Le commerce de détail brésilien est sur le point d'atteindre la meilleure performance en plus de dix ans. Selon l'IBGE, jusqu'à présent, seul juin a enregistré une baisse effective des résultats. De plus, une enquête de la Confédération Nationale du Commerce de Biens, de Services et de Tourisme (CNC) prévoit une croissance de 30 % des ventes en 2024, ce qui ne s'est pas produit depuis 2013. Selon les projections de Scanntech, seul le commerce de détail alimentaire devrait représenter 1,27 billion de reais en chiffre d'affaires cette année. Ces facteurs sont stimulés par l'augmentation de la masse salariale et de l'offre d'emploi aux consommateurs.
« Le scénario 2024 dans son ensemble était positif, avec des dates commémoratives telles que la fête des mères et la Journée du consommateur qui stimulaient le commerce de détail. Nous voyons également 2024 comme une année positive du point de vue de la reprise du crédit. Il y avait une bonne circulation des capitaux dans l’économie, notamment en raison des faibles taux de chômage. « Il s’agit d’un effet de cascade dans lequel le crédit a également été protagoniste dans ce scénario stimulant », commente Glauco Soares Filho, co-fondateur de RPE – Retail Payment Ecosystem.
En octobre de l'année dernière, plusieurs secteurs ont enregistré une augmentation des ventes. En ce qui concerne 2023, la croissance totale s'élève à 6,5 % jusqu'à présent. Par rapport à septembre, les ventes de produits pharmaceutiques et de parfumerie ont augmenté (16,1 %), tout comme celles de meubles et d'électroménagers (9,9 %); tissus, vêtements et chaussures (7,9 %); supermarchés, hypermarchés et produits alimentaires (5,6 %) et articles de usage personnel et domestique (4,7 %), entre autres.
No Natal, os résultats também foram positivos. Selon l'ICVA, les ventes entre le 19 et le 25 décembre 2024 ont augmenté de 3,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, les secteurs ayant enregistré la meilleure performance étant les supermarchés (croissance de 6 %), les pharmacies et drogueries (5,8 %) et les optiques et joailleries (5,7 %). Selon Visa Consulting & Analytics, depuis le 1er novembre, il y a eu une augmentation de 12,2 % des ventes de fin d'année par rapport à 2023, en tenant compte de toutes les formes de paiement, y compris d'autres services financiers en plus de ceux fournis par Visa.
Un taux Selic supérieur à 14 % va-t-il nuire au commerce de détail ?
Malgré le contexte positif, la volatilité économique a directement influencé le commerce de détail et le pouvoir d'achat des consommateurs. Avec l'augmentation du taux Selic, désormais fixé à 12,25 % par an, mais avec des projections pour atteindre 14,75 % en 2025, selon le Bulletin Focus de la Banque centrale, un avertissement se lève concernant la hausse du coût des lignes de crédit et une éventuelle réduction de la consommation de la population. Avec l'augmentation des dettes et des taux d'intérêt, qui suivent la Selic, l'accès à des biens de valeur plus élevée, tels que les appareils électroménagers, l'électronique, les véhicules, les meubles, entre autres, devient limité et il y a moins d'argent en circulation sur le marché. À un certain niveau, cela affecte également les détaillants, qui se retrouvent avec un niveau d'endettement plus élevé. Ce scénario impacte directement l'octroi du crédit, qui devient plus coûteux et, par conséquent, plus rare. En raison de cela, le détaillant doit être plus incisif pour vendre, souligne Glauco Soares Filho.
Comme alternative pour stimuler la consommation, les détaillants doivent miser sur des formules propres de fidélisation des clients, telles que l'octroi de crédit et la fourniture de leur propre carte de magasin, appelée Private Label. Bien que le Pix soit le moyen de paiement préféré de la population, avec 29 milliards de transactions réalisées rien que au premier semestre de 2024, selon l'Association brésilienne des entreprises de cartes de crédit et de services (ABECS), les cartes de détail propres deviennent de plus en plus populaires.
Selon l'enquête « Fiserv Insights : les Brésiliens et l'utilisation des cartes de crédit aujourd'hui et demain », 62 % de la population possède déjà au moins une carte de crédit des magasins de détail. Et, une fois en possession de l'objet, 67 % des personnes finissent par dépenser plus pour lui. Plus précisément parmi les individus des classes D et E, ce chiffre atteint 81 %. Cela parce que 28 % des personnes des classes D et E considèrent la carte de crédit comme faisant partie du revenu et 28 % considèrent comme principal avantage de ce moyen de paiement la possibilité de payer en plusieurs fois. À cela, les individus des classes D et E ont plus d'une carte pour avoir plus de limite disponible. Autrement dit, ils recherchent un meilleur accès aux revenus.
« Le principal moteur de tout cela est le crédit, mais les détaillants ont également diversifié leur acquisition de clients et cherché à les fidéliser grâce à des programmes CRM appropriés, des politiques de cashback, de fidélité et d'autres incitations, afin que les consommateurs reviennent et non seulement effectuent un achat en magasin, mais créent une récurrence, en particulier dans le secteur des biens de consommation durables. Dans le secteur alimentaire, cela se produit également, mais le format et le pourcentage de remise ont tendance à être plus conservateurs », explique Glauco.
Quelle est la prochaine étape ?
Pour 2025, les tendances indiquent une intégration de plus en plus grande du commerce de détail avec la technologie. Le commerce électronique, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 18,7 % au premier semestre de 2024, atteignant 160,3 milliards de R$, continuera d'être imposant, avec l'intégration des services financiers. De cette manière, il sera de plus en plus possible d'associer les achats aux besoins de crédit des consommateurs, tels que les prêts, les financements et autres services, de manière personnalisée en fonction de leurs besoins et de leur budget.
La consommation et le commerce de détail brésiliens sont aujourd'hui sous pression en raison de la hausse du dollar, de l'inflation et de cette augmentation de la SELIC, qui est prévisible et a été signalée par le COPOM. Pourtant, les détaillants ont anticipé ce mouvement de manière plus structurée en 2024, en innovant dans la technologie et l'offre combinée. Ces facteurs, ainsi que le contexte positif de baisse du chômage et d'augmentation de la masse salariale que nous observons actuellement, devraient apporter de la stabilité au secteur en cette année. Après tout, le commerce de détail est responsable de soutenir l'économie brésilienne, représentant une part importante du PIB », commente Lucas Dornellas, Chief Revenue Officer chez RPE – Retail Payment Ecosystem.Selon les données de la Société Brésilienne du Commerce de Détail et de la Consommation (SBVC), le commerce de détail élargi a atteint la somme de 2,75 billions de reais, représentant 25,23 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Quant au commerce de détail restreint, il s'est élevé à 2,23 trillions de R$, représentant 20,45 % du PIB du pays.
Pour Pedro Albuquerque, cofondateur et directeur des nouvelles affaires chez RPE, le principal défi du commerce de détail en 2025 sera de « maîtriser les coûts fixes, de réduire leur endettement et d'avoir des dettes non liées aux taux d'intérêt ». Cela donnera aux détaillants davantage d’opportunités de lancer de nouveaux produits, d’ouvrir de nouveaux magasins et d’assurer une croissance plus structurée. Avec une part effective du PIB, le commerce de détail brésilien continue d’être un moteur essentiel de l’économie. « Investir dans des stratégies technologiques et des programmes de fidélisation sera essentiel pour relever les défis de 2025 et maintenir une croissance durable du secteur », conclut le spécialiste.
