Oryx Capital, gestora de activos brasileña especializada en soluciones de inversión internacionales, lanzará su primeraFondo cotizado en bolsa(ETF) en la B3. Con previsión de comenzar a cotizar el 27 de septiembre bajo el código DBOA11, el fondo estará enfocado en renta fija, con inversión en debentures convertibles emitidas por empresas del mercado norteamericano.
“El lanzamiento de este ETF marca el inicio de una serie de productos innovadores que Oryx Capital planea traer al mercado brasileño, con el foco de ofrecer al consumidor final acceso a las mejores inversiones disponibles en los mercados de América del Norte y Europa”, afirma Verônica Pimentel, CEO y cofundadora de Oryx Capital.
El fondo denominado Oryx Debentures Convertíveis USA ETF seguirá el índice Bloomberg US Convertible Liquid Bond – ETF Tracker y contará con 274 empresas que ofrecen potencial de crecimiento y están activas en varios sectores, como finanzas, salud y transporte, con el propósito de proporcionar diversificación y convertibilidad de bonos en acciones en caso depor defecto.
“Al ser un ETF de renta fija, DBOA11 se encuentra dentro de la excepción de la nueva ley de impuestos devoradores de cuotas, por lo que está exento del cobro programado para noviembre, lo que brinda a los inversores individuales una ventana de oportunidad para lograr mayores retornos en sus inversiones”, explica el ejecutivo.
El DBOA11 visa proporcionar exposición al mercado de bonos convertibles de Estados Unidos, con un valor de emisión a partir de 350 millones de dólares y un valor nominal en circulación de al menos 250 millones de dólares, lo que representa una alta liquidez. Con este fondo, la gestora de activos busca combinar la seguridad de renta fija con el retorno de renta variable.
Abierto para inversores individuales, el DBOA11 tendrá una inversión inicial a partir de R$ 100, con una tasa de administración del 0,7% anual y liquidez de dos días hábiles para el rescate. Los dividendos del ETF se reinvertirán automáticamente en el fondo, lo que permitirá la acumulación de capital y la ampliación de la inversión a largo plazo.
En los últimos cinco años, los activos que componen la cartera lograron una rentabilidad media anual del 14,3%, que estuvo vinculada a la estabilidad del dólar y a la valorización de los propios activos. En los últimos diez años, el real ha sufrido una devaluación superior al 130% en relación al dólar. De aproximadamente R$ 2,30 en 2013, la cotización del dólar alcanzó el nivel de R$ 5,59 en 2024.
“Dada la estabilidad del dólar, es fundamental considerar diversificar las inversiones a través de activos vinculados al mercado norteamericano. Esta estrategia es eficaz para proteger la cartera contra la volatilidad y la devaluación del real, con el fin de mitigar los riesgos y preservar el valor de los activos del inversor”, concluye Verónica.
