El resultado integra la edición 2024 del ‘Perfil de los Operadores Logísticos’, estudio promovido por ABOL. Entre las novedades, información sobre cómo estas compañías abordan temas como la descarbonización y las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Datos de facturación, inversiones, innovación y generación de empleo también fueron mapeados.
Con una mejora significativa, los Operadores Logísticos (OLs) que operan en Brasil registraron en 2023 una Ingresos Brutos Operativos (ROB) de R$192 mil millones, aproximadamente un 15% más que en 2021, la última vez que se calculó la cifra, que fue de R$166 mil millones. El valor actual equivale a casi el 2% del PIB y al 17% de los costos de transporte y almacenamiento del país, que suman R$1,1 billones. El 76% de las empresas reportaron un aumento en sus ingresos.
Estos y otros números forman parte de la edición 2024 del ‘Perfil de los Operadores Logísticos’, estudio promovido desde 2014, cada dos años, por la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos (ABOL) y encargado al Instituto de Logística y Supply Chain (ILOS). El material analiza el rendimiento de las operadoras y revela, además, detalles sobre la importancia, evolución, desafíos y aspiraciones del sector.
Entre las novedades, se encuentran información sobre la jornada de descarbonización de las empresas y su percepción sobre las infraestructuras portuaria y aeroportuaria brasileñas. Datos sobre facturación, inversiones, innovación y generación de empleo forman parte del mapeo y demostraron crecimiento.
La investigación estimó un universo de 1.300 empresas, de pequeño, mediano y gran tamaño, que cumplieron con los pre-requisitos determinados, como la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y los servicios ofrecidos. De estos, 127 operadores, entre ellos, los asociados a la ABOL, colaboraron directamente con el material. Juntos, ellos representan el 40% de la facturación del sector.
Colección, trabajo e inversiones
Durante el período, los OLs recaudaron 43 mil millones de reales en impuestos. Cuando se compara con el total de impuestos recaudados en Brasil, los OLs fueron responsables del 0,5 %, 1,1 % y 0,7 % de lo máximo recaudado por las esferas municipales, estatales y federales, respectivamente. Además, fueron responsables de aproximadamente 2,3 millones de empleos directos e indirectos, siendo la mayoría bajo el régimen CLT, el año pasado.
“Los datos recopilados refuerzan la relevancia de los operadores logísticos no sólo para la evolución continua de la modalidad de servicio en Brasil, sino también para el desarrollo de la economía nacional. Esta representación es evidente frente a las inversiones realizadas en 2023, que alcanzaron R$ 20 mil millones”, destaca la directora ejecutiva de ABOL, Marcella Cunha.
En 2023, el 68% de los OLs avanzaron en inversiones en comparación con el volumen inyectado en 2022. En 2021, el porcentaje fue del 59% en relación al ejercicio anterior. El enfoque de los OLs estuvo en los softwares (83%).
Las obras de infraestructura recibieron capital del 78% de los operadores encuestados y ocupan el segundo lugar en el ranking de aportes. Luego, viene la adquisición de nuevas máquinas o equipos, por el 69%.
Entre los nuevos proyectos, los OLs sintieron el impacto del incremento en el precio del combustible en 2023, también constatado en la edición anterior. Otros gastos con aumentos relevantes fueron: mano de obra, equipos y transporte por carretera, todos con un aumento considerado medio o alto por más del 60% de los operadores. En general, el 75% no trasladaron el aumento de los costos al valor del servicio.
“No es novedad que los OL vienen evitando el alza en los precios de los combustibles, que siempre representa una porción importante de sus costos operativos, y han estado buscando alternativas para evitar pérdidas mayores. “Cuando se trata de inversiones, la constante evolución tecnológica tiene un impacto directo, ya que los operadores necesitan mantenerse al día con las tendencias, aumentando la productividad y manteniendo la competitividad”, destaca Marcella.
Descarbonización
Con la atención centrada en mitigar los impactos de sus operaciones sobre el medio ambiente, ante un escenario en el que el 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionadas por el sector transporte, el 94% de los Operadores Logísticos ya cuentan con un departamento responsable de temas relacionados con la sostenibilidad.
Los OLs con mayor avance en esta cuestión (39%) tienen metas y objetivos claros y el área responsable cuenta con un presupuesto definido. Otros 23% también ya tienen un sector con indicadores, pero aún sin definición presupuestaria.
Cuando se trata de descarbonización, el objetivo promedio para la reducción de la huella de carbono es del 37% en hasta ocho años. Para las empresas que buscan reducir en un 100%, el plazo sería entre 20 y 26 años. El cumplimiento de los períodos estipulados está alineado con iniciativas como la reducción de la edad promedio de la flota (55%), la optimización de la red logística (47%) y la ruteación (47%). Entre las medidas ya adoptadas están el uso de vehículos eléctricos y la utilización de energía renovable, con un 41% y un 53% de las empresas apostando por estas soluciones, respectivamente.
La búsqueda de otras fuentes de combustible también forma parte de los planes de los OLs dentro de la premisa ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza). La electricidad para vehículos, según lo señalado por el 39% de las empresas consultadas, fue la preferida. Otras fuentes en uso son el etanol (33%) y el GNV (26%). Ambos poseen bajos niveles de emisión de carbono y una mayor cantidad de puntos de abastecimiento distribuidos por el país.
Aún están el biogás, diésel verde, gas natural licuado e hidrógeno verde, utilizados por menos del 10% de los operadores, pero con un gran potencial para desarrollarse a mediano y largo plazo. La mayor parte de los OLs (63%) afirmó que asume totalmente los costos para la reducción de las emisiones, sin ningún tipo de transferencia al precio final de sus servicios.
“ABOL ha participado activamente en este proceso a través del grupo ESG, que desde hace casi 3 años viene desarrollando importantes acciones y proyectos para contribuir directamente al camino de descarbonización de cada integrante, ya que nos dimos cuenta que los OL se encontraban en diferentes etapas de madurez. Logramos que todos estuvieran en sintonía al construir su matriz de materialidad y su inventario de emisiones. Ahora saben exactamente qué problemas y desafíos deben afrontar cuando se trata de ESG y, en particular, de emisiones de GEI. Juntos buscamos las mejores soluciones y ofrecemos apoyo para que puedas decidir qué camino seguir. En diciembre, por ejemplo, entregaremos a los afiliados el proyecto piloto “Inventario de Emisiones de los Miembros de ABOL”. “También seguimos de cerca la reglamentación del ‘Mercado de Carbono’ brasileño, que se tramita en el Congreso Nacional, así como el ‘Proyecto de Ley de Combustibles del Futuro’, que incentiva el desarrollo de tecnologías y alternativas menos contaminantes”, informa el director.
Alcance
¿Dónde están los operadores logísticos que actúan en tierra nacional? Del total de OLs, el 47% opera en las cinco regiones brasileñas al mismo tiempo y el 40% tiene participación internacional, revelando un incremento en los últimos años en la actuación regional de las empresas. En 2022, el 37% estaban presentes en todas las regiones brasileñas. Desde la edición 2020 de la encuesta, los aumentos fueron del 25% al 51% en el Norte, del 43% al 69% en el Nordeste, del 37% al 70% en el Centro Oeste, del 63% al 76% en el Sur y del 92% al 94% en el Sudeste.
Las empresas de mayor tamaño son las de mayor alcance geográfico: el 81% de ellas están presentes en todas las regiones. Por otro lado, los OLs de menor tamaño son aquellos con una actuación más regional, con buena parte de ellos posicionándose como especialistas en mercados locales. En promedio, cada uno opera 19 instalaciones, como almacenes, centros de distribución, puntos de tránsito y cross docking. Sin embargo, el 64% de los participantes de la encuesta aseguraron que están aumentando esa cifra.
Industrias atendidas
Con el aumento de la posición geográfica de los OLs, también crecieron los segmentos de la economía atendidos. En 2024, la encuesta reveló que los operadores actúan en más de 20 sectores diferentes, posicionándose en diversos eslabones de la cadena de suministro. Cada uno posee, en promedio, clientes de nueve industrias distintas. En la parte superior de la lista está el sector de bebidas, con un 72%, un aumento del 14% en comparación con 2022. A continuación, aparece Automotor y Autopeças, con un 70% y una expansión del 13% en los últimos dos años. En tercer lugar están los cosméticos, con un 66% y un aumento del 2%.
Infraestructura portuaria y aeroportuaria
La edición 2024 del 'Perfil de los Operadores Logísticos' presenta, por primera vez, una posición más detallada de las empresas en relación con las infraestructuras portuaria y aeroportuaria del país. En el caso de los puertos, los operadores consideran que son necesarias mejoras estructurales, de modo que solo el 18% no señala cuellos de botella logísticos en las operaciones.
Los OL también destacaron la existencia de posibles oportunidades de mejora en la infraestructura aeroportuaria para el transporte de cargas. El levantamiento revela que el 26% observa carencia de disponibilidad para carga en los aeropuertos brasileños. Al analizar las rutas aéreas nacionales, del 46% que operan en este modo, solo el 6% de los encuestados las califican como excelentes.
