Selon FecomercioSP, le marché du voyage a généré 189,5 milliards de R$ de revenus en 2023 au Brésil. Une augmentation de 7,8 % par rapport à 2022. Selon une enquête également menée par FecomercioSP en partenariat avec l'Association latino-américaine de gestion d'événements et de voyages d'affaires (Alagev), les voyages d'affaires ont à eux seuls mobilisé environ 7,3 milliards de R$ rien qu'en janvier 2024 – une augmentation de 5,5 % par rapport à 2023. Les données indiquent que le segment du tourisme se prépare à retrouver ses niveaux d'avant la pandémie.
Dans ce contexte, les travel techs, comme on appelle les startups qui proposent des solutions technologiques pour l'industrie du voyage et du tourisme, sont responsables d'aider à stimuler le secteur et à transformer numériquement l'expérience de voyage, qu'elle soit liée aux loisirs ou au travail. Dans le but de comprendre le profil de ces entreprises, Onfly vient de conclure la deuxième édition de la Carte des Travel Techs Brésiliennes.
Selon l'enquête, le Brésil compte actuellement 205 travel techs en activité, classées en un total de onze catégories. Il s'agit de : Technologie pour autres acteurs (24,4 %), Mobilité (17,6 %), Expériences (13,2 %), Agence et réservations en ligne (12,2 %), Événements (8,8 %), Gestion des voyages d'affaires (6,8 %), Dépenses corporatives (5,4 %), Services aux voyageurs (4,4 %), Hébergement (3,4 %), Programme de fidélité (2,4 %) et Avantage corporatif (1,5 %).
En ce qui concerne la taille et le degré de maturité des travel techs, plus de 70 % du secteur est composé d'entreprises comptant jusqu'à 50 employés – parmi celles-ci, 36,1 % ont jusqu'à 10 employés, beaucoup d'entre elles ayant une opération dirigée par les fondateurs. Les entreprises comptant 100 collaborateurs ou plus ne représentent que 14,2 % des entreprises actuellement en activité.
“ Nous avons un secteur actif, numérisé et apte à monter en puissance. Parmi les entreprises du pays, celles qui offrent des solutions technologiques pour le segment des voyages sont encore peu nombreuses et, pour la plupart, jeunes et gérées par des équipes plus réduites. Compte tenu de la taille du marché du tourisme brésilien et de son potentiel d'expansion, il ne serait pas exagéré de dire que nous sommes face à une grande opportunité de marché ”, souligne Marcelo Linhares, PDG et cofondateur d'Onfly, la plus grande travel tech B2B d'Amérique latine qui offre une gestion complète des voyages et des dépenses d'entreprise.
Focus régional
Toujours selon la Carte des Travel Techs Brésiliennes, le Sud-Est est la région qui concentre le plus d'entreprises et de startups du secteur, 72,2 %, l'État de São Paulo regroupant plus de la moitié (109) d'entre elles. En deuxième lieu apparaît l'État du Minas Gerais, avec 24 travel techs. La région Sud suit, concentrant 16,6 % des startups du tourisme, avec un accent sur Santa Catarina (17), le troisième État comptant le plus de travel techs du pays.
“ Il est essentiel que nous adoptions des technologies innovantes dans nos opérations, démontrant aux investisseurs un engagement envers la modernisation de ce marché ”, ajoute Linhares.
Investissements dans les travel techs
Selon Crunchbase, principale plateforme de données sur l'innovation dans le monde, 2021 a été l'année qui a concentré la majeure partie des investissements dans les travel techs en Amérique latine. Rien que cette année-là, les startups du tourisme ont levé 154,7 millions de US$. Entre 2019 et 2023, ce chiffre a atteint un volume de 290 millions de US$. Au Brésil, entre 2019 et 2023, le secteur a reçu 185 millions de US$ et environ 75 % des investissements ont eu lieu uniquement en 2021.
