אוריקס קפיטל, מנהלת נכסים ברזילאית המתמחה בפתרונות השקעות בינלאומיות, ישיק את הראשון שלוקרן סל(ETF) בבורסה של בראזיל. עם תחזית להתחיל להיסחר ב-27 בספטמבר תחת הקוד DBOA11, הקרן תהיה ממוקדת בהכנסה קבועה, בהשקעה באג"ח המירות שהונפקו על ידי חברות בשוק האמריקאי
"השקת ה-ETF הזה מסמנת את תחילתה של סדרת מוצרים חדשניים שאוריקס קפיטל מתכננת להביא לשוק הברזילאי", עם המיקוד להציע לצרכן הסופי גישה להשקעות הטובות ביותר הזמינות בשווקים האמריקאיים והאירופיים, אומרת ורוניקה פימנטל, מנכ"לית ומייסדת שותפה של אוריקס קפיטל
הקרן בשם אוריקס דיבנטרות המרה ETF תעקוב אחרי מדד בלומברג US Convertible Liquid Bond – מניית ETF תעקוב אחרי 274 חברות המציעות פוטנציאל צמיחה ופועלות במגוון תחומים, כיצד כספים, בריאות ותחבורה, במטרה לספק גיוון והמרה של ניירות ערך למניות במקרה שלברירת מחדל.
"כי זהו ETF של הכנסה קבועה", ה-DBOA11 נכלל בחריג של החוק החדש על מיסוי קום-קוטס, לכן הוא פטור מהחיוב המתוכנן לנובמבר, מה שמספק למשקיע הפרטי חלון הזדמנויות להשגת תשואות גבוהות יותר על ההשקעות שלו, הסבר למנהלת
הוויזת DBOA11 תספק חשיפה לשוק האג"ח ההמרה של ארצות הברית, עם ערך הנפקה של לפחות 350 מיליון דולר וערך נומינלי במחזור של מינימום 250 מיליון דולר, מה מייצגת נזילות גבוהה. עם הרקע הזה, המנהלת נכסים שואפת לשלב את הבטיחות של הכנסה קבועה עם התשואה של הכנסה משתנה
פתוח למשקיעים פרטיים, ה-DBOA11 ידרוש השקעה ראשונית החל מ-R$ 100, עם דמי ניהול של 0,7% בשנה ונזילות של יומיים עבודה למשיכה. הדיבידנדים של ה-ETF יושקעו מחדש אוטומטית בקרן, מה שיאפשר את הצבירה של הון והרחבת ההשקעה לטווח ארוך
בחמש השנים האחרונות, הנכסים שמרכיבים את התיק השיגו תשואה ממוצעת שנתית של 14,3%, שהייתה קשורה ליציבות הדולר ולהערכה של הנכסים עצמם. בעשור האחרון, הראל סבל מהפחתה של יותר מ-130% ביחס לדולר. כמיליון ריאל,30 בשנת 2013, שער הדולר הגיע לרמה של 5 ריאל,59 בשנת 2024.
"נוכח היציבות של הדולר", חשוב לשקול את הגיוון של ההשקעות באמצעות נכסים הקשורים לשוק האמריקאי. אסטרטגיה זו יעילה להגן על התיק מפני תנודתיות והפחתת ערך של הריאל, כדי להפחית סיכונים ולשמור על ערך הנכסים של המשקיע, סיים ורוניקה
