EL PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamento, eleito a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e um dos principais bancos digitais do Brasil, concluiu a sua segunda emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no volume de R$ 920,3 milhões. Com série única com prazo de 2 anos, a emissão teve o Banco UBS como coordenador líder da operação, e o Itaú BBA como coordenador.
A demanda total foi de R$ 2,2 bilhões, equivalente a 3,2x a oferta, com remuneração final de CDI +0,45% ao ano, representando um sucesso de redução de -12 basis points em relação a taxa de teto da oferta inicial. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos, como financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito do banco digital.
“Tínhamos como objetivo captar R$ 700 milhões, com taxa teto de CDI +0,57% ao ano e, diante da forte demanda, conseguimos emitir 30% a mais que o esperado. O sucesso dessa segunda emissão reforça a confiança do mercado na solidez do nosso modelo de negócio e na consistência da nossa estratégia de crescimento”, afirma Artur Schunk, CFO do PagBank.
Assim como na primeira emissão, o banco digital obteve rating brAAA, a mais alta na escala nacional, reforçando a saúde e disciplina financeira, e uma visão clara de longo prazo do PagBank.
Pagbank, uno de los bancos digitales más grandes del país en número de clientes, ofrece herramientas para ventas presenciales y en línea (como máquinas de tarjetas; Tap On & GO que transforma el teléfono móvil en una máquina con la aplicación PagBank; enlace de pago; opciones de pago para comercio electrónico, entre otras), cuenta digital completa para particulares y empresas, así como funciones que contribuyen a la gestión financiera, como Nómina. En PagBank, la tarjeta de crédito tiene un límite garantizado y las inversiones se convierten en un límite para la propia tarjeta, potenciando las ganancias de los clientes.
