El informe mensual de Venture Capital producido por Distrito, plataforma especializada en proyectos de implementación de IA para corporaciones en América Latina, registró 42 rondas de inversiones, totalizando un monto de US$ 555,4 millones, el mayor volumen del año. El resultado de octubre fue impulsado por la captación de la fintech brasileña Asaas.
El resultado del mes pasado representó un aumento del 27% sobre el mismo período de 2023, cuando las startups levantaron US$ 437,2 millones en 70 acuerdos, indica el Distrito. Sola, la brasileña Asaas, que está enfocada en ofrecer cuentas digitales completas, captó 150 millones de dólares, prácticamente ¼ de todo el volumen apurado. La ronda fue liderada por Bond, con los inversores Softbank y 23S Capital.
Otro destaque del mes fue Brasil, que estaba perdiendo espacio frente a mercados como México y Colombia. Las inversiones en Brasil totalizaron US$ 355,1 millón en 25 rondas mapeadas en octubre, qué representaron 59,5% de las rondas y 63,9% del volumen invertido en la región.
"La captación de Asaas es la mayor realizada este año en América Latina". A pesar de que este volumen distorsione un poco los datos generales, la ronda muestra que existe apetito de los inversores por desembolsar cheques más grandes en historias que tengan sentido en la región. Esta inversión también muestra la fuerza del segmento fintech en la región,"explica Gustavo Gierun, cofundador y CEO de Distrito.
Durante el mes, el Pre-Seed registró 26ofertascon US$ 26,9 millones y la etapa temprana (Seed y Serie A) tuvo 12 rondas y US$ 73,7 millones. El Late-Stage ha contabilizado 4 rondas y 280 millones de dólares en aportes. El capital privado participó en solo una ronda de 150 millones de dólares. Con respecto al ticket medio de las etapas, la mayor concentración está en la etapa tardía con 70 millones de dólares; a continuación, la etapa inicial alcanzó US$ 6,1 millón; y, por fin, el Pre-Seed, con US$1 millón.
Principales sectores en América Latina
Los sectores de las startups con mayor nivel de captación fueron las fintechs con US$ 399,7 millones, que mantiene el rendimiento en América Latina, a través de Brasil y la creciente presencia de México en el sector de finanzas. A continuación, el segmento de agronegocios alcanzó US$ 53 millones. Por fin, como foodfechs, con 51 millones de dólares que superaron por segundo mes consecutivo a las áreas tradicionales de mayores inversiones, como las healthtechs.
Un ejemplo de esto es Justo, foodtech mexicana que captó en octubre 50 millones de dólares en una ronda de inversión Serie C liderada por General Atlantic, además de otros 20 millones de dólares en financiamiento de deuda con el HSBC. Una startup demuestra la tendencia en América Latina de inversiones dirigidas a plataformas de marketplace y servicios digitales.
Fusiones y Adquisiciones en América Latina
El estudio del Distrito también resalta las actividades de fusiones y adquisiciones, que señalaron 13 M&A realizados en el ecosistema latinoamericano de startups, siendo 10 adquisiciones y una fusión. El valor es similar al número de M&As de octubre de 2023, que registró también 13 transacciones, y también inferior a la media mensual de 2024, que es de 16 M&As.
Las adquisiciones fueron principalmente de fintechs (5) y deeptechs (2). Las deeptechs han aparecido de forma recurrente como uno de los sectores más adquiridos del año debido al impulso de la inteligencia artificial.
