Centrarse en ES””: 5 funciones CRM que pueden ayudar con la gobernanza de ventas

Un estudio de PwC con más de 2.000 empresas globales reveló que aquellas con alta calidad de gobierno corporativo tuvieron un retorno total para los accionistas (RTA) 2,6 veces mayor que las empresas con baja calidad de gobierno corporativo durante un período de 10 años, evidenciando la importancia de la gobernanza para el éxito financiero. Esto significa que invertir en gobernanza no es solo una cuestión de ética y responsabilidad, sino también una decisión inteligente para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

EL Ploomes, la mayor empresa de CRM de Latinoamérica, tiene experiencia en ofrecer recursos que promueven la gestión eficiente de datos, la toma de decisiones basada en información y la automatización de procesos, contribuyendo a la construcción de empresas más éticas, resilientes y alineadas con las demandas del mercado. Incluso, la proyección del IDC Brasil prevé un crecimiento del sector de CRM a R$ 8,5 mil millones en 2024, lo que indica la creciente importancia de esta herramienta para impulsar el éxito de las empresas y fortalecer la gobernanza corporativa.

“Es fundamental destacar que solo los usuarios autorizados tienen acceso para visualizar o editar información sensible. Esta medida protege los datos de los clientes y establece una clara línea de responsabilidad, ya que todas las acciones realizadas en el sistema se atribuyen a usuarios específicos”, declara Matheus Pagani, CEO y cofundador de Ploomes.

El especialista enumeró las cinco funcionalidades del CRM que soportan directamente las prácticas de gobernanza:

Centralización de información: El CRM garantiza que todos los datos relevantes sobre clientes y ventas estén accesibles de forma consistente y segura. La herramienta permite controlar quién puede acceder, visualizar y editar información, además de registrar todo el historial de interacciones con clientes, facilitando auditorías y garantizando la trazabilidad de la información.

Informes y análisis: La herramienta genera informes personalizados sobre el rendimiento de ventas, la relación con los clientes y otros indicadores clave (KPI). Además, los paneles de análisis en tiempo real proporcionan información valiosa para la toma de decisiones ágiles y estratégicas.

Automatización de procesos: garantiza que todas las etapas de venta y atención al cliente se sigan según las directrices corporativas, reduciendo la posibilidad de errores humanos y agilizando las operaciones.

Gestión de documentos: permite la centralización y gestión de documentos importantes relacionados con clientes y ventas, con control de versiones y acceso, además de integración con herramientas de firma electrónica.

Integración con otras herramientas: La gestión de documentos y la integración con otras herramientas, como sistemas ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y BI (Inteligencia de Negocios), complementan las funcionalidades del CRM de Ploomes, proporcionando una visión holística e integrada de las operaciones empresariales. Esta integración facilita el intercambio de información y la eficiencia operativa, optimizando la gestión de la empresa en su conjunto.