ג'אנוס הנדרסון גרופ, אחד המנהלים המרכזיים של נכסים גלובליים, הודיעה כי הגיעה להסכם סופי לרכישת חלקה הרוב בחברת ויקטורי פארק קפיטל אדווייזורס, מנהל גלובלי של אשראי פרטי עם כמעט שני עשורים של ניסיון במתן פתרונות אשראי פרטיים מותאמים לחברות מבוססות וצומחות. VPC משלימה את זיכיון האשראי המגובה המוצלח של ג'אנוס הנדרסון ואת המומחיות שלה בשוקי הנכסים המגובים, מלבד הרחבת יכולות החברה בשווקים הפרטיים עבור לקוחותיה
מוסדת בשנת 2007 על ידי ריצ'רד לוי וברנדן קרול וממוקמת בשיקגו, VPC משקיעה במגוון תחומים, גיאוגרפיות ומחלקות נכסים בשם בסיס הלקוחות המוסדיים הוותיקים שלכם. ה-VPC מתמחה בהלוואות מגובות בנכסים מאז 2010, כולל במימון עסקים קטנים וצרכנים, נכסים פיננסיים ומוחשיים, והאשראי המקרקעי. פורטפוליו היכולות שלך להשקעה כולל גם מימון משפטי ומקורות וניהול השקעות מותאמות לחברות ביטוח. בנוסף לכך, החברה מציעה פתרונות מקיפים למימון מובנה ושוקי הון באמצעות הפלטפורמה השותפה שלה, טריומף קפיטל מרקטס. מאז הקמתה, ה-VPC השקיעה כ-10 מיליון דולר,3 מיליארד¹ ביותר מ-220 השקעות ויש לו נכסים תחת ניהול של כ-6 מיליארד דולר².
החברה מצפה שה-VPC תשלים ותגדיל את ה-36 דולר,3 מיליארד³ בנכסים מגובים תחת ניהול של ג'נוס הנדרסון ברחבי העולם. שיתוף פעולה זה הוא סינרגטי מאוד ויאפשר הזדמנויות לצמיחה מועילה הדדית. השותפויות ארוכות הטווח של VPC עם לקוחות מוסדיים גלובליים, כולל חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות וקרנות ריבוניות, יחזקו את מעמדו של ג'אנוס הנדרסון בשוק המוסדי הגלובלי. בנוסף לכך, היכולות של ההשקעה של VPC, מותאמות לחברות ביטוח, ירחיבו את ההיצע של מוצרי ג'אנוס הנדרסון ללקוחות הביטוח ההולכים וגדלים שלהם. הפלטפורמה הגלובלית להפצה מוסדית ונכסים פרטיים של ג'נוס הנדרסון והקשרים המשמעותיים שלה עם מתווכים פיננסיים יתמכו בהפצה ובפיתוח של מוצרי ה-VPC ברחבי העולם
רכישה זו מסמנת עוד אבן דרך בהרחבה המונחית על ידי הלקוחות של יכולות האשראי הפרטי של ג'נוס הנדרסון, לאחר ההודעה האחרונה כי החברה תרכוש את צוות ההשקעות הפרטיות בשווקים מתעוררים של הבנק הלאומי של כווית, נ.ב.ק קפיטל פרטנרס, שסיום שלה מתוכנן לסוף השנה הזו
כשהמשך לבצע את החזון האסטרטגי שלנו הממוקד בלקוחות, אנו מרוצים להרחיב עוד יותר את יכולות האשראי הפרטי של ג'נוס הנדרסון עם ויקטורי פארק קפיטל. ההלוואה המובטחת בנכסים צמחה כהזדמנות משמעותית בשוק בתוך האשראי הפרטי, בעוד שהלקוחות מחפשים לגוון את החשיפה שלהם לאשראי פרטי מעבר למימון ישיר. היכולות של VPC בהשקעות באשראי פרטי והמומחיות העמוקה שלה בביטוח מתאימות לצרכים הגוברים של לקוחותינו, מקדמים את המטרה האסטרטגית שלנו לגוון היכן שיש לנו הזדמנות ומרחיבים את הכוחות הקיימים שלנו במימון מאובטח. אנו מאמינים שרכישה זו תאפשר לנו להמשיך לשרת את לקוחותינו, עובדים ובעלי מניות,” אמר עלי דיבאג', מנכ"ל ג'נוס הנדרסון
"אנחנו נרגשים לשתף פעולה עם ג'אנוס הנדרסון בשלב הבא של הצמיחה של VPC". שיתוף פעולה זה הוא עדות לכוח של המותג המגובש שלנו בהלוואות פרטיות ולמומחיות המיוחדת שלנו, ואנחנו מאמינים שזה יאפשר לנו להתרחב מהר יותר, לגוון את הצעת המוצרים שלנו, להרחיב את ההפצה וההגעה הגיאוגרפית שלנו, ולחזק את ערוצי המקור שלנו,”אמר ריצ'רד לוי, מנכ"ל, מנכ"ל ומייסד VPC
"כאחד המנהלים הפעילים המובילים של נכסים עם נוכחות גלובלית מגוונת", ג'נוס הנדרסון היא שותפה אידיאלית לתמוך בצוות שלנו ברמה גבוהה ובהתרחבות המתמשכת של VPC. אנחנו מכירים את צוות ההנהלה של ג'אנוס הנדרסון במשך שנים רבות ומאמינים שהארגונים שלנו מסונכרנים במנטליות שלנו הממוקדת בלקוח, מחויבות להשקעות ממושמעות וערכים משותפים. שיתוף פעולה זה יוצר ערך עצום ללקוחות באמצעות פיתוח מואץ של מוצרים והזדמנויות למכירה צולבת. אנחנו נרגשים לבנות על ההיסטוריה של הצלחה של VPC יחד עם Janus Henderson ולהמשיך להציע פתרונות ייחודיים של אשראי פרטי למשקיעים ולחברות פורטפוליו נוכחיות ופוטנציאליות,” הוסיף ברנדן קארול, שותף בכיר ומייסד משותף של VPC
השקילה לרכישה כוללת שילוב של כסף ומניות רגילות של ג'אנוס הנדרסון וצפויה להיות נייטרלית או חיובית לרווח למניה בשנת 2025. הרכישה צפויה להסתיים ברבעון הרביעי של 2024 והיא כפופה לתנאים רגילים לסגירה, כולל אישורים רגולטוריים
מצגת למשקיעים על העסקה זמינה באתר שליחסי משקיעים של ג'אנוס הנדרסון
ארדאה פרטנרס פעלה כיועץ פיננסי בלעדי של VPC. קירקלנד & אליס LLP שימשה כיועץ משפטי של VPC ושפרד מולין שימשה כיועץ משפטי של ג'אנוס הנדרסון
