Despegar, Decolarin emoyhtiö Brasiliassa – matkustusteknology yritys – ilmoitti tänään solmineensa lopullisen fuusiosopimuksen tullakseen Prosuksen hankkimaksi, globaali teknologiayritys, 19 dollarilla,50 euroa osakkeelta täysin käteisellä tapahtumassa, edustaa noin 1 Yhdysvaltain dollaria yritysarvoa,7 miljardia Despegarille
Transaktionhinta edustaa noin 34 prosentin preemiota Despegarin osakkeiden kaupankäynnin 90 päivän painotetusta keskihinnasta, joka päättyy 20. joulukuuta 2024
Despegarin hallitus hyväksyi sopimuksen ja päätti suositella Despegarin osakkeenomistajille äänestämistä sopimuksen hyväksymisen ja siinä käsitellyn fuusion hyväksymisen puolesta. Tämä hyväksyntä seuraa hallituksen transaktioiden komitean yksimielistä suositusta, joka koostuu yksinomaan itsenäisistä johtajista ja joka on perustettu transaktion yhteydessä (”Transaktiokomitea”)
Prosusilla on todistettu historia johtavien teknologiayritysten perustamisessa ympäri maailmaa. Despegar hyötyy merkittävistä resursseista, operatiivisesta kokemuksesta ja Prosusin tarjoamista edistyneistä tekoälyresursseista
Transaktio korostaa Despegarin asemaa merkittävänä markkinatoimijana, korostaen menestyksekästä kaupallista toteutustaan, innovaatio johdonmukainen ja jatkuva keskittyminen katteen laajentamiseen. Yli kaksikymmentä vuotta, Despegar on ollut muutosvoima Latinalaisen Amerikan matkailualalla. Osana Prosus-ryhmässä, Despegar on valmis vauhdittamaan kasvustrategiaansa. Tämä strateginen muutos ei ainoastaan lisää Despegarin läsnäoloa markkinoilla, mutta myös vahvistaa sen kykyä innovoida ja kilpailla
Damian Scokin, Despegarin toimitusjohtajasanoi: "Olemme innoissamme Prosus-ryhmään liittymisestä", sillä se merkitsee merkittävää askelta missiossamme laajentaa markkinajohtajuuttamme ja laajentaa palveluitamme Latinalaisessa Amerikassa. Tämä transaktio mahdollistaa meille laajan yritysverkoston ja Prosuksen vahvan taseen hyödyntämisen, kiihdyttämällä kasvun ja innovaation strategioitamme. Transaktio edustaa merkittävää arvoa Despegarin osakkeenomistajille ja se on todistus tiimimme sitoutumisesta ja kovasta työstä, lisäksi se on jännittävä virstanpylväs Despegarille. Asiakkaamme hyötyvät pääsystä useampiin palveluihin, parannettuja kokemuksia, suuremmat uskollisuus-edut ja kattavammat ratkaisut, sopeutettu tarpeisiisi. Yhdessä, valmistelemme maaperää uudelle matkustamisen aikakaudelle, jota leimaa suurempi yhteyksien määrä, innovaatiot ja arvo.
Fabricio Bloisi, Prosus Groupin toimitusjohtaja, sanoi: "Despegar lisää merkittävästi vahvaan ekosysteemiimme Latinalaisessa Amerikassa", markkina, jolla on uskomaton kasvupotentiaali. Tänään julkaisu koskee mahdollisuuksia ja kasvua – yksin, Despegar on menestynyt yritys, hyvillä perusteilla ja motivoituneella johtoryhmällä; yhdessä, sekä Despegar että Prosus tekevät siitä entistä vahvemman. Meidän kunnianhimomme on varmistaa, että Despegar hyötyy laajemmasta ekosysteemistämme, jotta voimme työskennellä yhdessä ja tarjota parhaan OTA-matkustusratkaisun Latinalaisessa Amerikassa
Transaktiotiedot
Sopimuksen ehtojen mukaisesti, Prosusin kokonaan omistama tytäryhtiö fuusioituu Despegarin kanssa, Despegar jatkuu eloonjääneenä toimijana, ja jokainen liikkeessä oleva osake muutetaan oikeudeksi saada 19 Yhdysvaltain dollaria,50 euroa osakkeelta.Despegarin liikkeessä olevat A-sarjan etuoikeutetut osakkeet peruutetaan ja muutetaan oikeudeksi saada maksu erääntyneestä määrästä sen ehtojen mukaisesti
Tällä hetkellä, odotetaan, että liiketoimi saadaan päätökseen vuoden 2025 toisella neljänneksellä, osallistujien hyväksynnän alaisena Despegarilta, saat tarvittavat sääntelylupat ja muut tavanomaiset sulkuehdot on saatu
Tietyt yrityksen osakkeenomistajat, mukaan Despegarin A-sarjan etuoikeutettujen osakkeiden haltija, hetiään äänestys- ja tukisopimuksia Prosuksen kanssa, sitoutuen äänestämään liiketoimen puolesta
Transaktio ei ole rahoitusvaatimuksen alainen. Transaktion jälkeen, Despegarista tulee yksityiseksi yhtiöksi, hänen tavalliset osakkeensa poistetaan New Yorkin pörssistä, eikä niitä enää listata missään julkisessa markkinassa
Goldman Sachs & Co. LLC toimii Transaktiokomitean yksinomaisena talouskonsulttina; A&O Shearman toimii Despegarin oikeudellisena neuvonantajana
Morgan Stanley & Co. International PLC toimi Prosusin yksinomaisena talouskonsulttina transaktiossa, ja Davis Polk & Wardell LLP toimi oikeudellisena neuvonantajana
