Impulsado por el éxito del Pix y por una gran población joven, entusiasta de la tecnología y abierta a una cultura de innovación digital, el comercio electrónico brasileño alcanzará los 585,6 mil millones de dólares en 2027, lo que representa un aumento del 70% en comparación con 2024. Este avance debe ser registrado incluso sobre una base sólida, considerando que el comercio electrónico local ya ha crecido a tasas de dos dígitos en los últimos años. Las constataciones son de la 2ª edición delestudiar “Guía de expansión global para mercados de alto crecimiento”, producido por Nuvei, fintech canadiense de soluciones de pago. El estudio se centra en Brasil y Sudáfrica, un país emergente con características similares que también debería ampliar el comercio electrónico hasta 2027.
El informe es parte de una serie de estudios que analizan el comercio electrónico en ocho mercados de alto crecimiento mapeados por Nuvei: Brasil, Sudáfrica, México, Hong Kong, Chile, India, Colombia y los Emiratos Árabes Unidos.
Al mapear el escenario local y las características y preferencias de los consumidores de Brasil y Sudáfrica, el informe de Nuvei sirve como una especie de guía de ideas y estrategias para las empresas extranjeras interesadas en vender en línea en el mercado local, así como para las brasileñas que deseen ofrecer sus productos en otros países con alto potencial de expansión. En otras ediciones, la investigación se centra en varios países con mercados de alto crecimiento, capaces de liderar el avance del comercio electrónico global para superar la marca del billón de dólares en 2027, alcanzando estimados de 1,23 billones de dólares, una cifra inédita. A edição anterior abordou Colômbia e Emirados Árabes Unidos e as próximas vão se debruçar no México e Hong Kong e depois, Chile e Índia.
Según el estudio de Nuvei, el comercio electrónico en Brasil movió 346,3 mil millones de dólares en 2024. Para tener una idea del avance reciente, en 2018 ese volumen era de US$ 85,5 mil millones. Basándose en factores como la alta adopción de nuevas tecnologías por parte de los brasileños y, en consecuencia, las innovaciones en pagos, como demuestra el éxito del Pix, utilizado hoy por el 90% de la población adulta, según el Banco Central, el comercio electrónico en el país alcanzará en 2027 un aumento del 585% respecto a la cifra de 2018, es decir, en menos de diez años.
Los mercados emergentes, como Brasil y Sudáfrica, no solo siguen las tendencias globales del comercio electrónico: en realidad, las impulsan, con sus grandes poblaciones y el constante desarrollo de nuevas tecnologías de pago, como el Pix en Brasil y el PayShop en Sudáfrica, afirma Daniel Moretto, vicepresidente senior de Nuvei América Latina. La serie de estudios analiza el comercio electrónico en ocho mercados de alto crecimiento mapeados por Nuvei. "Son todos mercados con ecosistemas de pago innovadores y que están a la vanguardia del avance del comercio electrónico global", añade.
Ventas transfronterizas
Y no solo internamente que Brasil ha estado creciendo en el comercio electrónico. Los datos de Nuvei muestran que las ventas transfronterizas en línea (el llamado comercio en línea transfronterizo) pasarán de 26,6 mil millones de dólares en 2024 a 51,2 mil millones en 2027, un aumento del 92,5% en el período. Considerando el crecimiento medio compuesto del comercio en línea transfronterizo para el período de 2023 a 2027, el avance es del 28%. En 2023, Brasil tenía una participación del 7% en el mercado global de comercio electrónico. Entre los países emergentes, Chile es el que concentra la mayor parte de las operaciones, con un 23%, seguido por México, con un 20%.
Sectores destacados
Olhando para o mercado interno, o segmento de varejo teve o maior volume de operações do comércio eletrônico em 2024, com US$ 137,3 bilhões. A continuación, destacados para viajes (56,7 mil millones de dólares), apuestas (39,3 mil millones de dólares), aplicaciones de entrega y transporte individual (16,8 mil millones de dólares) y servicios de streaming (10,7 mil millones de dólares). Diversas categorías sumaron otros US$ 67,8 mil millones.
Métodos e instrumentos de pago
En términos de medios de pago, la estimación de Nuvei es que Pix sea la opción elegida por los consumidores en el 50% de las operaciones de comercio electrónico en 2027, frente al 40% en 2023. Es interesante observar que las tarjetas de crédito nacionales, aunque han perdido participación, aún representan alrededor del 30% de los pagos de compras en línea en 2024 (34%) y tienden a mantenerse en el 27% en 2027. Esta resistencia de las tarjetas de crédito está relacionada con la posibilidad de compras a plazos. Esta inclinación cultural hacia el pago a plazos con tarjeta limita la expansión del llamado BNPL (compra ahora, paga después), común en otros países. Por aquí, el BNPL representa solo el 1% de las transacciones, porcentaje que se espera que se mantenga en los próximos años.
Los teléfonos inteligentes son la herramienta preferida de los brasileños para compras en línea, con más del 72% de las operaciones en 2024; año tras año, la facilidad del móvil ha ido desplazando las compras realizadas en computadoras de escritorio y portátiles. "Los dispositivos móviles suelen ser la principal plataforma para compras, transacciones bancarias y pagos, reflejando la preferencia de los consumidores brasileños por experiencias digitales perfectas y en movimiento", observa Moretto.
En el caso brasileño, al igual que en otros mercados, las empresas que operan con comercio electrónico deben prestar atención a los medios de pago preferidos por los consumidores. Desde el punto de vista de quien vende, ofrecer las soluciones de pago más adecuadas a las preferencias de cada mercado aumenta las posibilidades de conversión de ventas. Por eso es esencial mapearlos, para que las empresas puedan dirigir mejor sus esfuerzos, comenta Moretto. En ese sentido, Nuvei apoya a empresas que necesitan entender los mercados en profundidad mediante soluciones de pago adecuadas a cada mercado. Además, ofrece servicios que conectan a las empresas que venden en línea con socios locales, con el fin de evitar costos innecesarios con estructuras propias fuera del país.
Sudáfrica
Outro foco da segunda edição do relatório, a África do Sul também está em forte crescimento. En el país, el comercio electrónico movió 10,1 mil millones de dólares en 2024, un volumen que debe aumentar a 15,8 mil millones de dólares en 2027, un crecimiento del 56,4%. La mayor parte de las compras se pagaron en 2024 con tarjetas de débito, representando el 41% del total. Aunque se espera que este medio de pago mantenga esa cuota en los próximos años, el estudio estima que las transferencias bancarias ganarán terreno.
