La méthode Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) gagne en popularité auprès des consommateurs et des détaillants et devrait dépasser le boleto bancaire traditionnel, se positionnant comme la troisième méthode de paiement la plus acceptée dans les transactions en ligne. C'est ce que révèle l'étude inédite commandée par Pagaleve – fintech qui propose le paiement en plusieurs fois via Pix, une modalité du secteur BNPL – et réalisée par le cabinet de conseil GMattos.
A preferência crescente por formas de parcelamento que não exigem cartão reforça que os pagamentos tradicionais, como o cartão de crédito, que até pouco tempo eram vistos como praticamente os únicos meios de parcelamento, não atendem a uma parte relevante da população. Par exemple, 38 % des Brésiliens n'ont pas accès à une carte de crédit.
Selon l'enquête, la méthode Acheter Maintenant, Payer Plus Tard, actuellement en 4e position en termes d'acceptation en ligne, réduit rapidement l'écart avec la troisième place, le boleto. En juillet 2022, la différence entre les deux méthodes était supérieure à 60 points de pourcentage. Déjà en mai 2024, cette différence est tombée à 17,5 points de pourcentage, ce qui témoigne de l'adoption croissante des modes de paiement différé par les consommateurs.
De plus, en surveillant l'acceptation générale en ligne du BNPL, nous constatons déjà une acceptation avec la valeur historique la plus élevée depuis le début de la mesure, atteignant 42,4% en mai/24.
D'une part, le BNPL est en plein essor sur le marché, mais d'autre part, il y a un ralentissement général de la croissance des ventes en ligne, ce qui crée de l'instabilité pour le commerçant qui tente de se réinventer en recherchant de nouvelles façons d'améliorer ses revenus pour compenser le ralentissement de la demande.
La croissance annuelle moyenne des ventes en ligne de 2019 à 2022 a été supérieure à 20 %, tandis qu'en 2023 elle a atteint un peu plus de 13 %, avec une tendance à la baisse pour les années à venir. L'instabilité pousse les commerçants à rechercher des moyens de surmonter l'obstacle, notamment en révisant l'offre de paiement en plusieurs fois par carte de crédit, en menant des recherches et en mettant en œuvre de nouvelles modalités, telles que le BNPL.
Les commerçants ont également recherché des initiatives pour améliorer la conversion du panier, ce qui inclut, par exemple, la réévaluation du processus adopté de prévention de la fraude. Il est courant que les commerçants aient un volume important d'achats par carte de crédit rejetés en raison d'analyses de risque, ce qui affecte la conversion des ventes, car une partie de ces rejets peut concerner des transactions légitimes.
L'étude propriétaire de Pagaleve estime qu'en 2023 seulement, le volume perdu en raison de transactions refusées par des plateformes anti-fraude d'achats avec limite a dépassé 200 milliards de reais. De plus, au cours des cinq dernières années, la chaîne de paiement a refusé plus de 700 milliards de reais d'acheteurs disposant d'une limite suffisante pour effectuer des transactions.
Henrique Weaver, PDG et Cofondateur de Pagaleve, explique qu'en améliorant le pourcentage d'acceptation des paiements et en réduisant les obstacles dans le parcours d'achat du client, les détaillants peuvent se positionner plus solidement sur le marché et vendre davantage. « L'adoption ferme du BNPL via Pix Parcelado est essentielle. Cela vise non seulement à augmenter les ventes, mais aussi à réduire les rejets injustifiés, renforçant ainsi la compétitivité dans un environnement économique difficile », considère-t-il.
Weaver explique également que le principal facteur de la réduction du taux de conversion moyen lors de l'utilisation de la carte de crédit pour les achats en ligne est le rejet excessif. Le taux de conversion moyen en achats en magasin est de 95% contre 70% pour les achats en ligne.Les plateformes de prévention ont pour mission essentielle de réduire le préjudice causé par le rétrofacturation. Cependant, dans cette prévention, une partie des transactions est rejetée pour risque, mais éventuellement de manière erronée, ce qui entraîne une baisse de la conversion du panier.« Pour ceux qui souhaitent éviter des frais de rétrofacturation élevés ou voir leurs ventes potentielles rejetées par les systèmes antifraude, la mise en œuvre de méthodes de paiement qui ne provoquent pas de rétrofacturation ou qui tiennent les commerçants responsables de la fraude est une excellente solution. », renforce Weaver.
GMattos, par exemple, estime que, dans un e-commerce avec un EBITDA (indicateur financier utilisé pour évaluer une entreprise et comprendre le cash flow) de 5%, améliorer la conversion du panier de 5 points de pourcentage implique d'augmenter son EBITDA à 7,5%, soit une croissance de 50%.
L'instabilité des cartes favorise l'offre BNPL
Bien qu'elle ait toujours été considérée comme prioritaire, la gestion de la conversion du panier n'a jamais été aussi valorisée qu'actuellement, moment où les magasins cherchent des moyens de moins souffrir de la réduction des revenus générés par le ralentissement du commerce électronique.
Pour optimiser la conversion moyenne du processus de paiement, l'une des stratégies consiste à promouvoir l'utilisation de méthodes de paiement reconnues pour leur efficacité. Dans ce sens, le Pix se distingue en atteignant un taux de conversion moyen dans le panier de 90 % ou plus, étant le moyen de paiement avec la meilleure performance en matière d'approbation.
Quant aux cartes de crédit, bien qu'elles occupent la deuxième place dans le classement, leurs conditions de paiement en plusieurs fois sont plus restrictives. L'étude de Pagaleve indique qu'en mai de cette année, il y a eu une fluctuation dans les plans de paiement sans intérêts par carte. L'offre de paiement en 10 fois, par exemple, a considérablement diminué, tandis que les plans en 3 et 6 fois ont augmenté. La pratique d'offrir une remise pour paiement comptant par carte est restée stable à 8,5 % des magasins, le même taux que la mesure précédente. D'autre part, 29 % des magasins ont commencé à offrir des options de paiement en plusieurs fois avec intérêts par carte, une augmentation par rapport aux 24 % enregistrés en mars 2024 et aux 15 % de septembre de l'année précédente.
Henrique Weaver explique que ce mouvement est attendu, porté par les transformations technologiques des moyens de paiement et par l'objectif du secteur de la vente au détail de réduire les coûts liés aux défauts de paiement et à la fraude, qui consomment environ 2 % des revenus des détaillants, selon lepremière étude de Pagaleve. « La réduction de l’offre de paiements sans intérêt à court terme peut indiquer une stratégie de gestion des flux de trésorerie de la part des magasins, cherchant à équilibrer les coûts d’exploitation tout en maintenant la compétitivité. « D’autre part, l’augmentation des options de paiement avec intérêts peut être motivée par la nécessité de garantir des marges bénéficiaires face à un scénario économique difficile », conclut-il.
