Le rapport mensuel sur le capital-risque produit par Distrito, plateforme spécialisée dans les projets de mise en œuvre de l'IA pour les entreprises en Amérique latine, a enregistré 42 levées de fonds, totalisant 555,4 millions de dollars, le volume le plus élevé de l'année. Le résultat d'octobre a été tiré par la collecte de la fintech brésilienne Asaas.
Le résultat du mois dernier a enregistré une hausse de 27 % par rapport à la même période de 2023, lorsque les startups ont levé 437,2 millions de dollars lors de 70 transactions, indique le District. Seule, la brésilienne Asaas, spécialisée dans l'offre de comptes numériques complets, a levé 150 millions de dollars, soit pratiquement un quart de tout le volume recueilli. La levée de fonds a été menée par Bond, avec les investisseurs Softbank et 23S Capital.
Une autre mise en avant du mois a été le Brésil, qui perdait du terrain face à des marchés comme le Mexique et la Colombie. Les investissements au Brésil ont totalisé 355,1 millions de dollars lors de 25 levées de fonds répertoriées en octobre, ce qui représente 59,5 % des levées et 63,9 % du volume investi dans la région.
La levée de fonds d'Asaas est la plus importante réalisée cette année en Amérique latine. Bien que ce volume déforme quelque peu les données globales, la levée montre qu'il existe un appétit chez les investisseurs à débourser des chèques plus importants pour des histoires qui ont du sens dans la région. Cet investissement démontre également la force du secteur fintech dans la région, explique Gustavo Gierun, co-fondateur et CEO de Distrito.
Au cours du mois, Pre-Seed a enregistré 26offresavec 26,9 millions de dollars américains, et le Early Stage (Seed et Série A) a réalisé 12 levées de fonds pour un total de 73,7 millions de dollars américains. Le Late-Stage a comptabilisé 4 levées de fonds et 280 millions de dollars américains en investissements. Le capital-investissement n'a participé qu'à une seule levée de fonds de 150 millions de dollars. En ce qui concerne le montant moyen des stages, la plus grande concentration se trouve dans le Late-Stage avec 70 millions de dollars ; suivi par l'Early-Stage avec 6,1 millions de dollars ; et enfin le Pre-Seed, avec 1 million de dollars.
Principaux secteurs en Amérique latine
Les secteurs des startups avec le plus haut niveau de financement ont été les fintechs avec 399,7 millions de dollars, qui maintiennent leur performance en Amérique latine, à travers le Brésil, et la présence croissante du Mexique dans le secteur financier. Ensuite, le secteur de l'agro-industrie a atteint 53 millions de dollars américains. Enfin, les foodtechs, avec 51 millions de dollars, ont dépassé pour le deuxième mois consécutif les secteurs traditionnels d'investissement tels que les healthtechs.
Un exemple en est la Justo, une foodtech mexicaine qui a levé en octobre 50 millions de dollars lors d'une levée de fonds de série C menée par General Atlantic, ainsi que 20 millions de dollars supplémentaires en financement par dette avec HSBC. Une startup démontre la tendance en Amérique latine d'investissements ciblés sur les plateformes de marché et les services numériques.
Fusions et acquisitions en Amérique latine
L'étude du District met également en évidence les activités de fusions et acquisitions, qui ont enregistré 13 opérations de M&A dans l'écosystème des startups latino-américaines, comprenant 10 acquisitions et une fusion. La valeur est similaire au nombre de fusions et acquisitions d'octobre 2023, qui a également enregistré 13 transactions, et inférieure à la moyenne mensuelle de 2024, qui est de 16 fusions et acquisitions.
Les acquisitions ont principalement concerné des fintechs (5) et des deeptechs (2). Les deeptechs apparaissent de manière récurrente comme l'un des secteurs les plus acquis de l'année en raison de l'impulsion de l'intelligence artificielle.
