Soutenu par le succès du Pix et par une grande population jeune, enthousiaste de technologie et ouverte à une culture d'innovation numérique, le commerce électronique brésilien devrait atteindre 585,6 milliards de dollars en 2027, ce qui représente une hausse de 70 % par rapport à 2024. Cette avancée doit être enregistrée même sur une base solide, étant donné que le commerce électronique local connaît déjà une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Les constatations sont de la 2ème édition duétude “Guide d'expansion mondiale pour les marchés à forte croissance”, produit par Nuvei, fintech canadienne de solutions de paiement. L'enquête met l'accent sur le Brésil et l'Afrique du Sud, un pays émergent aux caractéristiques similaires, qui devrait également étendre le commerce électronique d'ici 2027.
Le rapport fait partie d’une série d’études qui analysent le commerce électronique dans huit marchés à forte croissance cartographiés par Nuvei : le Brésil, l’Afrique du Sud, le Mexique, Hong Kong, le Chili, l’Inde, la Colombie et les Émirats arabes unis.
En cartographiant le paysage local ainsi que les caractéristiques et préférences des consommateurs au Brésil et en Afrique du Sud, le rapport de Nuvei sert de guide en matière d'informations et de stratégies pour les entreprises étrangères souhaitant vendre en ligne sur le marché local, ainsi que pour les entreprises brésiliennes qui souhaitent proposer leurs produits dans d'autres pays à fort potentiel d'expansion. Dans d'autres éditions, l'étude se penche sur plusieurs pays aux marchés en forte croissance, capables de mener l'expansion du commerce électronique mondial pour dépasser la barre du trillion de dollars en 2027 – atteignant une estimation de 1,23 trillion de dollars, un record inédit. L'édition précédente a abordé la Colombie et les Émirats arabes unis, et les prochaines se concentreront sur le Mexique et Hong Kong, puis le Chili et l'Inde.
Selon l'étude de Nuvei, le commerce électronique au Brésil a généré 346,3 milliards de dollars en 2024. Pour avoir une idée de l'avancement récent, en 2018 ce volume était de 85,5 milliards de dollars. En se basant sur des facteurs tels que la forte adhésion des Brésiliens aux nouvelles technologies et, par conséquent, les innovations dans les paiements – comme le montre le succès du Pix, aujourd'hui utilisé par 90 % de la population adulte, selon la Banque centrale – le commerce électronique dans le pays devrait atteindre en 2027 une hausse de 585 % par rapport à 2018 – c'est-à-dire en moins de dix ans.
Les marchés émergents, tels que le Brésil et l'Afrique du Sud, ne se contentent pas de suivre les tendances mondiales du commerce électronique : en réalité, ils les orientent, avec leurs grandes populations et le développement constant de nouvelles technologies de paiement, comme le Pix au Brésil et le PayShop en Afrique du Sud, affirme Daniel Moretto, vice-président senior de Nuvei Amérique Latine. La série d'études analyse le commerce électronique dans huit marchés en forte croissance cartographiés par Nuvei. « Ce sont tous des marchés avec des écosystèmes de paiement innovants et qui sont en première ligne de l'avancement du commerce électronique mondial », ajoute-t-il.
Ventes transfrontalières
Et ce n'est pas seulement à l'intérieur que le Brésil a connu une croissance dans le commerce électronique. Les données de Nuvei montrent que les ventes en ligne transfrontalières (le commerce en ligne transfrontalier) devraient passer de 26,6 milliards de dollars en 2024 à 51,2 milliards de dollars en 2027 – une hausse de 92,5 % sur cette période. En tenant compte de la croissance moyenne annuelle composée du commerce en ligne transfrontalier pour la période de 2023 à 2027, l'avancement est de 28 %. En 2023, le Brésil représentait 7 % du marché mondial du commerce électronique. Parmi les pays émergents, le Chili concentre la majorité des opérations, avec 23 %, suivi du Mexique, avec 20 %.
Secteurs en vedette
Olhando para o mercado interno, o segmento de varejo teve o maior volume de operações do comércio eletrônico em 2024, com US$ 137,3 bilhões. Ensuite, mises en avant pour les voyages (56,7 milliards de dollars), les paris (39,3 milliards de dollars), les applications de livraison et de transport individuel (16,8 milliards de dollars) et les services de streaming (10,7 milliards de dollars). Diverses catégories ont totalisé 67,8 milliards de dollars supplémentaires.
Moyens et instruments de paiement
En termes de moyens de paiement, l'estimation de Nuvei est que Pix sera choisi par 50 % des consommateurs dans les opérations de commerce électronique en 2027 – contre 40 % en 2023. Il est intéressant de noter que les cartes de crédit nationales, bien qu'ayant perdu des parts de marché, représentent encore environ 30 % des paiements d'achats en ligne en 2024 (34 %) et tendent à atteindre 27 % en 2027. Cette résilience des cartes de crédit est liée à la possibilité de paiements échelonnés. Cette inclination culturelle envers le paiement échelonné par carte limite l'expansion du appelé BNPL (acheter maintenant, payer plus tard), courant dans d'autres pays. Ici, le BNPL ne représente que 1 % des transactions, un pourcentage qui devrait rester stable dans les années à venir.
Les smartphones sont l'outil préféré des Brésiliens pour les achats en ligne, avec plus de 72 % des opérations en 2024 – année après année, la facilité du mobile dépasse les achats effectués sur des ordinateurs de bureau et portables. « Les appareils mobiles sont généralement la principale plateforme pour les achats, les transactions bancaires et les paiements, reflétant la préférence des consommateurs brésiliens pour des expériences numériques parfaites et en mouvement », observe Moretto.
Dans le cas brésilien, tout comme dans d'autres marchés, les entreprises qui opèrent dans le commerce électronique doivent prêter attention aux moyens de paiement préférés des consommateurs. « Du point de vue de celui qui vend, proposer les solutions de paiement les plus adaptées aux préférences de chaque marché augmente les chances de conversion des ventes. C'est pourquoi il est essentiel de les cartographier, afin que les entreprises puissent mieux orienter leurs efforts », commente Moretto. Dans ce sens, Nuvei soutient les entreprises qui ont besoin de comprendre en profondeur les marchés grâce à des solutions de paiement adaptées à chaque marché. De plus, elle offre des services qui connectent les entreprises qui vendent en ligne avec des partenaires locaux, afin d'éviter des coûts inutiles liés à des structures propres à l'étranger.
Afrique du Sud
Outro foco da segunda edição do relatório, a África do Sul também está em forte crescimento. Dans le pays, le commerce électronique a généré 10,1 milliards de dollars en 2024, un volume qui devrait augmenter à 15,8 milliards de dollars en 2027 – une croissance de 56,4 %. La majorité des achats en 2024 ont été payés par carte de débit, représentant 41 % du total. Bien que l'on s'attende à ce que ce mode de paiement conserve cette part dans les années à venir, l'étude estime que les transferts bancaires devraient gagner du terrain.
