Sostenido por el éxito del Pix y por una gran población joven, entusiasta de la tecnología y abierta a una cultura de innovación digital, el comercio electrónico brasileño debe alcanzar la cifra de US$ 585,6 mil millones en 2027, lo que representa un aumento del 70% en comparación con 2024. Este avance debe ser registrado incluso sobre una base fuerte, considerando que el comercio electrónico local ya ha crecido a tasas de dos dígitos en los últimos años. Las constataciones son de la 2ª edición delestudiar “Guía de expansión global para mercados de alto crecimiento”, producido por Nuvei, fintech canadiense de soluciones de pago. La encuesta se centra en Brasil y Sudáfrica, país emergente con características similares y que también debe ampliar el e-commerce hasta 2027
O relatório faz parte de uma série de estudos que analisa o comércio eletrônico em oito mercados de alto crescimento mapeados pela Nuvei — Brasil, Sudáfrica, México, Hong Kong, Chile, India, Colombia y Emiratos Árabes Unidos
Al mapear el escenario local y las características y preferencias de los consumidores de Brasil y Sudáfrica, el informe de Nuvei sirve como una especie de guía de insights y estrategias para las empresas extranjeras interesadas en vender en línea en el mercado local, así como para las brasileñas que quieran ofrecer sus productos en otros países de alto potencial de expansión. En otras ediciones, la investigación se centra en varios países con mercados de alto crecimiento, capaces de liderar el avance del comercio electrónico global para superar la marca del billón de dólares en 2027 – llegando a estimados US$ 1,23 billones, una marca inédita. La edición anterior abordó Colombia y Emiratos Árabes Unidos y las próximas se centrarán en México y Hong Kong y luego, Chile e India
De acuerdo con el estudio de Nuvei, el comercio electrónico en Brasil movió US$ 346,3 mil millones en 2024. Para tener una idea del avance reciente, en 2018 este volumen era de US$ 85,5 mil millones. Basado en factores como la alta adherencia de los brasileños a nuevas tecnologías y, consecuentemente, las innovaciones en pagos – como muestra el éxito del Pix, hoy usado por el 90% de la población adulta, según el Banco Central – el comercio electrónico en el país debe alcanzar en 2027 un aumento del 585% sobre la cifra de 2018 – es decir, en menos de diez años
Los mercados emergentes, como Brasil y Sudáfrica, no solo solo acompañan las tendencias globales del comercio electrónico: de hecho, ellos dirigen estas tendencias, con sus grandes poblaciones y el constante desarrollo de nuevas tecnologías de pago, como el Pix en Brasil y el PayShop en Sudáfrica, afirma Daniel Moretto, vicepresidente sénior de Nuvei América Latina. La serie de estudios analiza el comercio electrónico en ocho mercados de alto crecimiento mapeados por Nuvei. "Son todos mercados con ecosistemas de pago innovadores y que están en la vanguardia del avance del comercio electrónico global", añade
Ventas transfronterizas
Y no Brasil no solo ha crecido en el comercio electrónico. Os dados da Nuvei mostram que as vendas transfronteiriças online (o chamado comércio online cross -border) devem saltar dos US$ 26,6 mil millones de 2024 a US$ 51,2 mil millones en 2027 – una subida de 92,5% en el período. Considerando el crecimiento medio compuesto del comercio en línea transfronterizo para el intervalo de 2023 a 2027, el avance es del 28%. En 2023, Brasil tenía una participación del 7% en el mercado global de comercio electrónico. Entre los países emergentes, Chile es el que concentra la mayor parte de las operaciones, con 23%, seguido por México, con 20%
Sectores destacados
Mirando en el mercado interno, el segmento de retail tuvo el mayor volumen de operaciones del comercio electrónico en 2024, con US$ 137,3 mil millones. A continuación, destacados para viajes (US$ 56,7 mil millones, apuestas (US$ 39,3 mil millones, aplicaciones de entrega y de transporte individual (US$ 16,8 mil millones) y servicios de streaming (US$ 10,7 mil millones. Categorías diversas sumaron otros US$ 67,8 mil millones
Métodos e instrumentos de pago
En términos de medios de pago, la estimación de Nuvei es que el Pix sea la opción elegida por los consumidores en el 50% de las operaciones de comercio electrónico en 2027 – eran 40% en 2023. Es interesante observar que las tarjetas de crédito nacionales, aunque hayan perdido participación, aún representan alrededor del 30% de los pagos de compras en línea en 2024 (34%) y tienden a quedarse en el 27% en 2027. Esta resiliencia de las tarjetas de crédito está relacionada con la posibilidad de compras a plazos. Esta inclinación cultural hacia el pago a plazos con tarjeta limita la expansión del llamado BNPL (compra ahora), paga después, común en otros países. Por aquí, el BNPL representa solo el 1% de las transacciones, porcentaje que debe mantenerse en los próximos años
Los smartphones son la herramienta preferida de los brasileños para compras en línea, con más del 72% de las operaciones en 2024 – año tras año la facilidad del móvil ha ido desbancando las compras realizadas en escritorios y portátiles. Los dispositivos móviles suelen ser la principal plataforma para compras, transacciones bancarias y pagos, reflejando la preferencia de los consumidores brasileños por experiencias digitales perfectas y en movimiento, observa Moretto
En el caso brasileño, así como ocurre en otros mercados, las empresas que operan con e-commerce deben prestar atención a los medios de pago preferidos de los consumidores. "Desde el punto de vista de quien vende", ofrecer las soluciones de pago más adecuadas a las preferencias de cada mercado aumenta las posibilidades de conversión de ventas. Por eso es esencial mapearlos, para que las empresas puedan dirigir mejor sus esfuerzos, comenta Moretto. En ese sentido, Nuvei apoya a empresas que necesitan entender los mercados en profundidad a través de soluciones de pago adecuadas a cada mercado. Además de eso, ofrece servicios que conectan a las empresas que venden en línea con socios locales, con el fin de evitar costos innecesarios con estructuras propias fuera del país
Sudáfrica
Otro enfoque de la segunda edición del informe, Sudáfrica también está en fuerte crecimiento. En el país, el comercio electrónico movió US$ 10,1 mil millones en 2024, volumen que debe aumentar a US$ 15,8 mil millones en 2027 – un crecimiento del 56,4%. La mayor parte de las compras fue pagada, en 2024, con tarjetas de débito, representando el 41% del total. Aunque se espera que este medio de pago mantenga esta cuota en los próximos años, el estudio estima que las transferencias bancarias deben ganar terreno
