Grupo Janus Henderson, uno de los principales gestores de activos globales, anunció que llegó a un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Victory Park Capital Advisors, un gestor global de crédito privado con casi dos décadas de experiencia en proporcionar soluciones de crédito privado personalizadas para empresas establecidas y emergentes. Una VPC complementa la exitosa franquicia de crédito securitizado de Janus Henderson y su experiencia en los mercados securitizados de activos públicos, además de expandir aún más las capacidades de la Empresa en los mercados privados para sus clientes
Fundada en 2007 por Richard Levy y Brendan Carroll y con sede en Chicago, una VPC invierte en diversos sectores, geografías y clases de activos en nombre de su base de clientes institucionales de larga data. VPC se especializó en préstamos garantizados por activos desde 2010, incluyendo en la financiación de pequeñas empresas y consumidores, activos financieros y tangibles, y crédito inmobiliario. Su portafolio de capacidades de inversión también incluye financiamiento jurídico y sourcing y gestión de inversiones personalizadas para compañías de seguros. Además de eso, la empresa ofrece soluciones integrales de financiamiento estructurado y mercados de capitales a través de su plataforma afiliada, Triumph Capital Markets. Desde su creación, la VPC invirtió aproximadamente US$10,3 mil millones¹ en más de 220 inversiones y posee activos bajo gestión de aproximadamente US$6 mil millones².
La Empresa espera que la VPC complemente y amplíe los US$36,3 billones³ en activos securitizados bajo gestión de Janus Henderson a nivel global. Esta asociación es altamente sinérgica y permitirá oportunidades de crecimiento mutuamente beneficiosas. Las asociaciones de larga data de VPC con clientes institucionales globales, incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones, fundaciones y fondos soberanos, fortalecerán la posición de Janus Henderson en el mercado institucional global. Además de eso, las capacidades de inversión de la VPC, adaptadas para compañías de seguros, expandirán la oferta de productos de Janus Henderson para su creciente clientela de seguros. La plataforma global de distribución institucional y de patrimonio privado de Janus Henderson y sus significativas relaciones con intermediarios financieros apoyarán la distribución y el desarrollo de los productos de la VPC a nivel global
Esta adquisición marca otro hito en la expansión orientada por los clientes de las capacidades de crédito privado de Janus Henderson, tras el reciente anuncio de que la Empresa adquirirá el equipo de inversiones privadas en mercados emergentes del National Bank of Kuwait, a NBK Capital Partners, cuyo conclusión está prevista para finales de este año
A medida que continuamos a ejecutar nuestra visión estratégica orientada a los clientes, estamos satisfechos de expandir aún más las capacidades de crédito privado de Janus Henderson con Victory Park Capital. El préstamo garantizado por activos ha surgido como una oportunidad significativa de mercado dentro del crédito privado, a medida que los clientes buscan diversificar su exposición al crédito privado más allá del financiamiento directo. Las capacidades de inversión de la VPC en crédito privado y su profunda experiencia en seguros se alinean con las crecientes necesidades de nuestros clientes, avanzan nuestro objetivo estratégico de diversificar donde tenemos la oportunidad y amplían nuestras fuerzas existentes en finanzas securitizadas. Creemos que esta adquisición nos permitirá seguir atendiendo a nuestros clientes, empleados y accionistas,” dijo Ali Dibadj, CEO de Janus Henderson
"Estamos entusiasmados en asociarnos con Janus Henderson en la próxima fase de crecimiento de VPC". Esta asociación es un testimonio de la fuerza de nuestra marca consolidada en crédito privado y de nuestra experiencia diferenciada, y creemos que nos permitirá escalar más rápidamente, diversificar nuestra oferta de productos, expandir nuestra distribución y alcance geográfico, y fortalecer nuestros canales de originación propios,”dijo Richard Levy, Director ejecutivo, CIO y Fundador de VPC
"Como uno de los principales gestores activos de activos con una presencia global diversificada", Janus Henderson es un socio ideal para apoyar a nuestro equipo de alto nivel y la continua expansión de VPC. Conocemos al equipo de liderazgo de Janus Henderson desde hace muchos años y creemos que nuestras organizaciones están alineadas en nuestra mentalidad centrada en el cliente, compromiso con inversiones disciplinadas y valores compartidos. Esta asociación crea un valor tremendo para los clientes a través del desarrollo acelerado de productos y oportunidades de venta cruzada. Estamos ansiosos por construir sobre el historial de éxito de la VPC junto con Janus Henderson y continuar ofreciendo soluciones diferenciadas de crédito privado para inversores y empresas de cartera actuales y potenciales,” añadió Brendan Carroll, Socio Senior y Co-Fundador de la VPC
La consideración por la adquisición consiste en una combinación de dinero y acciones ordinarias de Janus Henderson y se espera que sea neutra o positiva para las ganancias por acción en 2025. La adquisición debe completarse en el cuarto trimestre de 2024 y está sujeta a condiciones habituales de cierre, incluyendo aprobaciones regulatorias
Una presentación para inversores sobre la transacción está disponible en el sitio web deRelaciones con Inversores de Janus Henderson
Ardea Partners actuó como consultor financiero exclusivo de VPC. Kirkland & Ellis LLP actuó como consultor jurídico de VPC y Sheppard Mullin actuó como consultor jurídico de Janus Henderson
