EL PagBank, banco digital completo en servicios financieros y medios de pago, elegido mejor cuenta PJ por el portal iDinheiro y uno de los principales bancos digitales de Brasil, concluyó su segunda emisión pública de Cartas Financieras (LF), por un volumen de R$ 920,3 millones. Con una sola serie con un plazo de 2 años, la emisión tuvo al Banco UBS como coordinador principal de la operación, y a Itau BBA como coordinador.
La demanda total fue de 1.000 millones de rands, equivalente a 3,2 veces la oferta, con una remuneración final de CDI +0,451.030 por año, lo que representa un éxito de reducción de -12 puntos básicos en relación con el tipo máximo de la oferta inicial. Los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos, como financiar el crecimiento de las operaciones de adquisición y crédito del banco digital.
“Nuestro objetivo era capturar $ 700 millones de rands, con una tasa máxima de CDI +0,57% por año y, dada la fuerte demanda, pudimos emitir 30% más de lo esperado. El éxito de esta segunda emisión refuerza la confianza del mercado en la solidez de nuestro modelo de negocio y la coherencia de nuestra estrategia de crecimiento”, afirma Artur Schunk, director financiero de PagBank.
Al igual que con la primera emisión, el banco digital alcanzó la calificación brAAA, la más alta a escala nacional, reforzando la salud y disciplina financiera, y una visión clara a largo plazo de PagBank.
Pagbank, uno de los bancos digitales más grandes del país en número de clientes, ofrece herramientas para ventas presenciales y en línea (como máquinas de tarjetas; Tap On & GO que transforma el teléfono móvil en una máquina con la aplicación PagBank; enlace de pago; opciones de pago para comercio electrónico, entre otras), cuenta digital completa para particulares y empresas, así como funciones que contribuyen a la gestión financiera, como Nómina. En PagBank, la tarjeta de crédito tiene un límite garantizado y las inversiones se convierten en un límite para la propia tarjeta, potenciando las ganancias de los clientes.
