Les startups du secteur financier en Amérique latine ont reçu 15,6 milliards de dollars lors de 1658 levées de fonds entre 2014 et le premier semestre de 2024, selon le FinTech Report 2024 produit par Distrito, la principale plateforme de technologies émergentes en Amérique latine. Pendant la même saison, c'est-à-dire 10 ans, les FinTechs du Brésil ont concentré 10,4 milliards de dollars d'investissements (66,67 % du total) et 1034 transactions.
« Le marché des fintechs en Amérique latine n’a pas seulement résisté aux défis économiques mondiaux, mais s’est également réinventé avec innovation et résilience. Avec une croissance robuste, enregistrant une augmentation de 75 % des investissements au premier semestre de 2024 par rapport à la même période de 2023, les fintechs mènent la transformation numérique du marché financier, démocratisent l’accès aux services et favorisent l’inclusion financière dans toute la région », explique Gustavo Gierun, CEO et co-fondateur de Distrito.
L'année avec le plus d'investissement dans le secteur a été 2021, avec 5,7 milliards de dollars levés lors de 363 levées de fonds. L'année qui a enregistré le plus grand nombre de startups fondées a été 2019, avec 298 nouvelles fintechs, totalisant 2214 entreprises de ce secteur en activité dans la région cette année-là. Actuellement, il y a 2712 fintechs actives, la plus grande concentration étant au Brésil, avec 58,7 % des startups du secteur, suivi du Mexique, avec 20,7 % des entreprises.
Volume d'investissement par trimestre : 2023 – 2024
| Encore | Quart | Nombre de transactions | Volume d'investissement (en milliards de dollars américains) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Le premier semestre de 2024 se distingue par les opérations de fusions et acquisitions. Cette année, 16 transactions ont déjà été réalisées en Amérique latine.
Top 5 des manches de 2024 au premier semestre :
| Démarrer | Pays | Catégorie | Sous-catégorie | Stage | Volume |
| QI Tech | Brésil | Plateformes financières intégrées | La banque en tant que service | Série B | 250 |
| Celcoin | Brésil | Plateformes financières intégrées | La banque en tant que service | Série D | 125 |
| Agrafe | Mexique | Modes de paiement | T.V.A. | Série D | 100 |
| Report | Mexique | Crédit | Offre directe | Série B | 70 |
| Compte simple | Brésil | Backoffice | Gestion financière | Série B | 41,6 |
*QiTech a vu son tour de table prolongé en 2024, ce qui en fait une licorne
Catégories dans les FinTechs en Amérique latine
Parmi les catégories, le Crédit occupe la première place avec 477 startups et 18 % du total des fintechs en Amérique latine. Cependant, si l'on considère le volume d'investissements, la domination durant cette période revient aux fintechs de « Services Numériques », qui ont levé 5,3 milliards de dollars, suivies de celles spécialisées dans les solutions de crédit, qui ont reçu 3,1 milliards de dollars en investissements.
Top 5 des plus grandes catégories :
| Catégorie | Nombre de startups | Participation (en %) |
| Crédit | 477 | 18% |
| Modes de paiement | 390 | 14,4% |
| Backoffice | 323 | 11,9% |
| Plateformes financières intégrées | 308 | 11,4% |
| Services numériques | 287 | 10,6% |
Investissement par catégorie :
| Catégorie | Volume d'investissement (milliards de dollars américains) | Nombre de transactions |
| Services numériques | 5,3 | 195 |
| Crédit | 3,1 | 380 |
| Modes de paiement | 2,3 | 192 |
| Plateformes financières intégrées | 1,1 | 180 |
| Backoffice | 0,8 | 168 |
| Autres* | 3,0 | 543 |
Mouvements actuels dans le secteur
La Banque centrale du Brésil a été responsable des principales évolutions dans le secteur. Parmi les plus récentes, il y a la transaction par PIX par proximité en partenariat avec Google Pay et Apple Pay, prévue pour cette année.
Une autre action de la BCE réalisée en 2024 est la régulation du Banking as a Service (BaaS), une consultation publique prévue pour définir les lignes directrices de cette nouvelle façon d'offrir des services bancaires. De plus, l'institution a travaillé à la mise en œuvre de programmes d'éducation financière dans les banques, dans le but d'élargir la connaissance et la conscience de la responsabilité financière des citoyens. Le mouvement a été cartographié par le District dans le rapport EdTech 2024 comme une tendance croissante dans le secteur de l'éducation.
Avec le système PIX, il y a aussi le Drex, un système encore en phase de test par la BC. Les simulations impliquent un jeton RWA (Actifs du Monde Réel) pour des opérations entre individus, entreprises et transactions B2B. Déjà dans le domaine législatif, les dernières modifications permettent aux fintechs brésiliennes de calculer l'impôt sur le revenu (IR) sur la base du bénéfice présumé, réduisant potentiellement la charge fiscale jusqu'à 50 %, ce qui permet au marché financier national de devenir plus compétitif pour stimuler la création de startups de services financiers.
L'Open Finance a été une autre évolution importante qui est arrivée pour guider les institutions financières dans la mise en œuvre et la supervision du service. Les nouvelles interactions au premier semestre de cette année, avec des intégrations, de la personnalisation et de la sécurité de l'information, montrent les progrès et les améliorations dans le processus de partage des données financières.
Principales tendances
Le secteur des FinTech joue un rôle pionnier dans l'adoption de nouvelles technologies, notamment grâce à l'adoption de l'IA. Parmi les startups d'IA en Amérique latine, 83 sont des fintechs, selon le rapport Emerging Tech Report 2024, réalisé par Distrito. L'IA générative est une autre tendance récente et pourrait ajouter entre 200 milliards de dollars et 340 milliards de dollars au secteur bancaire mondial chaque année, en améliorant la personnalisation pour les décisions stratégiques.
Les transformations du secteur incluent également la tokenisation, un marché qui devrait passer de 6,8 milliards de dollars en 2024 à 23,4 milliards de dollars d'ici 2032, selon Market Research Future. La tendance reste à l'écran de la BCE, qui privilégie la régulation de la tokenisation des actifs.
Les banques et les fintechs étendent leurs services au-delà des transactions financières traditionnelles. Nubank, par exemple, propose le Shopping de Nubank, une plateforme d'achats en ligne avec des réductions et du cashback. En suivant et en adoptant les tendances, le marché national et latino-américain est encouragé à devenir plus dynamique et inclusif, facilitant la création de nouvelles solutions innovantes et personnalisées qui pourraient émerger, conclut Gierun.
