La guía gratuita ayuda a las empresas a prepararse para las oscilaciones del mercado en 2025

Para quienes asumen o trabajan en funciones de gestión, el momento exige una planificación estratégica no sólo para asegurar la viabilidad financiera de la empresa, sino también para proporcionar un crecimiento sostenible.

Hoy en día, la ventaja es que la tecnología es una aliada. Existen soluciones innovadoras específicas para la planificación estratégica financiera corporativa: análisis de información, recopilación y análisis de datos, y creación de informes que ayudan a los gerentes a definir las acciones más adecuadas y el mejor camino para el negocio. Todo esto para evitar formar parte de una estadística drástica: cada cuatro minutos, una empresa cierra sus puertas en Brasil, según el Mapa Empresarial del gobierno federal.

Para el ejecutivo Alysson Guimarães, fundador y CEO de LeverPro, empresa especializada en innovación y soluciones de informes para la gestión financiera de medianas y grandes empresas, la metodología y la disciplina son esenciales. Por ello, la startup desarrolló y puso a disposición del mercado de forma gratuita una lista de verificación para la planificación financiera estratégica anual.

Se puede acceder al material, disponible digitalmente, mediante un registro sencillo y rápido, mediante el enlace <https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual>.“Sabemos que la planificación financiera anual es compleja. Sin embargo, es estratégico, fundamental para la sostenibilidad de los negocios. Así que decidimos ofrecer este primer paso, que es esta” lista de verificación, dice Guimaraes.

La lista de verificación contiene más de 100 elementos, divididos en nueve grupos: planificación estratégica, recopilación de datos, planificación de escenarios, coordinación departamental, tareas financieras independientes, elaboración preliminar del presupuesto, revisión ejecutiva, finalización y aprobación, e implementación y seguimiento. Junto a cada elemento, el material incluye un texto que resume las acciones y medidas recomendadas.

El material también destaca los pasos para la recopilación de datos. Las directrices de LeverPro incluyen aprovechar los datos históricos de la organización, diseñar según las tendencias actuales, involucrar a las partes interesadas, utilizar herramientas de automatización y realizar ajustes ante posibles eventos que afecten al presupuesto (como contrataciones e inversiones). Las tablas que enumeran las partidas de ingresos, gastos, activos y pasivos, con explicaciones de su composición, complementan el tema de "recopilación de datos" del material.

Finalmente, la startup destaca la importancia de la elaboración de informes y ofrece consejos sobre cómo proceder. Por ejemplo, el uso de software de planificación financiera, la preparación de comunicaciones y otros documentos con antelación, la programación de reuniones, la planificación de múltiples escenarios y el establecimiento de informes estandarizados. En este tema, también se explican los conceptos aplicables de ingresos, gastos, activos y pasivos.

“La planificación financiera estratégica sienta las bases para el éxito financiero de todo el año. Por lo tanto, merece dedicación, compromiso, celo y el (exceso' de estos ingredientes nunca es demasiado”, dice el CEO de LeverPro. “Para ello”, “es importante comprender los principales resultados, crear un cronograma. Las decisiones tomadas en el momento de la planificación tienen repercusiones a lo largo del año”.