Oryx Capital, brasilialainen varainhoitoyhtiö, joka on erikoistunut kansainvälisiin sijoitusratkaisuihin, julkaisee ensimmäisenäpörssinoteerattu rahasto(ETF) B3:ssa. Arvioitu aloittavaksi kaupankäynnin 27. syyskuuta koodilla DBOA11, rahasto keskittyy kiinteään tuloon, sijoittamalla konvertoitaviin debentuureihin, jotka on liikkeeseen laskenut Pohjois-Amerikan markkinoiden yritykset.
Tämän ETF:n lanseeraus merkitsee sarjan innovatiivisten tuotteiden aloitusta, joita Oryx Capital aikoo tuoda Brasilian markkinoille, keskittyen tarjoamaan loppukäyttäjälle pääsyn parhaisiin sijoituksiin Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, toteaa Verônica Pimentel, Oryx Capitalin toimitusjohtaja ja perustaja.
Oryx Debêntures Conversibles USA ETF -rahasto seuraa Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker -indeksiä ja sisältää 274 yritystä, jotka tarjoavat kasvupotentiaalia ja ovat aktiivisia eri sektoreilla, kuten rahoitus, terveydenhuolto ja kuljetus, tarkoituksenaan tarjota hajautusta ja arvopapereiden muuntokelpoisuutta osakkeiksi tapauksessaoletus.
Koska kyseessä on kiinteän tulon ETF, DBOA11 kuuluu uuden verolain verovapaiden poikkeusten piiriin, joten se on vapautettu marraskuussa perittävistä maksuista, mikä tarjoaa yksityissijoittajalle mahdollisuuden saavuttaa suurempia tuottoja sijoituksistaan, selittää johtaja.
DBOA11-viisumi tarjoaa pääsyn Yhdysvaltojen muuntoarvopaperimarkkinoille, jonka liikkeeseenlaskuarvo on vähintään 350 miljoonaa dollaria ja liikkeessä oleva nimellisarvo vähintään 250 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa korkeaa likviditeettiä. Tämän taustan ansiosta varainhoitaja pyrkii yhdistämään kiinteän koron turvallisuuden osakevaihtoehtojen tuottoon.
Avoinna yksityisille sijoittajille, DBOA11:llä on aloitussijoitus vähintään 100 R$, hallinnointipalkkio 0,7 % vuodessa ja kaksi työpäivää likviditeettiä varten. ETF:n osingot uudelleeninvestoidaan automaattisesti rahastoon, mikä mahdollistaa pääoman kerryttämisen ja pitkäaikaisen sijoituksen laajentamisen.
Viimeisten viiden vuoden aikana salkussa olevat sijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 14,3 % vuosittaisen tuoton, joka liittyi dollarin vakauteen ja omaisuuserien arvon nousuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana realin arvon heikkeneminen dollariin nähden on ollut yli 130 %. Noin noin 2,30 R$ vuonna 2013, dollarin kurssi nousi tasolle 5,59 R$ vuonna 2024.
Dollarin vakauden edessä on välttämätöntä harkita sijoitusten hajauttamista yhdistämällä ne Yhdysvaltain markkinoihin sidottuihin varoihin. Tämä strategia on tehokas suojaamaan salkkua volatiliteetilta ja realin arvon alenemiselta, vähentäen riskejä ja säilyttäen sijoittajan varallisuuden arvon, päättää Verônica.
