ELBancario, banco digital completo en servicios financieros y medios de pago, elegido la mejor cuenta PJ por el portal iDinheiro y uno de los principales bancos digitales de Brasil, concluyó su segunda emisión pública de Letras Financieras (LFs), por un volumen de R$ 920,3 millones. Con una serie única con un plazo de 2 años, la emisión contó con el Banco UBS como coordinador líder de la operación y el Itaú BBA como coordinador.
La demanda total fue de R$ 2,2 mil millones, equivalente a 3,2 veces la oferta, con una remuneración final de CDI +0,45% anual, representando un éxito de reducción de -12puntos básicosen relación con la tasa máxima de la oferta inicial. Los recursos recaudados se utilizarán con fines corporativos, como financiar el crecimiento de las operaciones de adquirencia y crédito del banco digital.
Nuestro objetivo era captar R$ 700 millones, con una tasa máxima de CDI +0,57% anual y, ante la fuerte demanda, logramos emitir un 30% más de lo esperado. El éxito de esta segunda emisión refuerza la confianza del mercado en la solidez de nuestro modelo de negocio y en la consistencia de nuestra estrategia de crecimiento, afirma Artur Schunk, CFO de PagBank.
Así como en la primera emisión, el banco digital obtuvo una calificación brAAA, la más alta en la escala nacional, reforzando la salud y disciplina financiera, y una visión clara a largo plazo de PagBank.
Uno de los mayores bancos digitales del país en número de clientes, PagBank ofrece herramientas para ventas presenciales y en línea (como terminales de pago; Tap On, que convierte el celular en una terminal con la app PagBank; enlace de pago; opciones de checkout para comercios electrónicos, entre otros), cuenta digital completa para personas físicas y jurídicas, además de funcionalidades que contribuyen a la gestión financiera, como Nómina. En PagBank, la tarjeta de crédito tiene un límite garantizado y las inversiones se convierten en límite para la propia tarjeta, potenciando las ganancias de los clientes.
