קרב כלבים גדול במשלוחים משנה את השוק.

שוק המשלוחים הברזילאי עובר כעת שינוי מבני החורג הרבה מעבר לכניסתן של אפליקציות חדשות או חזרתן של פלטפורמות ישנות. מה שקורה הוא שינוי תצורה עמוק מבחינה תחרותית, טכנולוגית והתנהגותית, אשר פותח את מה שאנו יכולים לכנות עידן "ההיפר-נוחות המשופרת".

לצמיחתו של ערוץ זה יש פרספקטיבה חדשה ומרשימה הודות לשילוב הגורמים שנקבעו על ידי הגעתו של קיטה, ההאצה של 99 והתגובה של iFood.

זה הפך לקרב אווירי גדול, שהשפעותיו משתרעות הרבה מעבר למגזרי המזון או שירותי המזון, שכן החוויות של פלח, ערוץ או קטגוריה מסייעות לעצב את התנהגות הצרכנים, הרצונות והציפיות שלהם בצורה רחבה הרבה יותר.

מחקר של Crest מחברת Gouvêa Inteligência מראה כי בתשעת החודשים הראשונים של 2025, משלוחים היוו 18% מסך מכירות שירותי המזון בברזיל, בסכום כולל של 30.5 מיליארד דולר ראנד שהוציאו צרכנים, עם צמיחה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2024, הצמיחה הגבוהה ביותר מבין ערוצים במגזר זה.

מבחינת צמיחה שנתית ממוצעת, מאז 2019 היקף המשלוחים התרחב בממוצע של 12%, בעוד ששירותי המזון בכללותם צמחו ב-1% מדי שנה. ערוץ המשלוחים כבר מייצג 17% מכלל ההוצאות הלאומיות על שירותי מזון, עם כ-1.7 מיליארד עסקאות בשנת 2024, בעוד שבארה"ב, לשם השוואה, חלקו עומד על 15%. ההבדל מוסבר בחלקו על ידי עוצמת שוק האוכל בטייק אווי בין שני השווקים, הגבוה משמעותית בארה"ב.

במשך שנים, התמודד המגזר עם תחרות אמיתית נמוכה ועם מעט אלטרנטיבות. מצב זה הוביל למודל יעיל עבור חלק מהאנשים ומוגבל עבור רבים, שבו הריכוזיות ב-iFood יכולה להיות מוערכת בין 85% ל-92%, דבר שסותר את ההיגיון בשווקים בוגרים יותר. תוצאה בעלת יתרונות הטבועים ב-iFood.

iFood, שנוסדה בשנת 2011 כסטארט-אפ משלוחים, היא חלק מ-Movile ומשלבת טכנולוגיה עם עסקים בתחומי האפליקציות, הלוגיסטיקה והפינטק. כיום, iFood הפכה לפלטפורמת משלוחי המזון הגדולה ביותר באמריקה הלטינית והתרחבה מעבר לייעודה המקורי, מחברת סופרמרקטים, בתי מרקחת, חנויות לחיות מחמד וערוצים אחרים, מתפקדת כשוק נוחות, ובאופן רחב יותר, כמערכת אקולוגית, שכן היא כוללת גם שירותים פיננסיים.

הם מזכירים 55 מיליון לקוחות פעילים וכ-380,000 חנויות שותפות (מסעדות, שווקים, בתי מרקחת וכו') עם 360,000 נהגי משלוחים רשומים. ולפי הדיווחים הם עברו את רף 180 מיליון ההזמנות בחודש. זהו הישג גדול.

99 החלה את פעילותה כאפליקציית נסיעות לרכב ונרכשה בשנת 2018 על ידי Didi, אחת המערכות האקולוגיות הגדולות ביותר בסין, הפועלת גם בתחום אפליקציות הנסיעות לרכב. היא הפסיקה את פעילותה של 99Food בשנת 2023 וכעת חזרה באפריל 2025 עם תוכנית השקעה וגיוס מפעילים שאפתנית, המציעה גישה ללא עמלות, מבצעים נוספים ועמלות נמוכות יותר כדי להאיץ את קנה המידה.

כעת גם הגיעה Meituan/Keeta, מערכת אקולוגית ממקור סיני הפועלת במספר מדינות באסיה ובמזרח התיכון ומדווחת על שירות של כמעט 770 מיליון לקוחות בסין, עם 98 מיליון משלוחים מדי יום. החברה כבר הכריזה על השקעות של מיליארד דולר עבור פעילות הרחבת השוק שלה בברזיל.

עם הגעתם של Meituan/Keeta, חזרתם של 99Food, וללא ספק תגובת iFood, בנוסף לתנועות של שחקנים אחרים שכבר פועלים, התרחיש משתנה באופן קיצוני ומביני.

כיום, המגזר חווה שלב של תחרות מלאה, עם הון, משאבים, טכנולוגיה ושאפתנות בקנה מידה מספיק כדי לעצב מחדש את כל המשחק ולהשפיע על מגזרים כלכליים אחרים כמו גם על התנהגות הצרכנים עצמה.

שינוי תצורה זה מייצר ארבע השפעות ישירות ומיידיות:

– מחירים תחרותיים יותר ומבצעים אגרסיביים הרבה יותר – ירידת המחירים, האופיינית למחזורי כניסה של שחקנים חדשים, מפחיתה את המכשול לגישה למשלוחים ומגדילה את הביקוש.

– ריבוי אלטרנטיבות – יותר אפליקציות, שחקנים ואפשרויות פירושם יותר מסעדות, יותר קטגוריות, יותר מסלולי משלוח ויותר מבצעים. ככל שיהיו יותר אפשרויות, מבצעים והצעות, כך גדל האימוץ, מה שמגדיל את גודל השוק עצמו.

– חדשנות מואצת – כניסתן של Keeta/Meituan, המתחרות ב-iFood וב-99, מביאה איתה את ההיגיון של "אפליקציית העל הסינית" עם יעילות אלגוריתמית, מהירות תפעולית וחזון משולב של שירותים מקומיים. זה יאלץ את כל המגזר למצב מחדש.

– היצע מוגבר מוביל לביקוש גדול יותר – עם היצע מוגבר, הביקוש יטה להתרחב, מה שיעודד את הצמיחה המבנית של היפר-נוחות.

התזה המרכזית כאן פשוטה וכבר הוכחה בשווקים שונים: כאשר יש עלייה משמעותית בהיצע עם נוחות רבה יותר ומחירים תחרותיים יותר, השוק גדל, מתרחב ומייצר השפעות חיוביות ושליליות כאחד עבור כולם. אבל יש עלייה טבעית ומוכחת באטרקטיביות של המגזר. וזה קשור הרבה לאפקט המכפיל של הנוחות.

• יותר אפשרויות ומבצעים עם הזמנות תכופות יותר.
• מחירים נמוכים יותר עם יותר הזדמנויות שימוש.
• יותר קטגוריות עם צריכה גוברת.
• מודלים לוגיסטיים חדשים עם מהירות ויכולת חיזוי גבוהות יותר

קבוצת גורמים זו קובעת מה מאפיין את עידן הנוחות המוגברת בשוק הברזילאי, שבו צרכנים מגלים שהם יכולים לפתור הרבה יותר מחיי היומיום שלהם באמצעות אמצעים דיגיטליים. ולא רק בתחום המזון, אלא גם בהתרחבות לקטגוריות אחרות כמו משקאות, תרופות, בריאות, טיפוח אישי, חיות מחמד ועוד.

וכאשר הנוחות מגיעה לרמה הזו, ההתנהגות משתנה. משלוחים מפסיקים להיות הרגל והופכים לשגרה. והשגרה החדשה מייצרת שוק חדש, גדול ודינמי יותר, תחרותי ובעל פוטנציאל רווחי עבור אלו שיודעים כיצד לנצל זאת.

מפעילים נהנים מחופש בחירה וממודלים חדשים.

בעוד שמסעדות ומפעילי רשתות התלוננו זה מכבר על תלותם באפליקציה דומיננטית אחת, הנוף מתאזן כעת. שינוי תחרותי זה יביא שותפים פוטנציאליים נוספים עם תנאים מסחריים ניתנים למשא ומתן, עמלות מאוזנות יותר, מבצעים והצעות נוספים ובסיס לקוחות מורחב.

מעבר להיבטים אלה, לחץ תחרותי מאיץ את האבולוציה התפעולית של המפעילים עם תפריטים אופטימליים, אריזות טובות יותר, לוגיסטיקה מעוצבת מחדש ודגמים חדשים של מטבחים חשוכים, איסוף עצמי ופעולות היברידיות. אבל הבעיה כוללת גם נהגי משלוחים.

דיון ציבורי לעתים קרובות רואה עובדי משלוחים אך ורק דרך עדשת תעסוקה לא יציבה, אך ישנה דינמיקה כלכלית חשובה שפועלת כאן, שכן תרחיש זה יוצר תנאי עבודה טובים יותר עם מספר גדל והולך של אנשי מקצוע המעורבים בפעילות.

עם יותר אפליקציות ומותגים שמתחרים על מקום, באופן בלתי נמנע תהיה עלייה במספר ההזמנות, יותר חלופות לפלטפורמות, יותר תמריצים, וכל זה ישפר את הרווחים האישיים.

עם עיצוב מחדש של השוק על ידי תחרות בין שחקנים מובנים היטב כאלה, תהיה האצה של כל התהליך הזה, הכולל קמעונאים, מסעדות, שירותי משלוחים, פינטקים, ספקי לוגיסטיקה ופעילות היברידית, כמו גם שירותים פיננסיים.

בהקשר רחב יותר זה, נוחות יתר מפסיקה להיות טרנד והופכת למודל חדש עבור השוק, המענה אותו מחדש.

משלוחים מבשרים שלב מאוזן, מגוון וחכם יותר עבור כל הסוכנים בשרשרת האספקה, כאשר הצרכנים מקבלים יותר אפשרויות, מחירים תחרותיים יותר, יעילות תפעולית, מהירות ובחירות חלופיות.

מפעילים מקבלים יותר אפשרויות, תוצאות טובות יותר ובסיסי שירות מורחבים, בעוד שנהגי משלוחים חווים ביקוש גדול יותר, חלופות ותחרות בריאה בין אפליקציות, וכתוצאה מכך התרחבות כוללת של השוק.

זוהי מהות עידן הנוחות הגבוהה, המשופרת על ידי מערכות אקולוגיות עם יותר שחקנים, יותר פתרונות וערך רב יותר, מה שקובע את ההתרחבות והעיצוב מחדש של השוק עצמו.

כל מי שייקח יותר מדי זמן להבין את ההיקף, ההיקף, העומק והמהירות של השינוי הזה במגזר המשלוחים, יישאר מאחור!

מרקוס גובה דה סוזה הוא המייסד והמנכ"ל של גובה אקוסיסטם, אקוסיסטם של חברות ייעוץ, פתרונות ושירותים הפועלים בכל מגזרי מוצרי הצריכה, הקמעונאות וההפצה. החברה, שנוסדה בשנת 1988, מהווה אמת מידה בברזיל ובעולם בזכות החזון האסטרטגי שלה, הגישה המעשית וההבנה המעמיקה שלה של המגזר. למידע נוסף בקרו באתר: https://gouveaecosystem.com