LePagBank, banque numérique complet en services financiers et moyens de paiement, élu meilleur compte professionnel par le portail iDinheiro et l'une des principales banques numériques du Brésil, a réalisé sa deuxième émission publique de Lettres Financières (LFs), d'un montant de 920,3 millions de reais. Avec une seule série d'une durée de 2 ans, l'émission a été coordonnée par la banque UBS en tant que coordinateur principal de l'opération, et par l'Itaú BBA en tant que coordinateur.
La demande totale s'élève à 2,2 milliards de R$, soit 3,2 fois l'offre, avec une rémunération finale de CDI +0,45 % par an, représentant un succès de réduction de -12points de baseen ce qui concerne le plafond de la offre initiale. Les fonds levés seront utilisés à des fins corporatives, telles que le financement de la croissance des opérations d'acquisition et de crédit de la banque numérique.
« Nous avions pour objectif de lever 700 millions de R$, avec un taux plafond de CDI +0,57 % par an, et face à une forte demande, nous avons réussi à émettre 30 % de plus que prévu. Le succès de cette deuxième émission renforce la confiance du marché dans la solidité de notre modèle d'affaires et dans la cohérence de notre stratégie de croissance », déclare Artur Schunk, CFO de PagBank.
Tout comme lors de la première émission, la banque digitale a obtenu la note brAAA, la plus élevée de l'échelle nationale, renforçant la santé et la discipline financière, ainsi qu'une vision claire à long terme de PagBank.
L'une des plus grandes banques numériques du pays en nombre de clients, PagBank offre des outils pour les ventes en présentiel et en ligne (comme les terminaux de paiement ; Tap On – qui transforme le téléphone en terminal avec l'application PagBank ; lien de paiement ; options de paiement pour les e-commerces, entre autres), un compte numérique complet pour les particuliers et les entreprises, ainsi que des fonctionnalités contribuant à la gestion financière, telles que la paie. Chez PagBank, la carte de crédit dispose d'une limite garantie et les investissements deviennent une limite pour la propre carte, maximisant ainsi les gains des clients.
