPL מייצג רק 1% מהעסקאות, אחוז שצריך להישאר בשנים הקרובות
הסמארטפונים הם הכלי המועדף על הברזילאים לקניות אונליין, עם יותר מ-72% מהפעולות ב-2024 – שנה אחרי שנה הנוחות של המובייל מחליפה את הקניות שנעשות במחשבים נייחים ומחשבים ניידים. המכשירים הניידים לרוב מהווים את הפלטפורמה העיקרית לרכישות, עסקאות בנקאיות ותשלומים, משקף את העדפת הצרכנים הברזילאים לחוויות דיגיטליות מושלמות ובתנועה, תצפה במורטו
במקרה הברזילאי, כפי שמתרחש בשווקים אחרים, החברות הפועלות בתחום המסחר האלקטרוני צריכות לשים לב לאמצעי התשלום המועדפים על הצרכנים. מנקודת מבט של מי שמוכר, הצעת פתרונות התשלום המתאימים להעדפות של כל שוק מגדילה את הסיכויים להמרת מכירות. לכן חשוב למפות אותם, כדי שהחברות יוכלו לכוון טוב יותר את מאמציהן, מורטו. במובן הזה, נוביי תומכת בחברות שצריכות להבין שווקים לעומק באמצעות פתרונות תשלום המתאימים לכל שוק. בנוסף לכך, מציעה שירותים שמחברים את החברות שמוכרות אונליין עם שותפים מקומיים, על מנת למנוע עלויות מיותרות עם מבנים פרטיים מחוץ למדינה
דרום אפריקה
מוקד נוסף של הגרסה השנייה של הדו"ח, דרום אפריקה גם נמצאת בצמיחה חזקה. במדינה, המסחר האלקטרוני הניע 10 מיליון דולר,1 מיליארד ב-2024, נפח שצריך לעלות ל-15 דולר,8 מיליארד ב-2027 – גידול של 56,4%. רוב הקניות שולמו, ב-2024, עם כרטיסי דביט, מייצג 41% מהסך הכל. אם כי הציפייה היא שהאמצעי תשלום הזה יישאר עם חלק זה בשנים הקרובות, המחקר מעריך כי העברות בנקאיות צפויות לצבור תאוצה
