Oryx Capital lanseeraa DBOA11 Fixed Income ETF:n ja debytoi ensimmäisen rahastonsa B3V:llä

Oryx Capital, brasilialainen kansainvälisiin sijoitusratkaisuihin erikoistunut omaisuudenhoitaja, lanseeraa ensimmäisen vaihto- (ETF) kohdassa B3. Koska kaupankäynnin odotetaan alkavan 27. syyskuuta koodin DBOA11 mukaisesti, rahasto keskittyy korkotuottoihin, ja yhtiöt liikkeeseen laskevat vaihtovelkakirjalainoja Yhdysvaltain markkinoilla.

“Tämän ETF:n lanseeraus merkitsee sarjaa innovatiivisia tuotteita, joita Oryx Capital aikoo tuoda Brasilian markkinoille ja tarjoaa lopullisen kuluttajan pääsyn parhaisiin sijoituksiin Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla”, sanoo Verônica Pimentel, Oryx Capitalin toimitusjohtaja ja toinen perustaja.

Oryx Debentures Cabriolets USA ETF -niminen rahasto seuraa Bloomberg US Liquid Bond – ETF Tracker -rahastoa, ja sillä on 274 yritystä, jotka tarjoavat kasvupotentiaalia ja toimivat eri sektoreilla, kuten rahoituksessa, terveydenhuollossa ja liikenteessä, tarkoituksenaan tarjota joukkovelkakirjalainojen hajauttaminen ja muuntaminen osakkeiksi laiminlyödä.

“Koska DBOA11 on korkotuloinen ETF, se sopii poikkeukseen uuteen verolakiin, jossa on kiintiöitä, joten se on vapautettu marraskuulle suunnitellusta maksusta, joka tarjoaa yksittäiselle sijoittajalle mahdollisuuden saada sijoituksilleen suurempi tuotto”, johtaja selittää.

DBOA11:n tavoitteena on tarjota näkyvyyttä Yhdysvaltain vaihdettaville arvopapereille, päästöarvo US1 tp4t 350 miljoonaa US 350 miljoonaa US 1 tp4t ja liikkeessä oleva nimellisarvo vähintään US$ 250 miljoonaa, mikä edustaa korkeaa likviditeettiä. Tällä rahastolla omaisuudenhoitaja pyrkii yhdistämään korkotuottoturvan muuttuvan tuoton tuottoon.

Yksittäisille sijoittajille avoin DBOA11:n alkuinvestointi on R$ 100, jonka hallintaaste on 0,71 TP3T vuodessa ja likviditeetti kaksi työpäivää lunastukseen. ETF-osingot sijoitetaan automaattisesti uudelleen rahastoon, mikä mahdollistaa pääoman kertymisen ja pitkäaikaiset sijoitukset.

Viimeisen viiden vuoden aikana salkun omaisuuserät saavuttivat keskimääräisen vuosituoton 14,31 tp3t, mikä oli sidottu dollarin vakauteen ja itse omaisuuden vahvistumiseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Real on kärsinyt yli 130%:n devalvaatiosta dollaria vastaan. Noin R$ 2,30:sta vuonna 2013 dollarin vaihtokurssi saavutti R$ 5,59:n tason vuonna 2024. 

“Dollarin vakauden vuoksi on olennaista harkita sijoitusten hajauttamista Pohjois-Amerikan markkinoille liittyvien omaisuuserien kautta. Tämä strategia on tehokas suojaamaan salkkua reaalin volatiliteetilta ja devalvaatiolta riskien vähentämiseksi ja sijoittajan omaisuuden arvon säilyttämiseksi”, Verônica toteaa.