Le résultat intègre l'édition 2024 du « Profil des Opérateurs Logistiques », étude menée par l'ABOL. Parmi les nouveautés, des informations sur la façon dont ces entreprises abordent des sujets tels que la décarbonation et les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les données de facturation, d'investissement, d'innovation et de création d'emplois ont également été cartographiées.
Avec une amélioration significative, les Opérateurs Logistiques (OL) actifs au Brésil ont enregistré en 2023 un Chiffre d'Affaires Brut Opérationnel (ROB) de 192 milliards de reais, soit environ 15 % de plus que ce qui a été constaté en 2021, la dernière fois que le montant a été évalué, et il s'élevait à 166 milliards de reais. La valeur actuelle équivaut à près de 2 % du PIB et à 17 % des coûts de transport et de stockage du pays, qui s'élèvent à 1,1 trillion de reais. 76 % des entreprises ont signalé une augmentation du chiffre d'affaires.
Ces chiffres et d'autres font partie de l'édition 2024 du « Profil des Opérateurs Logistiques », étude menée depuis 2014, tous les deux ans, par l'Association Brésilienne des Opérateurs Logistiques (ABOL) et commandée à l'Institut de Logistique et de Supply Chain (ILOS). Le matériel analyse la performance des opérateurs et révèle également des détails sur l'importance, l'évolution, les défis et les aspirations du secteur.
Parmi les nouveautés, figurent des informations sur le parcours de décarbonation des entreprises et leur perception des infrastructures portuaires et aéroportuaires brésiliennes. Les données sur le chiffre d'affaires, les investissements, l'innovation et la création d'emplois font partie de la cartographie et ont montré une croissance.
L'enquête a estimé un univers de 1 300 entreprises, de petite, moyenne et grande taille, qui ont répondu aux prérequis déterminés, tels que la Classification Nationale des Activités Économiques (CNAE) et les services offerts. Deste, 127 opérateurs, parmi lesquels ceux affiliés à l'ABOL, ont collaboré directement avec le matériel. Ensemble, ils représentent 40 % du chiffre d'affaires du secteur.
Collection, travail et investissements
Pendant cette période, les OL ont collecté 43 milliards de reais en impôts. Lorsqu'on compare au total des impôts collectés au Brésil, les OL ont représenté respectivement 0,5 %, 1,1 % et 0,7 % du maximum recueilli par les sphères municipales, étatiques et fédérales. De plus, ils ont été responsables d'environ 2,3 millions d'emplois directs et indirects, la majorité étant sous le régime CLT, l'année dernière.
« Les données collectées renforcent la pertinence des opérateurs logistiques non seulement pour l’évolution continue de la modalité de service au Brésil, mais aussi pour le développement de l’économie nationale. « Cette représentation est évidente face aux investissements réalisés en 2023, qui ont atteint 20 milliards de reais », souligne la directrice exécutive d'ABOL, Marcella Cunha.
En 2023, 68 % des OL ont augmenté leurs investissements par rapport au volume injecté en 2022. En 2021, le pourcentage était de 59 % par rapport à l'exercice précédent. L'objectif des OLs était sur les logiciels (83%).
Les travaux d'infrastructure ont reçu des capitaux de 78 % des opérateurs interrogés et occupent la deuxième place dans le classement des investissements. Ensuite, vient l'acquisition de nouvelles machines ou équipements, à 69 %.
Au milieu des nouveaux projets, les OL ont ressenti l'impact de l'augmentation du prix du carburant en 2023, également constatée dans l'édition précédente. Outras despesas com acréscimos relevantes foram : main-d'œuvre, équipements et transport routier, tous avec une augmentation considérée comme moyenne ou élevée par plus de 60 % des opérateurs. Dans l'ensemble, 75 % n'ont pas répercuté l'augmentation des coûts sur le prix du service.
« Ce n’est pas nouveau que les OL évitent la hausse des prix du carburant, qui représente toujours une part importante de leurs coûts d’exploitation, et recherchent des alternatives pour éviter des pertes importantes. « En matière d’investissements, l’évolution technologique constante a un impact direct, car les opérateurs doivent suivre les tendances, augmenter la productivité et maintenir la compétitivité », souligne Marcella.
Décarburation
Avec une attention portée à l’atténuation des impacts de leurs opérations sur l’environnement, dans un scénario où 13 % des émissions de gaz à effet de serre sont causées par le secteur des transports, 94 % des opérateurs logistiques disposent déjà d’un département responsable des questions liées à la durabilité.
Les OLs avec la plus grande avancée dans cette question (39 %) ont des objectifs et des buts clairs, et la zone responsable dispose d'un budget défini. Outros 23 % ont également un secteur avec des indicateurs, mais sans définition budgétaire.
Lorsqu'il s'agit de décarbonisation, l'objectif moyen de réduction de l'empreinte carbone est de 37 % en huit ans. Pour les entreprises qui cherchent à réduire de 100 %, le délai serait entre 20 et 26 ans. Le respect des périodes stipulées est aligné avec des initiatives telles que la réduction de l'âge moyen de la flotte (55 %), l'optimisation du réseau logistique (47 %) et la planification des itinéraires (47 %). Parmi les mesures déjà adoptées figurent l'utilisation de véhicules électriques et l'exploitation d'énergie renouvelable, avec respectivement 41 % et 53 % des entreprises misant sur ces solutions.
La recherche d'autres sources de carburant fait également partie des plans des OL dans le cadre de la prémisse ESG (Environnemental, Social et Gouvernance). L'électricité pour véhicules, selon 39 % des entreprises consultées, a été privilégiée. D'autres sources en usage sont l'éthanol (33 %) et le GNV (26 %). Les deux ont de faibles niveaux d'émission de carbone et un plus grand nombre de stations-service réparties à travers le pays.
Il y a aussi le biogaz, le diesel vert, le gaz naturel liquéfié et l'hydrogène vert, utilisés par moins de 10 % des opérateurs, mais avec un grand potentiel de développement à moyen et long terme. La majorité des OLs (63 %) a déclaré qu'elles absorbent entièrement les coûts de réduction des émissions, sans aucun transfert sur le prix final de leurs services.
« ABOL a participé activement à ce processus à travers le groupe ESG, qui développe depuis près de 3 ans des actions et des projets importants pour contribuer directement au parcours de décarbonation de chaque membre, depuis que nous avons réalisé que les OL étaient à différents stades de maturité. Nous avons réussi à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde en construisant leur matrice de matérialité et leur inventaire des émissions. Désormais, ils savent exactement à quels enjeux et défis ils doivent faire face en matière d’ESG et, en particulier, d’émissions de GES. Ensemble, nous recherchons les meilleures solutions et vous accompagnons pour que vous puissiez décider quelle voie suivre. D'ici décembre, par exemple, nous livrerons aux affiliés le projet pilote « Inventaire des émissions des membres de l'ABOL ». « Nous suivons également de près la réglementation du « Marché du Carbone » brésilien, qui est en cours d'examen au Congrès national, ainsi que le projet de loi « Carburants du Futur », qui encourage le développement de technologies et d'alternatives moins polluantes », rapporte le directeur.
Portée
Où se trouvent les opérateurs logistiques opérant sur le sol national ? Sur le total des OL, 47 % opèrent dans les cinq régions du Brésil en même temps et 40 % ont une participation internationale, révélant une augmentation au cours des dernières années dans l'activité régionale des entreprises. En 2022, 37 % étaient présents dans toutes les régions brésiliennes. Depuis l'édition 2020 de l'enquête, les augmentations ont été de 25 % à 51 % dans le Nord, de 43 % à 69 % dans le Nordeste, de 37 % à 70 % dans le Centre-Ouest, de 63 % à 76 % dans le Sud et de 92 % à 94 % dans le Southeast.
Les entreprises de plus grande taille sont celles ayant une portée géographique supérieure : 81 % d'entre elles sont présentes dans toutes les régions. D'autre part, les OL de plus petite taille sont ceux qui ont une activité plus régionale, dont une bonne partie se positionne comme des spécialistes des marchés locaux. En moyenne, chacun exploite 19 installations, telles que des entrepôts, des centres de distribution, des points de transit et du cross-docking. Cependant, 64 % des participants à l'enquête ont assuré qu'ils augmentent ce chiffre.
Industries desservies
Avec l'augmentation de la position géographique des OL, les segments de l'économie desservis ont également augmenté. En 2024, l'enquête a révélé que les opérateurs interviennent dans plus de 20 secteurs différents, se positionnant à divers niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Chacun possède en moyenne des clients de neuf industries différentes. En tête de la liste se trouve le secteur des boissons, avec 72 %, en hausse de 14 % par rapport à 2022. Ensuite, apparaît Automobiles et Pièces automobiles, avec 70 % et une expansion de 13 % au cours des deux dernières années. En troisième position se trouvent les cosmétiques, avec 66 % et une augmentation de 2 %.
Infrastructures portuaires et aéroportuaires
L'édition 2024 du « Profil des Opérateurs Logistiques » présente, pour la première fois, un positionnement un peu plus approfondi des entreprises concernant les infrastructures portuaires et aéroportuaires du pays. Dans le cas des ports, les opérateurs estiment que des améliorations structurelles sont nécessaires, de sorte que seulement 18 % ne signalent pas de goulots d'étranglement logistiques dans les opérations.
Os OLs também destacaram a existência de potenciais oportunidades de melhoria na infraestrutura aeroportuária para o transporte de cargas. La enquête révèle que 26 % constatent un manque de disponibilité pour le chargement dans les aéroports brésiliens. Lorsqu'ils analysent les routes aériennes nationales, parmi les 46 % qui opèrent dans ce mode, seulement 6 % des interviewés les qualifient d'excellentes.
