קבוצת יאנוס הנדרסון, מנהלת נכסים גלובלית מובילה, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת נתח רוב בחברת Victory Park Capital Advisors, מנהלת אשראי פרטי גלובלית עם כמעט שני עשורים של ניסיון במתן פתרונות אשראי פרטי מותאמים אישית לחברות מבוססות ומתפתחות. VPC משלימה את זיכיון האשראי המאובטח המוצלח של יאנוס הנדרסון ואת המומחיות שלה בשוקי נכסים ציבוריים מאובטחים, ומרחיבה עוד יותר את יכולות השווקים הפרטיים של החברה עבור לקוחותיה.
VPC, שנוסדה בשנת 2007 על ידי ריצ'רד לוי וברנדן קרול, מטה החברה ממוקם בשיקגו. החברה משקיעה במגוון מגזרים, אזורים גיאוגרפיים וסוגי נכסים עבור בסיס לקוחותיה המוסדיים הוותיק. מאז 2010, VPC מתמחה בהלוואות מגובות נכסים, כולל מימון לעסקים קטנים וצרכנים, מזומנים ונכסים מוחשיים ונדל"ן. תיק השקעותיה כולל גם מימון משפטי ואיתור וניהול השקעות מותאמים אישית עבור חברות ביטוח. בנוסף, החברה מציעה פתרונות מקיפים למימון מובנה ולשווקי הון באמצעות הפלטפורמה המסונפת אליה, Triumph Capital Markets. מאז הקמתה, VPC השקיעה כ-10.3 מיליארד דולר¹ ביותר מ-220 השקעות ויש לה נכסים תחת ניהול של כ-6 מיליארד דולר².
החברה צופה ש-VPC תשלים ותרחיב את נכסי המניות המאובטחים של יאנוס הנדרסון, בשווי 36.3 מיליארד דולר³ המנוהלים ברחבי העולם. שותפות זו סינרגטית ביותר ותאפשר הזדמנויות צמיחה מועילות הדדית. השותפויות ארוכות השנים של VPC עם לקוחות מוסדיים גלובליים, כולל חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות וקרנות עושר ריבוניות, יחזקו את מעמדה של יאנוס הנדרסון בשוק המוסדי העולמי. יתר על כן, יכולות ההשקעה של VPC, המותאמות לחברות ביטוח, ירחיבו את היצע המוצרים של יאנוס הנדרסון ללקוחות הביטוח הגדלים שלה. פלטפורמת ההפצה המוסדית והפרטית הגלובלית של יאנוס הנדרסון וקשריה המשמעותיים עם מתווכים פיננסיים יתמכו בהפצה ובפיתוח מוצרי VPC ברחבי העולם.
רכישה זו מסמנת אבן דרך נוספת בהתרחבות יכולות האשראי הפרטי של יאנוס הנדרסון, המונעת על ידי לקוחות, בעקבות ההודעה האחרונה כי החברה תרכוש את צוות ההשקעות הפרטיות בשווקים מתעוררים של הבנק הלאומי של כווית, NBK Capital Partners, שצפוי להיסגר בהמשך השנה.
"אנו ממשיכים ליישם את החזון האסטרטגי שלנו, המונע על ידי הלקוח, ואנו שמחים להרחיב עוד יותר את יכולות האשראי הפרטי של יאנוס הנדרסון עם Victory Park Capital. הלוואות מגובות נכסים התגלו כהזדמנות שוק משמעותית בתחום האשראי הפרטי, שכן לקוחות מבקשים לגוון את חשיפתם לאשראי פרטי מעבר למימון ישיר. יכולות ההשקעה של VPC באשראי פרטי ומומחיותה הביטוחית העמוקה תואמות את הצרכים המתפתחים של לקוחותינו, מקדמות את המטרה האסטרטגית שלנו לגוון היכן שיש לנו הזדמנות, ובונות על החוזקות הקיימות שלנו במימון ניירות ערך. אנו מאמינים שרכישה זו תאפשר לנו להמשיך לשרת את לקוחותינו, עובדינו ובעלי המניות שלנו", אמר עלי דיבאדג', מנכ"ל יאנוס הנדרסון.
"אנו נרגשים לשתף פעולה עם יאנוס הנדרסון בשלב הצמיחה הבא של VPC. שותפות זו היא עדות לחוזק המותג המבוסס שלנו באשראי פרטי ולמומחיות המובחנת שלנו, ואנו מאמינים שהיא תאפשר לנו להתרחב מהר יותר, לגוון את היצע המוצרים שלנו, להרחיב את ההפצה וההישג הגיאוגרפי שלנו ולחזק את ערוצי המקור הקנייניים שלנו", אמר ריצ'רד לוי, מנכ"ל, מנהל מערכות מידע ומייסד VPC.
"כחברת ניהול נכסים פעילים מובילה עם פריסה גלובלית מגוונת, יאנוס הנדרסון היא שותפה אידיאלית לתמיכה בצוות המעולה שלנו ובהמשך ההתרחבות של VPC. אנו מכירים את צוות ההנהגה של יאנוס הנדרסון שנים רבות ומאמינים שהארגונים שלנו תואמים את הגישה שלנו ממוקדת לקוח, מחויבות להשקעה ממושמעת וערכים משותפים. שותפות זו יוצרת ערך עצום עבור לקוחות באמצעות פיתוח מוצרים מואץ והזדמנויות מכירה צולבת. אנו מצפים לבנות על הרקורד המוצלח של VPC עם יאנוס הנדרסון ולהמשיך להציע פתרונות אשראי פרטיים מגוונים למשקיעים וחברות פורטפוליו נוכחיים ופוטנציאליים", הוסיף ברנדן קרול, שותף בכיר ומייסד שותף של VPC.
התמורה עבור הרכישה מורכבת משילוב של מזומן ומניות רגילות של יאנוס הנדרסון וצפויה להיות ניטרלית או לתרום לרווח למניה בשנת 2025. הרכישה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2024 וכפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים.
מצגת למשקיעים בנוגע לעסקה זמינה באתר האינטרנט של Janus Henderson Investor Relations.
Ardea Partners שימשה כיועצת פיננסית בלעדית ל-VPC. Kirkland & Ellis LLP שימשה כיועצת משפטית ל-VPC, ושפרד מאלין שימשה כיועצת משפטית לג'אנוס הנדרסון.
