Peu de secteurs ont évolué aussi rapidement que le commerce de détail alimentaire au Brésil. La combinaison de la pression inflationniste, la reprise du pouvoir d'achat et les avancées technologiques ont transformé non seulement le profil du consommateur, mais aussi les stratégies des entreprises. L'impact est visible dans des formats tels que les grossistes, les magasins de proximité et les marketplaces numériques, qui façonnent aujourd'hui les achats alimentaires dans le pays.
Selon l'étude State of Grocery 2024 de McKinsey, la part des grossistes dans le chiffre d'affaires du secteur est passée de 27 % à 46 % en six ans. Pendant ce temps, les hypermarchés ont perdu du terrain, ne représentant que 11 % du marché actuel.
Andrea Eboli, stratège d'affaires avec plus de 25 ans d'expérience, fondateur et PDG de l'atelier de solutions d'entrepriseEDRmet en évidence l'impact de ces changements. « Le commerce de détail est en constante adaptation. La segmentation de la consommation est une réponse aux besoins émergents : économiser sur l'essentiel et investir dans ce qui apporte commodité ou plaisir », explique-t-il.
Expansion des grossistes et de leur nouveau public
Os atacarejos ganharam destaque por combinar preços acessíveis com uma experiência de compra voltada para economia. Aujourd'hui, ils sont également présents dans les zones urbaines, attirant les consommateurs des classes moyenne et supérieure. Les réseaux régionaux ont également migré vers ce format, renforçant encore leur présence sur le marché.
Selon Andrea Eboli, la pérennité du modèle va au-delà des prix. « L'atacarejo a réussi à briser le stigmate d'être réservé aux achats en gros. De nombreux consommateurs l'utilisent pour le réapprovisionnement, en raison de la perception du rapport qualité-prix des produits du quotidien », analyse-t-il.
Dans sa dernière étude, publiée fin 2024, McKinsey indique que la fidélisation est le prochain défi. Pour maintenir la croissance, les grandes chaînes investissent dans des programmes de fidélité, des améliorations logistiques et la variété des produits.
Réseaux régionaux et gourmandisation
Les chaînes régionales montrent également de la force, avec une croissance annuelle moyenne de 20 % parmi les 20 principaux détaillants de moindre envergure. En investissant dans la personnalisation, ces groupes ont réussi à répondre à des niches spécifiques, en équilibrant des produits populaires et haut de gamme.
« Aujourd’hui, les consommateurs recherchent des expériences complètes et un inventaire varié. « Les chaînes régionales comprennent l’importance des alliances avec les fournisseurs locaux pour offrir fraîcheur et exclusivité, ce qui renforce la fidélité des clients et apporte un sentiment de communauté, d’aide aux entreprises locales », souligne Eboli.
Un exemple est la demande croissante pour les boutiques gastronomiques, axées sur des aliments frais et des catégories premium. Ces espaces ont attiré une clientèle plus sophistiquée, renforçant la part de ce segment, qui représente déjà 30 % du marché des supermarchés.
La commodité comme avantage concurrentiel
Un autre point est la croissance des magasins de proximité, qui ont ajouté près de 1 000 nouvelles unités en 2024, notamment dans les régions métropolitaines. En plus d'être proches du consommateur, elles se distinguent par le modèle omnicanal, qui intègre les achats en magasin et en ligne.
Avec la routine accélérée, la commodité est devenue une priorité. Si cette réalité était déjà présente, elle est devenue encore plus tangible après la pandémie, avec les consommateurs habitués à recevoir chez eux une gamme de plus en plus large de produits. «De petites courses résolvent des situations comme prendre une collation rapide à côté du travail ou acheter un ingrédient manquant via l'application du marché du quartier», commente Andrea Eboli.
Pour les entreprises, cela souligne l'importance de comprendre les petits intervalles du consommateur et d'investir dans des intégrations technologiques et la géolocalisation. Ces comportements montrent que le consommateur valorise le temps et la praticité, ce qui ouvre la voie à des innovations en logistique et en offres segmentées. C'est une vision importante pour les gestionnaires qui cherchent à se démarquer sur le marché, ajoute-t-il.
L'entrée des magasins sur les marketplaces et les applications de livraison renforce cette tendance. Les réseaux de supermarchés, par exemple, proposent des options de retrait rapide ou de livraison en quelques minutes, répondant aux urgences du quotidien. Cette fusion entre magasin physique et numérique crée des expériences qui réduisent le temps consacré par le consommateur, sans compromettre la variété et la qualité.
L'intégration des canaux et l'avenir du secteur
Le commerce électronique alimentaire est encore peu représenté, mais il connaît une croissance rapide. En 2024, plus de sept millions de foyers ont effectué des achats en ligne dans le secteur. Les réseaux qui investissent dans l'omnicanalité, comme les outils de recherche et de livraison personnalisés, augmentent leurs chances de dominer le marché.
Andrea Eboli reprend la direction du commerce de détail. Il fut un temps où la consommation d'aliments se limitait aux achats en magasin. La stratégie gagnante consiste à intégrer commodité, économie et expérience. De plus en plus, les consommateurs valorisent l'accès à différents canaux, que ce soit en magasin ou via mobile. Ceux qui investiront dans la compréhension de ces préférences seront prêts pour l'avenir, conclut-il.
