3 funciones CRM que te ayudan a cambiar el tamaño de los objetivos y optimizar las estrategias en las empresas

En un mercado volátil, donde la adaptación es sinónimo de supervivencia, ajustar objetivos y reajustar estrategias se convierten en prácticas esenciales para el crecimiento y la eficiencia de cualquier negocio. La capacidad de tomar decisiones ágiles y precisas es crucial en este contexto, y el CRM surge como un aliado estratégico, yendo más allá de la simple gestión de relaciones con clientes. Con insights poderosos y recursos completos, la herramienta ayuda a las empresas a revisar objetivos y repensar enfoques de forma eficiente, impulsando el crecimiento de un mercado que, según Grand View Research, alcanzará los US$ 1.047.157,6 mil millones para 2030, un aumento significativo con respecto a los US$ 1.047.524,4 mil millones de 2021, representando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,31% y consolidando la importancia de la herramienta en un escenario cada vez más competitivo y orientado a datos.

En este escenario de mercado dinámico, Ploomes, la mayor empresa de CRM de Latinoamérica, reconoce la importancia de esta herramienta para el éxito empresarial, destacando 3 de sus funciones que demuestran cómo la plataforma se convierte en un aliado estratégico en la redefinición de metas y optimización de estrategias:

1. Análisis de rendimiento de ventas en tiempo real

Uno de los mayores beneficios de un CRM es su capacidad para ofrecer una visión clara e instantánea del desempeño de ventas. Los reportes en tiempo real sobre el comportamiento de la cartera de clientes potenciales y clientes permiten a los gerentes identificar rápidamente campañas o estrategias que no están alcanzando los resultados esperados. Con esta información, es posible ajustar las metas de conversión, redirigir los esfuerzos hacia clientes potenciales más calificados y, de esta forma, asegurar que el equipo de ventas se concentre en las oportunidades con mayor potencial de retorno.

Un ejemplo claro sería que, al percibir que una campaña de marketing digital no está atrayendo a los clientes potenciales deseados, el equipo de ventas puede usar el CRM para analizar el perfil de los leads generados, ajustar el enfoque de comunicación o reevaluar la segmentación del público, adaptando sus objetivos de forma más realista y estratégica.

2. Previsión de ventas basada en datos históricos

Otro recurso potente es la capacidad de proyectar predicciones de ventas basadas en datos históricos y tendencias de comportamiento del cliente, ya que, al analizar el historial de interacciones, es posible ajustar las metas financieras de acuerdo con el comportamiento esperado del mercado. Si una determinada meta de ventas parece inalcanzable, la tecnología ayuda a identificar esa discrepancia con anticipación, permitiendo que los gerentes revisen sus expectativas e implementen nuevas tácticas, como diversificar el portafolio de productos o intensificar las acciones de seguimiento.

Si la tecnología muestra que, en ciclos anteriores, una caída en las ventas ocurre en un período determinado, el equipo puede revisar sus objetivos, preparar promociones o incluso reevaluar el entrenamiento del equipo de ventas para contrarrestar esta tendencia negativa.

3. Gestión de relaciones con clientes potenciales y clientes

Uno de los pilares para el éxito en ventas es la construcción de una relación sólida con clientes potenciales y clientes. En este sentido, la herramienta actúa como una verdadera guía, ofreciendo una visión holística de cada etapa del proceso de compra. Con información centralizada y organizada, los gerentes pueden visualizar el historial de interacciones de cada contacto, identificando patrones, preferencias y necesidades individuales. 

A partir del análisis detallado del ciclo de ventas, es posible identificar cuellos de botella y oportunidades de optimización. Por ejemplo, según un informe de Aberdeen Group, las empresas que utilizan CRM tienen una tasa de conversión de leads significativamente mayor que aquellas que no lo utilizan. Con el mapeo preciso de cada etapa, desde la primera interacción hasta la concreción de la venta, los gerentes pueden identificar enfoques ineficaces, demoras en el proceso de decisión y otros obstáculos que impiden la conversión.

De esta manera, es perceptible que el CRM ha dejado de ser simplemente una plataforma de gestión de clientes para convertirse en un verdadero centro de inteligencia empresarial, de modo que, al usar datos para guiar la toma de decisiones, la herramienta capacita a las empresas a redimensionar sus metas con agilidad, ajustando sus planes financieros y operativos, para garantizar resultados más eficaces y sostenibles, sean éstos relacionados con ventas, marketing o atención al cliente.